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증권신고서(채무증권) 3.4 SK주식회사 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2021년 09월 07일 |
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&cr |
| 회 사 명 : |
SK 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
최 태 원, 장 동 현, 박 성 하 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 종로구 종로 26 |
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(전 화) 02-2121-5114 |
|
(홈페이지) http://www.sk.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식 |
|
(전 화) 02-2121-5114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 01일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
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| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 09월 01일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 09월 07일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2021년 09월 07일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK㈜ 제297-1회 무기명식 이권부 무보증사채 &crSK㈜ 제297-2회 무기명식 이권부 무보증사채 &crSK㈜ 제297-3회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr
3. 모집 또는 매출금액 :
SK㈜ 제297-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 100,000,000,000원&crSK㈜ 제297-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 200,000,000,000원&crSK㈜ 제297-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 60,000,000,000원&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
수요예측 결과에 따른 &cr기재정정 |
모집 또는 매출총액: 300,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 360,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
|
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|
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 - 가. ~ 나. |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 09월 13일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 09월 13일 |
2021년 09월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
226,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 18일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 08일이며, 상장예정일은 2021년 09월 13일임. |
|
|
(주1) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.&cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 07일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 09월 13일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
9,000,000 |
90,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
9,000,000 |
90,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 09월 13일 |
2021년 09월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
200,000,000,000 |
| 발행제비용 |
744,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 18일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 08일이며, 상장예정일은 2021년 09월 13일임. |
|
|
(주1) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.&cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 07일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2031년 09월 13일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 09월 13일 |
2021년 09월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
152,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 18일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 08일이며, 상장예정일은 2021년 09월 13일임. |
|
|
(주1) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.&cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 07일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
1.816 |
| 발행수익률 |
1.816 |
상환기일 |
2024년 09월 13일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 09월 13일 |
2021년 09월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
374,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 18일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 08일이며, 상장예정일은 2021년 09월 13일임. |
|
|
(주) 제297-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.816%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
2.064 |
| 발행수익률 |
2.064 |
상환기일 |
2026년 09월 13일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
9,000,000 |
90,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
9,000,000 |
90,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 09월 13일 |
2021년 09월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
200,000,000,000 |
| 발행제비용 |
744,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 18일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 08일이며, 상장예정일은 2021년 09월 13일임. |
|
|
(주) 제297-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.064%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
2.254 |
| 발행수익률 |
2.254 |
상환기일 |
2031년 09월 13일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 09월 13일 |
2021년 09월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
227,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 18일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 08일이며, 상장예정일은 2021년 09월 13일임. |
|
|
(주) 제297-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.254%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전&cr
1. 공모개요
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 12월 13일, 2022년 03월 13일, 2022년 06월 13일, 2022년 09월 13일,&cr2021년 12월 13일, 2023년 03월 13일, 2023년 06월 13일, 2023년 09월 13일,&cr2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ / AA+ |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2024년 09월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 09월 13일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 09월 13일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 18일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 08일이며, 상장예정일은 2021년 09월 13일임. |
(주1) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.&cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 07일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
200,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
200,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 12월 13일, 2022년 03월 13일, 2022년 06월 13일, 2022년 09월 13일,&cr2021년 12월 13일, 2023년 03월 13일, 2023년 06월 13일, 2023년 09월 13일,&cr2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일,&cr2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 13일,&cr2025년 12월 13일, 2026년 03월 13일, 2026년 06월 13일, 2026년 09월 13일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ / AA+ |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2026년 09월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 09월 13일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 09월 13일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 18일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 08일이며, 상장예정일은 2021년 09월 13일임. |
(주1) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.&cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 07일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 12월 13일, 2022년 03월 13일, 2022년 06월 13일, 2022년 09월 13일,&cr2021년 12월 13일, 2023년 03월 13일, 2023년 06월 13일, 2023년 09월 13일,&cr2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일,&cr2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 13일,&cr2025년 12월 13일, 2026년 03월 13일, 2026년 06월 13일, 2026년 09월 13일.&cr2026년 12월 13일, 2027년 03월 13일, 2027년 06월 13일, 2027년 09월 13일.&cr2027년 12월 13일, 2028년 03월 13일, 2028년 06월 13일, 2028년 09월 13일.&cr2028년 12월 13일, 2029년 03월 13일, 2029년 06월 13일, 2029년 09월 13일.&cr2029년 12월 13일, 2030년 03월 13일, 2030년 06월 13일, 2030년 09월 13일,&cr2030년 12월 13일, 2031년 03월 13일, 2031년 06월 13일, 2031년 09월 13일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ / AA+ |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2026년 09월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2031년 09월 13일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 09월 13일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 18일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 08일이며, 상장예정일은 2021년 09월 13일임. |
(주1) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.&cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 07일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주2) 정정 후
1. 공모개요
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
1.816 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
1.816 |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 12월 13일, 2022년 03월 13일, 2022년 06월 13일, 2022년 09월 13일,&cr2021년 12월 13일, 2023년 03월 13일, 2023년 06월 13일, 2023년 09월 13일,&cr2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ / AA+ |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2024년 09월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 09월 13일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 09월 13일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 18일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 08일이며, 상장예정일은 2021년 09월 13일임. |
(주) 제297-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.816%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
200,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
2.064 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
200,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
2.064 |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 12월 13일, 2022년 03월 13일, 2022년 06월 13일, 2022년 09월 13일,&cr2021년 12월 13일, 2023년 03월 13일, 2023년 06월 13일, 2023년 09월 13일,&cr2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일,&cr2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 13일,&cr2025년 12월 13일, 2026년 03월 13일, 2026년 06월 13일, 2026년 09월 13일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ / AA+ |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2026년 09월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 09월 13일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 09월 13일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 18일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 08일이며, 상장예정일은 2021년 09월 13일임. |
(주) 제297-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.064%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
2.254 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
2.254 |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 12월 13일, 2022년 03월 13일, 2022년 06월 13일, 2022년 09월 13일,&cr2021년 12월 13일, 2023년 03월 13일, 2023년 06월 13일, 2023년 09월 13일,&cr2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일,&cr2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 13일,&cr2025년 12월 13일, 2026년 03월 13일, 2026년 06월 13일, 2026년 09월 13일.&cr2026년 12월 13일, 2027년 03월 13일, 2027년 06월 13일, 2027년 09월 13일.&cr2027년 12월 13일, 2028년 03월 13일, 2028년 06월 13일, 2028년 09월 13일.&cr2028년 12월 13일, 2029년 03월 13일, 2029년 06월 13일, 2029년 09월 13일.&cr2029년 12월 13일, 2030년 03월 13일, 2030년 06월 13일, 2030년 09월 13일,&cr2030년 12월 13일, 2031년 03월 13일, 2031년 06월 13일, 2031년 09월 13일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일 / 2021년 08월 31일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ / AA+ |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2026년 09월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2031년 09월 13일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 09월 13일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 08월 18일에 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 08일이며, 상장예정일은 2021년 09월 13일임. |
(주) 제297-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.254%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가 기재&cr
라. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
|
| [회 차 : 제297-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
7 |
1 |
8 |
- |
- |
- |
16 |
| 수량 |
1,000 |
500 |
800 |
- |
- |
- |
2,300 |
| 경쟁율 |
1.67:1 |
0.83:1 |
1.33:1 |
- |
- |
- |
3.83:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제297-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
24 |
6 |
8 |
- |
- |
- |
38 |
| 수량 |
3,200 |
900 |
1,100 |
- |
- |
- |
5,200 |
| 경쟁율 |
1.60:1 |
0.45:1 |
0.55:1 |
- |
- |
- |
2.60:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제297-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
3 |
- |
9 |
- |
- |
- |
12 |
| 수량 |
500 |
- |
900 |
- |
- |
- |
1,400 |
| 경쟁율 |
1.25:1 |
- |
2.25:1 |
- |
- |
- |
3.50:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
| [회 차 : 제297-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -15 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
100 |
4.35% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.70% |
300 |
13.04% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
400 |
17.39% |
포함 |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
500 |
21.74% |
포함 |
| 0 |
2 |
400 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
21.74% |
1,000 |
43.48% |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.70% |
1,200 |
52.17% |
포함 |
| 2 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.70% |
1,400 |
60.87% |
포함 |
| 3 |
1 |
200 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
700 |
30.43% |
2,100 |
91.30% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
2,200 |
95.65% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.35% |
2,300 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
7 |
1,000 |
1 |
500 |
8 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
2300 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제297-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -5 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.85% |
200 |
3.85% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.85% |
400 |
7.69% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.85% |
600 |
11.54% |
포함 |
| -2 |
2 |
200 |
1 |
100 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
800 |
15.38% |
1,400 |
26.92% |
포함 |
| -1 |
3 |
400 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
600 |
11.54% |
2,000 |
38.46% |
포함 |
| 0 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.77% |
2,300 |
44.23% |
포함 |
| 1 |
5 |
500 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
600 |
11.54% |
2,900 |
55.77% |
포함 |
| 2 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.85% |
3,100 |
59.62% |
포함 |
| 3 |
1 |
400 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
9.62% |
3,600 |
69.23% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.85% |
3,800 |
73.08% |
포함 |
| 5 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.77% |
4,100 |
78.85% |
포함 |
| 8 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
7.69% |
4,500 |
86.54% |
포함 |
| 9 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
5.77% |
4,800 |
92.31% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
4,900 |
94.23% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
5,000 |
96.15% |
포함 |
| 22 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
5,100 |
98.08% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
5,200 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
24 |
3,200 |
6 |
900 |
8 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 |
5,200 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제297-3회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
14.29% |
200 |
14.29% |
포함 |
| -1 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
28.57% |
600 |
42.86% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
14.29% |
800 |
57.14% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
900 |
64.29% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
1,000 |
71.43% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
1,100 |
78.57% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
1,200 |
85.71% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
1,300 |
92.86% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
1,400 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
3 |
500 |
0 |
0 |
9 |
900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
1,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
| [회차: 제297-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측참여사 |
SK㈜ 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -15 |
-5 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
7 |
9 |
합계 |
|
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
500 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
200 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
200 |
100 |
100 |
500 |
200 |
200 |
700 |
100 |
100 |
2,300 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
400 |
500 |
1,000 |
1,200 |
1,400 |
2,100 |
2,200 |
2,300 |
- |
|
| [회차: 제297-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측참여사 |
SK㈜ 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
20 |
22 |
25 |
합계 |
|
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
200 |
200 |
200 |
800 |
600 |
300 |
600 |
200 |
500 |
200 |
300 |
400 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5,200 |
| 누적합계 |
200 |
400 |
600 |
1,400 |
2,000 |
2,300 |
2,900 |
3,100 |
3,600 |
3,800 |
4,100 |
4,500 |
4,800 |
4,900 |
5,000 |
5,100 |
5,200 |
- |
|
| [회차: 제297-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측참여사 |
SK㈜ 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 |
-1 |
0 |
1 |
3 |
4 |
10 |
15 |
20 |
합계 |
|
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
200 |
400 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,400 |
| 누적합계 |
200 |
600 |
800 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
1,400 |
- |
&cr&cr마. 유효수요의 범위, 산정근거
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 "대표주관회사"는 "발행회사"와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,600억원으로 증액하기로 결정하였습니다. (제297-1회 : 400억 증액, 제297-3회 : 200억 증액)&cr&cr[본 사채의 발행금액 결정]&cr- 제297-1회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)&cr- 제297-2회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)&cr- 제297-3회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제297-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,300억원&cr- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.09%p.&cr- 총 참여신청건수: 16건&cr&cr제297-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 5,200억원&cr- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.25%p.&cr- 총 참여신청건수: 38건&cr&cr제297-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,400억원&cr- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 12건&cr
'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 "발행회사"인 SK(주)와 "대표주관회사"인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr② 지난 2021년 09월 03일 진행한 당사의 수요예측에서 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채 공모희망금액 3,000억원의 196.7%에 해당하는 8,900억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "발행회사"와 "대표주관회사"가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr확정을 위한 &cr수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제297-1회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.816 %로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.&cr&cr[제297-2회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.064%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제297-3회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.254%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
|
|
|
|
| [회 차 : |
제297-1회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
25,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
25,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
| [회 차 : |
제297-2회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
90,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
90,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
| [회 차 : |
제297-3회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대신증권(주) |
00110893 |
서울시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
|
|
|
|
| [회 차 : |
제297-1회 |
] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
| [회 차 : |
제297-2회 |
] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
| [회 차 : |
제297-3회 |
] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
|
|
|
|
| [회 차 : |
제297-1회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
45,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
45,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
<삭제>&cr
|
|
|
|
| [회 차 : |
제297-2회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
90,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
90,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
<삭제>&cr
|
|
|
|
| [회 차 : |
제297-3회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대신증권(주) |
00110893 |
서울시 중구 삼일대로 343 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
<삭제>&cr
나. 사채의 관리
|
|
|
|
| [회 차 : |
제297-1회 |
] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
<삭제>&cr
|
|
|
|
| [회 차 : |
제297-2회 |
] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
<삭제>&cr
|
|
|
|
| [회 차 : |
제297-3회 |
] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
<삭제>&cr&cr(주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 원, %)
| 회 차 |
금 액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제297-1회 무보증사채 |
60,000,000,000 |
주2) |
2024년 09월 13일 |
- |
| 제297-2회 무보증사채 |
200,000,000,000 |
주2) |
2026년 09월 13일 |
- |
| 제297-3회 무보증사채 |
40,000,000,000 |
주2) |
2031년 09월 13일 |
- |
| 합 계 |
300,000,000,000 |
- |
- |
- |
|
| 주1) 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.&cr&cr[제297-1회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제297-2회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제297-3회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2021년 09월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
&cr(중략)&cr
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
|
| [회 차 : 제 297-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
| [회 차 : 제 297-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
| [회 차 : 제 297-3 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2021년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 원, %)
| 회 차 |
금 액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제297-1회 무보증사채 |
100,000,000,000 |
주) |
2024년 09월 13일 |
- |
| 제297-2회 무보증사채 |
200,000,000,000 |
주) |
2026년 09월 13일 |
- |
| 제297-3회 무보증사채 |
60,000,000,000 |
주) |
2031년 09월 13일 |
- |
| 합 계 |
360,000,000,000 |
- |
- |
- |
주) &cr&cr[제297-1회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.816%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.&cr&cr[제297-2회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.064%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제297-3회]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.254%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(중략)&cr
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
|
| [회 차 : 제 297-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
<삭제>&cr
|
|
| [회 차 : 제 297-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
<삭제>&cr
|
|
| [회 차 : 제 297-3 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
<삭제>&cr &cr(주6) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액 &cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
226,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
59,773,780,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
744,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
199,255,380,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
152,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,847,780,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
180,000,000 |
발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
- |
- |
| 합 계 |
226,220,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
600,000,000 |
발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 |
140,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
발행가액 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
- |
- |
| 합 계 |
744,620,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
발행가액 250억원이상 ~ 500억원미만 |
| 연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 전자등록수수료 |
400,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
- |
- |
| 합 계 |
152,220,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
&cr발행제비용의 계산근거&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>&cr- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr
2. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
297-1 |
(기준일 : |
2021년 08월 31일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
60,000,000,000 |
- |
- |
60,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
297-2 |
(기준일 : |
2021년 08월 31일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
200,000,000,000 |
- |
- |
200,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
297-3 |
(기준일 : |
2021년 08월 31일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
<자금의 세부 사용 내역>&cr
금번 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 발행금액 3,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr
|
|
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 백만원) |
|
|
|
|
|
|
| 종목 |
전자등록금액 |
이자율 |
발행일 |
만기일 |
비고 |
| 제286-1회 무보증사채 |
130,000 |
2.203% |
2018-11-29 |
2021-11-29 |
- |
| 기업어음증권 |
140,000 |
1.030% |
2021-06-22 |
2021-09-28 |
- |
| 기업어음증권 |
10,000 |
1.030% |
2021-06-22 |
2021-09-28 |
- |
| 기업어음증권 |
20,000 |
1.040% |
2021-07-26 |
2021-10-25 |
- |
| 합계 |
300,000 |
|
|
|
|
자료 : 당사 제시&cr주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주6) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액 &cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
374,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,625,680,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
744,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
199,255,380,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
227,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
59,772,580,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
- |
- |
| 합 계 |
374,320,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
600,000,000 |
발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 |
140,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
발행가액 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
- |
- |
| 합 계 |
744,620,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
180,000,000 |
발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행가액 500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
- |
- |
| 합 계 |
227,420,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr발행제비용의 계산근거&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>&cr- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr
2. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
297-1 |
(기준일 : |
2021년 09월 06일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
297-2 |
(기준일 : |
2021년 09월 06일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
200,000,000,000 |
- |
- |
200,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
297-3 |
(기준일 : |
2021년 09월 06일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
60,000,000,000 |
- |
- |
60,000,000,000 |
<자금의 세부 사용 내역>&cr
금번 제297-1회, 제297-2회 및 제297-3회 무보증사채의 발행금액 3,600억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr
|
|
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 백만원) |
|
|
|
|
|
|
| 종목 |
전자등록금액 |
이자율 |
발행일 |
만기일 |
비고 |
| 제286-1회 무보증사채 |
130,000 |
2.203% |
2018-11-29 |
2021-11-29 |
- |
| 기업어음증권 |
140,000 |
1.030% |
2021-06-22 |
2021-09-28 |
- |
| 기업어음증권 |
10,000 |
1.030% |
2021-06-22 |
2021-09-28 |
- |
| 기업어음증권 |
20,000 |
1.040% |
2021-07-26 |
2021-10-25 |
- |
| 기업어음증권 |
60,000 |
1.020% |
2021-07-30 |
2021-11-02 |
- |
| 합계 |
360,000 |
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자료 : 당사 제시&cr주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr