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증권신고서(채무증권) 3.4 SK주식회사 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
|
|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2021년 11월 01일 |
|
&cr |
| 회 사 명 :&cr |
SK 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr |
최 태 원, 장 동 현, 박 성 하 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 종로구 종로 26 |
|
(전 화) 02-2121-5114 |
|
(홈페이지) http://www.sk.co.kr |
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|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식 |
|
(전 화) 02-2121-5114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 26일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 10월 26일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 11월 01일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2021년 11월 01일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK㈜ 제298-1회 무기명식 이권부 무보증사채&crSK㈜ 제298-2회 무기명식 이권부 무보증사채&crSK㈜ 제298-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
SK㈜ 제298-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 50,000,000,000원&crSK㈜ 제298-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 100,000,000,000원&crSK㈜ 제298-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 40,000,000,000원&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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|
| 표지 |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 190,000,000,000 원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
|
|
|
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 - 가. ~ 나. |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른&cr기재정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 11월 05일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 11월 05일 |
2021년 11월 05일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
189,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임. |
|
|
(주1) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 총액합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.&cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 11월 01일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 11월 05일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 11월 05일 |
2021년 11월 05일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
226,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임. |
|
|
(주1) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.&cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 11월 01일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2031년 11월 05일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 11월 05일 |
2021년 11월 05일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
152,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임. |
|
|
(주1) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 총액합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.&cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 11월 01일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
2.551 |
| 발행수익률 |
2.551 |
상환기일 |
2024년 11월 05일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 11월 05일 |
2021년 11월 05일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
189,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임. |
|
|
(주) 제298-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.551%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
2.840 |
| 발행수익률 |
2.840 |
상환기일 |
2026년 11월 05일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 11월 05일 |
2021년 11월 05일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
374,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임. |
|
|
(주) 제298-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.840%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
2.967 |
| 발행수익률 |
2.967 |
상환기일 |
2031년 11월 05일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&crSK센터지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
SK증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 11월 05일 |
2021년 11월 05일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
152,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임. |
|
|
(주) 제298-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.967%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전&cr
1. 공모개요
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,
2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,
2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 10 월 25일 / 2021년 10 월 25일 / 2021년 10 월 25일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ / AA+ |
|
| 대표주관회사 |
|
한국투자증권(주), SK증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2024년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 11월 05일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 11월 05일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임. |
(주1) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.&cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 11월 01일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,
2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,
2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일.
2025년 02월 05일, 2025년 05월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 11월 05일,
2026년 02월 05일, 2026년 05월 05일, 2026년 08월 05일, 2026년 11월 05일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 10 월 25일 / 2021년 10 월 25일 / 2021년 10 월 25일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ / AA+ |
|
| 대표주관회사 |
|
한국투자증권(주), SK증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2026년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 11월 05일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 11월 05일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임. |
(주1) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.&cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 11월 01일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,
2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,
2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일.
2025년 02월 05일, 2025년 05월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 11월 05일,
2026년 02월 05일, 2026년 05월 05일, 2026년 08월 05일, 2026년 11월 05일,
2027년 02월 05일, 2027년 05월 05일, 2027년 08월 05일, 2027년 11월 05일,
2028년 02월 05일, 2028년 05월 05일, 2028년 08월 05일, 2028년 11월 05일,
2029년 02월 05일, 2029년 05월 05일, 2029년 08월 05일, 2029년 11월 05일.
2030년 02월 05일, 2030년 05월 05일, 2030년 08월 05일, 2030년 11월 05일,
2031년 02월 05일, 2031년 05월 05일, 2031년 08월 05일, 2031년 11월 05일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 10 월 25일 / 2021년 10 월 25일 / 2021년 10 월 25일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ / AA+ |
|
| 대표주관회사 |
|
한국투자증권(주), SK증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2031년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2031년 11월 05일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 11월 05일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임. |
(주1) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.&cr(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2021년 11월 01일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
1. 공모개요
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
2.551 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
2.551 |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,
2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,
2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 10 월 25일 / 2021년 10 월 25일 / 2021년 10 월 25일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ / AA+ |
|
| 대표주관회사 |
|
한국투자증권(주), SK증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2024년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 11월 05일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 11월 05일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임. |
(주) 제298-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.551%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
2.840 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
2.840 |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,
2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,
2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일.
2025년 02월 05일, 2025년 05월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 11월 05일,
2026년 02월 05일, 2026년 05월 05일, 2026년 08월 05일, 2026년 11월 05일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 10 월 25일 / 2021년 10 월 25일 / 2021년 10 월 25일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ / AA+ |
|
| 대표주관회사 |
|
한국투자증권(주), SK증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2026년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 11월 05일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 11월 05일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임. |
(주) 제298-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.840 %로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
2.967 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
2.967 |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 02월 05일, 2022년 05월 05일, 2022년 08월 05일, 2022년 11월 05일,
2023년 02월 05일, 2023년 05월 05일, 2023년 08월 05일, 2023년 11월 05일,
2024년 02월 05일, 2024년 05월 05일, 2024년 08월 05일, 2024년 11월 05일.
2025년 02월 05일, 2025년 05월 05일, 2025년 08월 05일, 2025년 11월 05일,
2026년 02월 05일, 2026년 05월 05일, 2026년 08월 05일, 2026년 11월 05일,
2027년 02월 05일, 2027년 05월 05일, 2027년 08월 05일, 2027년 11월 05일,
2028년 02월 05일, 2028년 05월 05일, 2028년 08월 05일, 2028년 11월 05일,
2029년 02월 05일, 2029년 05월 05일, 2029년 08월 05일, 2029년 11월 05일.
2030년 02월 05일, 2030년 05월 05일, 2030년 08월 05일, 2030년 11월 05일,
2031년 02월 05일, 2031년 05월 05일, 2031년 08월 05일, 2031년 11월 05일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 10 월 25일 / 2021년 10 월 25일 / 2021년 10 월 25일 |
|
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ / AA+ |
|
| 대표주관회사 |
|
한국투자증권(주), SK증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2031년 11월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2031년 11월 05일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 11월 05일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 10월 12일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 11월 02일이며, 상장예정일은 2021년 11월 05일임. |
(주) 제298-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.967 %로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가 기재&cr&cr 라. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
|
| [회 차 : 제298-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
9 |
3 |
8 |
- |
- |
- |
20 |
| 수량 |
1,400 |
700 |
900 |
- |
- |
- |
3,000 |
| 경쟁율 |
2.80 : 1 |
1.40 : 1 |
1.80 : 1 |
- |
- |
- |
6.00 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제298-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
11 |
4 |
8 |
- |
- |
- |
23 |
| 수량 |
1,300 |
800 |
800 |
- |
- |
- |
2,900 |
| 경쟁율 |
2.17 : 1 |
1.33 : 1 |
1.33 : 1 |
- |
- |
- |
4.83 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제298-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
3 |
2 |
4 |
- |
- |
- |
9 |
| 수량 |
300 |
600 |
400 |
- |
- |
- |
1,300 |
| 경쟁율 |
0.75 : 1 |
1.50 : 1 |
1.00 : 1 |
- |
- |
- |
3.25 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
| [회 차 : 제298-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매&cr 중개업자 |
|
연기금, &cr운용사(고유),&cr 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
100 |
3.33% |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
200 |
6.67% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
300 |
10.00% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.67% |
500 |
16.67% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
600 |
20.00% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
700 |
23.33% |
포함 |
| 6 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
16.67% |
1,200 |
40.00% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
1,300 |
43.33% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
1,400 |
46.67% |
포함 |
| 9 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
13.33% |
1,800 |
60.00% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.67% |
2,000 |
66.67% |
포함 |
| 14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
2,100 |
70.00% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
2,200 |
73.33% |
포함 |
| 19 |
1 |
200 |
2 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
800 |
26.67% |
3,000 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
9 |
1,400 |
3 |
700 |
8 |
900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
3,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성 |
|
| [회 차 : 제298-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매&cr 중개업자 |
|
연기금, &cr운용사(고유),&cr 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 2 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.45% |
100 |
3.45% |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.90% |
300 |
10.34% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.90% |
500 |
17.24% |
포함 |
| 6 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.90% |
700 |
24.14% |
포함 |
| 7 |
2 |
400 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
17.24% |
1,200 |
41.38% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.90% |
1,400 |
48.28% |
포함 |
| 10 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
10.34% |
1,700 |
58.62% |
포함 |
| 16 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.45% |
1,800 |
62.07% |
포함 |
| 17 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.90% |
2,000 |
68.97% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
2 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
600 |
20.69% |
2,600 |
89.66% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
6.90% |
2,800 |
96.55% |
포함 |
| 25 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.45% |
2,900 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
11 |
1,300 |
4 |
800 |
8 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
2,900 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성 |
|
| [회 차 : 제298-3회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매&cr 중개업자 |
|
연기금, &cr운용사(고유),&cr 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.69% |
100 |
7.69% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.69% |
200 |
15.38% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.69% |
300 |
23.08% |
포함 |
| 12 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.69% |
400 |
30.77% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.69% |
500 |
38.46% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.69% |
600 |
46.15% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
2 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
700 |
53.85% |
1,300 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
3 |
300 |
2 |
600 |
4 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
1,300 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성 |
&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
| [회 차 : 제298-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
SK㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
14 |
15 |
19 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
300 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
300 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
500 |
100 |
100 |
400 |
200 |
100 |
100 |
800 |
3,000 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
500 |
600 |
700 |
1,200 |
1,300 |
1,400 |
1,800 |
2,000 |
2,100 |
2,200 |
3,000 |
- |
|
| [회 차 : 제298-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
SK㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
9 |
10 |
16 |
17 |
19 |
20 |
25 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
300 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
300 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
200 |
200 |
200 |
500 |
200 |
300 |
100 |
200 |
600 |
200 |
100 |
2,900 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
500 |
700 |
1,200 |
1,400 |
1,700 |
1,800 |
2,000 |
2,600 |
2,800 |
2,900 |
- |
|
| [회 차 : 제298-3회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
SK㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
3 |
9 |
12 |
14 |
15 |
19 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
300 |
300 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
300 |
300 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
700 |
1,300 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
1,300 |
- |
마. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 "공동대표주관회사"는 "발행회사"와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,900억원으로 증액하기로결정하였습니다. (제298-2회 : 400억 증액)&cr&cr[본 사채의 발행금액 결정]&cr- 제298-1회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr- 제298-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)&cr- 제298-3회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제298-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 3,000억원&cr- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.19%p.&cr- 총 참여신청건수: 20건&cr&cr제298-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,900억원&cr- 총 참여신청범위: +0.02%p. ~ +0.25%p.&cr- 총 참여신청건수: 23건&cr&cr제298-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,300억원&cr- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.19%p.&cr- 총 참여신청건수: 9건&cr
'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 "발행회사"인 SK(주)와 "공동대표주관회사"인 한국투자증권(주), SK증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr② 지난 2021년 10월 28일 진행한 당사의 수요예측에서 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채 공모희망금액 1,500억원의 480.0%에 해당하는 7,200억원이 참여하였으며, 이 중 7,100억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr확정을 위한&cr수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제298-1회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.551%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제298-2회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.840%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제298-3회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.967%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
|
|
|
|
| [회 차 : |
제298-1회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로88 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
| [회 차 : |
제298-2회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로88 |
25,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
25,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
| [회 차 : |
제298-3회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로88 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
|
|
|
|
| [회 차 : |
제298-1회 |
] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
| [회 차 : |
제298-2회 |
] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
| [회 차 : |
제298-3회 |
] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
|
|
|
|
| [회 차 : |
제298-1회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로88 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
<삭제>
|
|
|
|
| [회 차 : |
제298-2회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로88 |
45,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
45,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
<삭제>
|
|
|
|
| [회 차 : |
제298-3회 |
] |
(단위 : 원) |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로88 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
<삭제>
나. 사채의 관리
|
|
|
|
| [회 차 : |
제298-1회 |
] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
<삭제>
|
|
|
|
| [회 차 : |
제298-2회 |
] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
<삭제>
|
|
|
|
| [회 차 : |
제298-3회 |
] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
<삭제>
(주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 원, %)
| 회 차 |
금 액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제298-1회 무보증사채 |
50,000,000,000 |
주2) |
2024년 11월 05일 |
- |
| 제298-2회 무보증사채 |
60,000,000,000 |
주2) |
2026년 11월 05일 |
- |
| 제298-3회 무보증사채 |
40,000,000,000 |
주2) |
2031년 11월 05일 |
- |
| 합 계 |
150,000,000,000 |
- |
- |
- |
|
| 주1) 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.&cr&cr[제298-1회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제298-2회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제298-3회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율 |
| 주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 일천구백억원(\190,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2021년 11월 01일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
&cr(중략)&cr
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
|
| [회 차 : 제 298-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
| [회 차 : 제 298-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
| [회 차 : 제 298-3 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채는 2021년 10월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 원, %)
| 회 차 |
금 액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제298-1회 무보증사채 |
50,000,000,000 |
주) |
2024년 11월 05일 |
- |
| 제298-2회 무보증사채 |
100,000,000,000 |
주) |
2026년 11월 05일 |
- |
| 제298-3회 무보증사채 |
40,000,000,000 |
주) |
2031년 11월 05일 |
- |
| 합 계 |
150,000,000,000 |
- |
- |
- |
주)&cr&cr[제298-1회]&cr " 본 사 채" 의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.551%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[제298-2회]&cr " 본 사 채" 의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.840%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr[제298-3회]&cr " 본 사 채" 의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.967%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(중략)&cr
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
|
| [회 차 : 제 298-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
<삭제>
|
|
| [회 차 : 제 298-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
<삭제>
|
|
| [회 차 : 제 298-3 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
<삭제>
&cr(주6) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액 &cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
189,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,810,780,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
226,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
59,773,580,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
152,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,847,780,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
- |
- |
| 합 계 |
189,220,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
180,000,000 |
발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
- |
- |
| 합 계 |
226,420,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
발행가액 250억원이상 ~ 500억원미만 |
| 연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 전자등록수수료 |
400,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
- |
- |
| 합 계 |
152,220,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
&cr발행제비용의 계산근거&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>&cr- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr
2. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
298-1 |
(기준일 : |
2021년 10월 25일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
298-2 |
(기준일 : |
2021년 10월 25일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
60,000,000,000 |
- |
- |
60,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
298-3 |
(기준일 : |
2021년 10월 25일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
<자금의 세부 사용 내역>&cr
금번 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행금 액 1,500억원 은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr
|
|
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 백만원) |
|
|
|
|
|
|
| 종목 |
전자등록금액 |
이자율 |
발행일 |
만기일 |
비고 |
| 회사채 |
100,000 |
2.66% |
2014-12-02 |
2021-12-02 |
- |
| 기업어음증권 |
50,000 |
1.04% |
2021-08-10 |
2021-11-09 |
- |
| 합계 |
150,000 |
|
|
|
|
자료 : 당사 제시&cr주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr (주6) 정정 후 &cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액 &cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
189,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,810,780,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
374,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,625,480,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
152,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,847,780,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
- |
- |
| 합 계 |
189,220,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
- |
- |
| 합 계 |
374,520,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
발행가액 250억원이상 ~ 500억원미만 |
| 연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 전자등록수수료 |
400,000 |
발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
- |
- |
| 합 계 |
152,220,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr발행제비용의 계산근거&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>&cr- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr
2. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
298-1 |
(기준일 : |
2021년 10월 29일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
298-2 |
(기준일 : |
2021년 10월 29일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
298-3 |
(기준일 : |
2021년 10월 29일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
<자금의 세부 사용 내역>&cr
금번 제298-1회, 제298-2회 및 제298-3회 무보증사채의 발행금 액 1,900억원 은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr
|
|
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 백만원) |
|
|
|
|
|
|
| 종목 |
전자등록금액 |
이자율 |
발행일 |
만기일 |
비고 |
| 회사채 |
100,000 |
2.66% |
2014-12-02 |
2021-12-02 |
- |
| 기업어음증권 |
90,000 |
1.04% |
2021-08-10 |
2021-11-09 |
- |
| 합계 |
190,000 |
|
|
|
|
자료 : 당사 제시&cr주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr