SK Inc. — Capital/Financing Update 2021

Jun 3, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 SK주식회사 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 06월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	최 태 원, 장 동 현, 박 성 하&cr
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식
	(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 05월 25일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 05월 31일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 05월 31일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 06월 03일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &crSK㈜ 제296-1회 무기명식 이권부 무보증사채 &crSK㈜ 제296-2회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr SK㈜ 제296-3회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr

3. 모집 또는 매출금액 : &cr SK㈜ 제296-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 4 0,000,000,000원 &crSK㈜ 제296-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 220,000,000,000원 &cr SK㈜ 제296-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 70,000,000,000원 &cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초 록색 으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	기준금리 결정에 따른 &cr발행금리 확정	[제296-1회]&cr발행수익률: 1.494&cr이자율: 1.494&cr&cr (주) 제296-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.494%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr&cr[제296-2회]&cr발행수익률: 2.033&cr이자율: 2.033&cr&cr (주) 제296-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.033%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr&cr[제296-3회]&cr발행수익률: 2.438&cr이자율: 2.438&cr&cr (주) 제296-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.438%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr	[제296-1회]&cr발행수익률: 1.528&cr이자율: 1.528&cr&cr <삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제296-2회]&cr발행수익률: 2.073&cr이자율: 2.073&cr&cr <삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제296-3회]&cr발행수익률: 2.494&cr이자율: 2.494&cr&cr<삭 제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	기준금리 결정에 따른 &cr발행금리 확정	[제296-1회]&cr발행수익률: 1.494&cr연리이자율: 1.494&cr&cr (주) 제296-1회 무보증사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.494%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr&cr[제296-2회]&cr발행수익률: 2.033&cr연리이자율: 2.033&cr&cr (주) 제296-2회 무보증사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.033%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr&cr[제296-3회]&cr발행수익률: 2.438&cr연리이자율: 2.438&cr&cr (주) 제296-3회 무보증사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.438%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr	[제296-1회]&cr발행수익률: 1.528&cr연리이자율: 1.528&cr&cr <삭 제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제296-2회]&cr발행수익률: 2.073&cr연리이자율: 2.073&cr&cr <삭 제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제296-3회]&cr발행수익률: 2.494&cr연리이자율: 2.494&cr&cr<삭 제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
II. 증권의 주요 권리내용	기준금리 결정에 따른 &cr발행금리 확정	이자율: 주)&cr&cr&cr&cr&cr 주)&cr[제296-1회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.494%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제296-2회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.033%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제296-3회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.438%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p를 가산한 이자율로 합니다.	이자율:&cr제296-1회 무보증사채 : 1.528&cr제296-2회 무보증사채 : 2.073&cr제296-3회 무보증사채 : 2.494&cr&cr <삭 제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

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&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr