SK Inc. — Capital/Financing Update 2020

Jun 4, 2020

증권발행실적보고서 2.3 SK주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 06월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK 주식회사
대 표 이 사 :&cr	최 태 원, 장 동 현, 박 성 하
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로 26
	(전 화)02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무1실장 (성 명)채 준 식
	(전 화) 02-2121-5114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 280,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 292-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002023.06.03

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 292-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002025.06.03

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 292-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002030.06.03

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 292-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020.06.032020.06.032020.06.03-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권4,000,00040,000,000,00036.36-SK증권4,000,00040,000,000,00036.36-삼성증권1,000,00010,000,000,0009.09-하나금융투자1,000,00010,000,000,0009.09-우리종금1,000,00010,000,000,0009.09-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권4,000,00036.36--------SK증권4,000,00036.36--------삼성증권1,000,0009.09--------하나금융투자1,000,0009.09--------우리종금1,000,0009.09--------기관투자자--711,000,000110,000,000,000100.00711,000,000110,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	11,000,000	100.00	7	11,000,000	110,000,000,000	100.00	7	11,000,000	110,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 292-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020.06.032020.06.032020.06.03-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권5,500,00055,000,000,00045.83-SK증권5,500,00055,000,000,00045.83-신한금융투자1,000,00010,000,000,0008.33-12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권5,500,00045.83--------SK증권5,500,00045.83--------신한금융투자1,000,0008.33--------기관투자자--812,000,000120,000,000,000100.00812,000,000120,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	12,000,000	100.00	8	12,000,000	120,000,000,000	100.00	8	12,000,000	120,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 292-3(단위 : 원, 주) 회차 :2020.06.032020.06.032020.06.03-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,000,00020,000,000,00040.00-SK증권2,000,00020,000,000,00040.00-신영증권1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,000,00040.00--------SK증권2,000,00040.00--------신영증권1,000,00020.00--------기관투자자--45,000,00050,000,000,000100.0045,000,00050,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.00	4	5,000,000	50,000,000,000	100.00	4	5,000,000	50,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 06월 03일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 :&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK㈜ - 서울특별시 종로구 종로 26&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로88 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길11&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로82&cr 우리종금(주) - 광주광역시 동구 금남로 182&cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길16&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로70&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 292-1(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---110,000,000,000--110,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 292-2(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---120,000,000,000--120,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 292-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용 내역>&cr&cr 금번 제292-1회, 제292-2회 및 제292-3회 무보증사채의 발행금액 2,800 억원 은 모두 채무상환자금 으 로 사용 될 예정입니다. &cr &cr 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

종목	권면금액	이자율	발행일	만기일	비고
제259-2회 회사채	100,000	3.340%	2013-06-03	2020-06-03	-
제272-3회 회사채	60,000	3.920%	2013-08-30	2020-08-30	-
기업어음증권	10,000	2.100%	2020-03-20	2020-06-19	-
기업어음증권	100,000	1.660%	2020-04-29	2020-06-29	-
기업어음증권	10,000	1.800%	2020-04-01	2020-07-02	-

자료 : 당사 제시&cr주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.