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SK Inc. — Capital/Financing Update 2023
Feb 27, 2023
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Capital/Financing Update
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증권발행실적보고서 2.6 SK주식회사 증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 02월 27일 |
| 회 사 명 : | SK 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 최 태 원, 장 동 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로 26 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
| (홈페이지) http://www.sk.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 최적화실장 (성 명) 장 근 준 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 390,000,000,000 총 발행금액 :
306-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채160,000,000,0002026년 02월 27일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
306-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채230,000,000,0002028년 02월 27일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 306-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 02월 27일2023년 02월 27일2023년 02월 27일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
미래에셋증권7,000,00070,000,000,00043.75-SK증권7,000,00070,000,000,00043.75-대신증권1,000,00010,000,000,0006.25-부국증권1,000,00010,000,000,0006.25-16,000,000160,000,000,000100-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
미래에셋증권7,000,00043.75--------SK증권7,000,00043.75--------대신증권1,000,0006.25--------부국증권1,000,0006.25--------기관투자자--2916,000,000160,000,000,0001002916,000,000160,000,000,00010016,000,0002916,000,000160,000,000,0002916,000,000160,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
306-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 02월 27일2023년 02월 27일2023년 02월 27일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
미래에셋증권9,500,00095,000,000,00041.30-SK증권9,500,00095,000,000,00041.30-신한투자증권1,000,00010,000,000,0004.35-신영증권1,000,00010,000,000,0004.35-키움증권1,000,00010,000,000,0004.35-하나증권1,000,00010,000,000,0004.35-23,000,000230,000,000,000100.00-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
미래에셋증권9,500,00041.30--------SK증권9,500,00041.30--------신한투자증권1,000,0004.35--------신영증권1,000,0004.35--------키움증권1,000,0004.35--------하나증권1,000,0004.35--------기관투자자--4023,000,000230,000,000,0001004023,000,000230,000,000,00010023,000,0004023,000,000230,000,000,0004023,000,000230,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 02월 27일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 02월 21일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 02월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2023년 02월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 27일 | 투자설명서 | 최초제출 |
라. 증권신고서 공시
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
| SK㈜ | - 서울특별시 종로구 종로 26 |
| SK증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
| 미래에셋증권(주) | - 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
| 하나증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
| 신한투자증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
| 신영증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 |
| 부국증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길17 |
| 키움증권㈜ | - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| 대신증권㈜ | - 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 306-1(단위 : 원) 회차 :160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
---160,000,000,000--160,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
306-2(단위 : 원) 회차 :230,000,000,000230,000,000,000-230,000,000,000-
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
---230,000,000,000--230,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제306-1회 및 306-2회 무보증사채 발행자금 3,900억원은 회사채 및 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 종목 | 전자등록금액 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 150,000 | 2.21% | 2016-03-07 | 2023-03-07 | - |
| 기업어음증권 | 30,000 | 5.11% | 2022-12-14 | 2023-03-14 | - |
| 기업어음증권 | 30,000 | 5.11% | 2022-12-15 | 2023-03-15 | - |
| 기업어음증권 | 40,000 | 5.49% | 2022-11-30 | 2023-03-17 | - |
| 기업어음증권 | 40,000 | 4.59% | 2022-12-20 | 2023-03-20 | - |
| 기업어음증권 | 10,000 | 4.59% | 2022-12-21 | 2023-03-21 | |
| 기업어음증권 | 50,000 | 4.59% | 2022-12-22 | 2023-03-22 | - |
| 기업어음증권 | 20,000 | 3.74% | 2023-01-18 | 2023-03-27 | - |
| 기업어음증권 | 20,000 | 3.68% | 2023-01-25 | 2023-03-27 | - |
| 합 계 | 390,000 |
자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.