SK Inc. — Capital/Financing Update 2021

Nov 22, 2021

SK/타인에대한채무보증결정/(2021.11.22)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-22

1. 정정관련 공시서류	타인에 대한 채무보증 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-28
3. 정정사유	채무보증한도 감액
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 채무(차입)금액(원)	123,030,000,000	94,680,000,000
4. 채무보증내역 - 채무보증금액(원) - 자기자본(원) - 자기자본대비(%)	123,030,000,000 4,337,797,358,448 2.84	94,680,000,000 3,850,484,810,202 2.46
5. 채무보증 총 잔액(원)	1,671,494,700,000	2,055,389,000,000
7. 기타 투자판단과 관련한    중요사항	- 본 공시는 채무보증기간 연장에 대한 공시임 - 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4.채무보증내역-채무보증금액(원)'은 채무자 PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.가 채권자와 파생상품거래를 체결함에 따라 발생하는 계약상 정산 및 기타 의무이행에 대해 에스케이이엔에스㈜가 보증하는 한도금액이며, 이사회 결의일(2020/4/28) 최초고시 매매기준율(1USD=1,230.30원)로 환산한 금액임 - 상기 '4.채무보증 내역-자기자본(원)'은 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결재무제표 기준임 -상기 '5.채무보증 총 잔액(원)은 이사회의결일(2020/4/28) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,230.30원)로 환산한 금액임 - 하기 [채무자별 채무보증 잔액] 중 '채무보증잔액(원)'은 이사회결의일 (2020/4/28) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,230.30원)로 환산한 금액임 - 하기 [채무자의 요약 재무상황]과 관련하여 2019년 재무제표가 아직 확정되지 않음에 따라 (5월 중 재무제표 확정 및 6월 싱가포르 회계감독국 제출 예정) 당해년도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년 기준으로 기재함 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, SK㈜의 최근사업연도말 에스케이이엔에스㈜의 자산총액 비중은 약 11.54%임	- 본 공시는 채무자의 파생상품거래와 관련하여 상기 채권자에 대한 보증계약의 변경사항(보증한도 감액)에 관한 것임(USD 100백만 --> USD 80백만) * 채무자의 파생상품거래와 관련하여 에스케이이엔에스㈜가 채무자를 위해 제공한 채무보증 한도 금액: 총 USD 401백만 (상기 채권자에 대한 것에 국한하지 않음) - 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4.채무보증내역-채무보증금액(원)'은 채무자 PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.가 채권자와 파생상품거래를 체결함에 따라 발생하는 계약상 정산 및 기타 의무이행에 대해 에스케이이엔에스㈜가 보증하는 한도금액이며, 이사회 결의일(2021.11.22) 최초고시 매매기준율(1,183.50원/USD)로 환산한 금액임 - 상기 '4.채무보증 내역-자기자본(원)'은 2020년말 연결재무제표 기준임 - 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)' 및 하기 [채무자별 채무보증 잔액] 중 '채무보증잔액(원)'은 이사회 결의일 (2021.11.22) 최초고시 매매기준율(1,183.50원/USD)로 환산한 금액임 - 하기 [채무자의 요약 재무상황] 당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 기준으로 기재함 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이이엔에스㈜의 자산총액비중은 SK㈜의 약 11.02%임
[채무자의 요약 재무상황]	당해년도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년 기준	당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 기준
[채무자별 채무보증 잔액]	(직전공시 참조)	환율 변동 등 공시일자 기준 업데이트 (하단 표 참조)

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타인에 대한 채무보증 결정

자회사인	에스케이이엔에스㈜	의 주요경영사항신고

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		3,850,484,810,202
자기자본대비(%)		2.46
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	2020-11-13
종료일	2023-11-12
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.는 에스케이이엔에스㈜가 100% 지분을 보유중인 해외계열회사임 - 본 공시는 채무자의 파생상품거래와 관련하여 상기 채권자에 대한 보증계약의 변경사항(보증한도 감액)에 관한 것임(USD 100백만 --> USD 80백만) * 채무자의 파생상품거래와 관련하여 에스케이이엔에스㈜가 채무자를 위해 제공한 채무보증 한도 금액: 총 USD 401백만 (상기 채권자에 대한 것에 국한하지 않음) - 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4.채무보증내역-채무보증금액(원)'은 채무자 PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.가 채권자와 파생상품거래를 체결함에 따라 발생하는 계약상 정산 및 기타 의무이행에 대해 에스케이이엔에스㈜가 보증하는 한도금액이며, 이사회 결의일(2021.11.22) 최초고시 매매기준율(1,183.50원/USD)로 환산한 금액임 - 상기 '4.채무보증 내역-자기자본(원)'은 2020년말 연결재무제표 기준임 - 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)' 및 하기 [채무자별 채무보증 잔액] 중 '채무보증잔액(원)'은 이사회 결의일 (2021.11.22) 최초고시 매매기준율(1,183.50원/USD)로 환산한 금액임 - 상기 거래에 관한 세부적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함 - 하기 [채무자의 요약 재무상황] 당해년도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 기준으로 기재함 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, SK㈜의 최근사업연도말 에스케이이엔에스㈜의 자산총액 비중은 약 11.02%임
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	855,702	528,925	326,777	343,808	1,255,649	-37,882
전년도	621,697	511,576	110,120	85,088	1,276,218	-8,632
전전년도	135,242	35,737	99,505	52,329	1,388,210	-2,777

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
나래에너지서비스㈜	계열회사	250,000,000,000	사채발행일로부터 원리금 최종 상환시까지	원리금 최종 상환시까지  예정보증기간: 2014.12.09~ 2024.12.09 (10년만기, 2,000억) 2014.12.09~ 2026.12.09 (12년만기, 500억)
나래에너지서비스㈜	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-
파주에너지서비스㈜	계열회사	500,000,000,000	예정보증기간: 2015.03.18~ 2022.03.18 (1차, 7년만기, 1,000억) 2015.03.18~ 2025.03.18 (1차,10년만기, 1,900억) 2015.03.18~ 2027.03.18 (1차,12년만기, 600억) 2015.09.04~ 2022.09.04 (2차, 7년만기, 500억) 2015.09.04~ 2025.09.04 (2차,10년만기, 500억) 2015.09.04~ 2027.09.04 (2차,12년만기, 500억)	예정보증기간: 2015.03.18~ 2022.03.18 (1차, 7년만기, 1,000억) 2015.03.18~ 2025.03.18 (1차,10년만기, 1,900억) 2015.03.18~ 2027.03.18 (1차,12년만기, 600억) 2015.09.04~ 2022.09.04 (2차, 7년만기, 500억) 2015.09.04~ 2025.09.04 (2차,10년만기, 500억) 2015.09.04~ 2027.09.04 (2차,12년만기, 500억)
여주에너지서비스㈜	계열회사	200,000,000,000	사채발행일로부터 원리금 최종 상환시까지	예정보증기간: 2020.08.27~ 2025.08.27 (5년만기, 1,300억) 2020.08.27~ 2030.08.27 (10년만기, 700억)
CAILIP Gas Marketing, LLC	계열회사	88,762,500,000	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	USD 75,000,000
CAILIP Gas Marketing, LLC	계열회사	183,442,500,000	보증제공일로부터 최대 3년까지	USD 155,000,000
PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.	계열회사	474,583,500,000	보증제공일로부터 최대 3년까지	USD 401,000,000
PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-
PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.	계열회사	284,040,000,000	보증제공일로부터 최대 3년까지	USD 240,000,000
SK E&S Australia Pty Ltd.	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-
SK E&S LNG, LLC	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-
SK E&S LNG, LLC	계열회사	11,835,000,000	보증제공일로부터최대 15년까지	USD 10,000,000
SK E&S LNG, LLC	계열회사	62,725,500,000	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	USD 53,000,000
BU12 Australia Pty. Ltd.	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	본건 보증의 일부로서, ANZ 서울지점은 보증채권자에게 Standby LC를 제공하고, 당사는 이를 위해 ANZ 서울지점과 한도대출약정(BU12,BU13 합계 한도액 287백만USD)을 체결함
BU13 Australia Pty. Ltd.	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	상기 내용 참조
PRISM DLNG Pte. Ltd.	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-

※ 관련 공시법규	자본시장법