SK Inc. — Capital/Financing Update 2023

Sep 8, 2023

증권신고서(채무증권) 3.9 SK주식회사 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 09월 08일
회 사 명 :	SK 주식회사
대 표 이 사 :	최 태 원, 장 동 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 최적화실장 (성 명) 장 근 준
	(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 08월 30일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 09월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2023년 09월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2023년 09월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : SK(주) 제308-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제308-2회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제308-3회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제308-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제308-1회 : 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)제308-2회 : 금 일천사백억원정(\140,000,000,000)제308-3회 : 금 오백억원정(\50,000,000,000)제308-4회 : 금 칠백억원정(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 308-1]이자율: -발행수익률: - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 308-2]이자율: -발행수익률: - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 308-3]이자율: -발행수익률: - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 308-4]이자율: -발행수익률: - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 308-1]이자율: 4.398%발행수익률: 4.398% (문구 삭제)[회차: 308-2]이자율: 4.498%발행수익률: 4.498% (문구 삭제)[회차: 308-3]이자율: 4.650%발행수익률: 4.650% (문구 삭제)[회차: 308-4]이자율: 4.811%발행수익률: 4.811% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차: 308-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 308-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 308-3]발행수익률(%): -연리이자율(%): - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 308-4]발행수익률(%): -연리이자율(%): - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 308-1]발행수익률(%): 4.398연리이자율(%): 4.398 (문구 삭제)[회차: 308-2]발행수익률(%): 4.498연리이자율(%): 4.498 (문구 삭제) [회차: 308-3]발행수익률(%): 4.650연리이자율(%): 4.650 (문구 삭제)[회차: 308-4]발행수익률(%): 4.811연리이자율(%): 4.811 (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	[이자율]- 제308-1회 무보증사채 : 주1)- 제308-2회 무보증사채 : 주1)- 제308-3회 무보증사채 : 주1)- 제308-4회 무보증사채 : 주1) 주1) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다.[제308-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율[제308-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율[제308-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율[제308-4회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율	[이자율]- 제308-1회 무보증사채 : 4.398- 제308-2회 무보증사채 : 4.498- 제308-3회 무보증사채 : 4.650- 제308-4회 무보증사채 : 4.811 (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.