SK Inc. — Capital/Financing Update 2021

Jan 20, 2021

SK/타인에대한채무보증결정/(2021.01.20)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-01-20

1. 정정관련 공시서류	타인에 대한 채무보증 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-18
3. 정정사유	채무(차입) 금액 및 채무보증기간 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 채무(차입)금액(원)	1,092,800,000,000	1,102,100,000,000
4. 채무 보증 내역 채무보증금액(원) 자기자본대비(%) 채무보증기간 시작일 채무보증기간 종료일	1,092,800,000,000 6.00% 2021-01-28 2031-01-28	1,102,100,000,000 6.05% 2021-01-26 2026-01-26
5. 채무보증 총 잔액(원)	2,983,382,734,230	2,992,682,734,230
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	3. 상기 채무(차입)금액 및 채무보증기간은 결정일 현재 확정되지 않았으며, 사채 발행 조건 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. 4. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 '1. 채무자'의 지급 등의 의무가 발생하는 최초 납입 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 10년 만기 Bond 한도를 기준으로 작성하였음. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정, 사채 발행 조건의 확정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함. 5. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 USD 10억을 이사회 의결일(12/18) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1USD = 1,092.80원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.	항목 삭제 3. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 '1. 채무자'의 지급 등의 의무가 발생하는 최초 납입 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 3년 및 5년 만기물 중 5년 만기  Bond 한도를 기준으로 작성하였음. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정, 사채 발행 조건의 확정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함. 4. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 USD 10억을 정정공시일(21-01-20) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1USD = 1,102.10원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함

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타인에 대한 채무보증 결정

자회사인	SK이노베이션(주)	의 주요경영사항신고

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		18,209,623,762,000
자기자본대비(%)		6.05
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	2021-01-26
종료일	2026-01-26
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 미국 소재 해외 계열회사(종속회사)인 SK Battery America, Inc.의 자동차전지 생산설비 투자를 위한 사채 발행 관련 채무보증 결정에 관한 사항임. 2. 상기 보증은 미국 소재 해외 계열회사(종속회사)인 SK Battery America, Inc.의 사채 발행에 대한 보증으로서, 당사는 해당 사채 원리금 뿐만 아니라 수수료, 비용 등 채권에 따른 지급 의무를 보증함. (이에 따라 실제 보증금액은 변경될 수 있음) 3. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 '1. 채무자'의 지급 등의 의무가 발생하는 최초 납입 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 3년 및 5년 만기물 중 5년 만기  Bond 한도를 기준으로 작성하였음. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정, 사채 발행 조건의 확정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함. 4. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 USD 10억을 정정공시일 (1/20) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1USD = 1,102.10원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 5. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 2019년 말 연결재무제표 기준임. 6. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 결정일 현재 타인을 위한 당사의 채무보증 총 잔액 및 금번 채무보증금액을 합산한 금액임. 7. 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함. 8. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK Battery America, Inc.의 2019년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	414,554	313,169	101,385	102,461	0	-504
전년도	0	0	0	0	0	0
전전년도	0	0	0	0	0	0

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
SK E&P America, Inc.	자회사	76,496,000,000	2018.03.20 ~ 2022.05.23	Term Loan 지급 보증
SK Battery America, Inc.	자회사	732,176,000,000	2019.08.23 ~ 2024.08.23	Green Loan 지급 보증
SK Battery Hungary Kft.	자회사	365,574,400,000	2019.08.23 ~ 2024.08.23	Green Loan, Term Loan, Credit Line 지급 보증
SK Battery Manufacturing Kft.	자회사	567,043,200,000	2020.06.02 ~ 2021.08.31	Green Loan, Term Loan, Credit Line 지급 보증
SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd.	계열회사	54,640,000,000	2019.12.24 ~ 2022.12.24	Green Loan 지급 보증
SK Hi-tech Battery Materials (Jiangsu) Co., Ltd.	계열회사	83,725,134,230	2019.12.24 ~ 2022.12.04	Green Loan 지급 보증
SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.	계열회사	10,928,000,000	2019.11.15 ~ 2022.11.15	Green Loan 지급 보증

※ 관련 공시법규	자본시장법