SK Inc. — Capital/Financing Update 2022

Nov 10, 2022

증권발행실적보고서 2.6 SK주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 11월 10일
회 사 명 :	SK주식회사
대 표 이 사 :	최 태 원, 장 동 현, 박 성 하
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식
	(전 화) 02-2121-5114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 154,280,772,620 총 발행금액 :

1-1(단위 : 원) 회차 :무보증기업어음증권(일반CP)83,031,517,8202025년 11월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가-한국신용평가-NICE신용평가-

신용평가기관	신용평가등급

1-2(단위 : 원) 회차 :무보증기업어음증권(일반CP)71,249,254,8002027년 11월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가-한국신용평가-NICE신용평가-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 11월 10일2022년 11월 10일2022년 11월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)10,000,000100,000,000,000100-10,000,000100,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)10,000,000100110,000,000100,000,000,000100110,000,000100,000,000,00010010,000,000110,000,000100,000,000,000110,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

1-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 11월 10일2022년 11월 10일2022년 11월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)10,000,000100,000,000,000100-10,000,000100,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)10,000,000100110,000,000100,000,000,000100110,000,000100,000,000,00010010,000,000110,000,000100,000,000,000110,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.나. 증권 상장일기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : SK(주) - 서울시 종로구 종로 26 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1-1(단위 : 원) 회차 :83,031,517,82083,031,517,820-83,031,517,820-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---83,031,517,820--83,031,517,820

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

1-2(단위 : 원) 회차 :71,249,254,80071,249,254,800-71,249,254,800-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---71,249,254,800--71,249,254,800

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 발행금액 2,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

종목	전자등록금액	이자율	발행일	만기일	비고
기업어음증권	60,000	3.70%	2022-06-27	2022-11-17	-
기업어음증권	140,000	3.48%	2022-07-25	2022-11-17	-
합계	200,000

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 기업어음증권 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.