SK Inc. — Capital/Financing Update 2022

Feb 21, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 SK주식회사 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 02월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK 주식회사
대 표 이 사 :&cr	최 태 원, 장 동 현, 박 성 하
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식
	(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 02월 16일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	기재정정
2022년 02월 16일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2022년 02월 21일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK㈜ 제302-1회 무기명식 이권부 무보증사채&crSK㈜ 제302-2회 무기명식 이권부 무보증사채&crSK㈜ 제302-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

SK㈜ 제302-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 220,000,000,000원&crSK㈜ 제302-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 120,000,000,000원&crSK㈜ 제302-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 50,000,000,000원&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항 &cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초 록색 으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	기준금리 결정에 따른 &cr발행금리 확정	[제302-1회]&cr발행수익률: 2.986&cr이자율: 2.986&cr&cr (주) 제302-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.986%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr&cr[제302-2회]&cr발행수익률: 3.067&cr이자율: 3.067&cr&cr (주) 제302-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.067%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr&cr[제302-3회]&cr발행수익률: 3.137&cr이자율: 3.137&cr&cr (주) 제302-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.137%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 합니다.	[제302-1회]&cr발행수익률: 3.001&cr이자율: 3.001&cr&cr <삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제302-2회]&cr발행수익률: 3.101&cr이자율: 3.101&cr&cr <삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제302-3회]&cr발행수익률: 3.187&cr이자율: 3.187&cr&cr<삭 제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	기준금리 결정에 따른 &cr발행금리 확정	[제302-1회]&cr발행수익률: 2.986&cr이자율: 2.986&cr&cr (주) 제302-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.986%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr&cr[제302-2회]&cr발행수익률: 3.067&cr이자율: 3.067&cr&cr (주) 제302-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.067%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr&cr[제302-3회]&cr발행수익률: 3.137&cr이자율: 3.137&cr&cr (주) 제302-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.137%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 합니다.	[제302-1회]&cr발행수익률: 3.001&cr연리이자율: 3.001&cr&cr <삭 제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제302-2회]&cr발행수익률: 3.101&cr연리이자율: 3.101&cr&cr <삭 제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제302-3회]&cr발행수익률: 3.187&cr연리이자율: 3.187&cr&cr<삭 제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
II. 증권의 주요 권리내용	기준금리 결정에 따른 &cr발행금리 확정	이자율: 주)&cr&cr&cr&cr&cr주 )&cr[제302-1회]&cr " 본 사 채" 의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.986%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[제302-2회]&cr " 본 사 채" 의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.067%로 하되, 동이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 산이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr[제302-3회]&cr " 본 사 채" 의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 3.137%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 합니다.	이자율:&cr제302-1회 무보증사채 : 3.001&cr제302-2회 무보증사채 : 3.101&cr제302-3회 무보증사채 : 3.187&cr&cr <삭 제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr