SK Inc. — Capital/Financing Update 2020

Aug 21, 2020

SK/타인에대한채무보증결정/(2020.08.21)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-21

1. 정정관련 공시서류	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-07-30
3. 정정사유	발행조건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 채무보증내역-채무보증기간	-	2020.08.27 ~ 2030.08.27
5. 채무보증 총 잔액	1,988,541,900,000	1,980,894,700,000
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간은 사채 발행일로부터 원리금 최종 상환시까지로 현재 시점에서 정확한 사채발행일 및 원리금 상환일은 확정된 바 없음 - 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 이사회의결일(2020/7/29) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,195.10원)로 환산한 금액임 - 하기 [채무자별 채무보증 잔액] 중 '채무보증잔액(원)'은 이사회의결일(2020/7/29) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,195.10원)로 환산한 금액임	- 사채의 발행은 2020년 8월 27일로 예정되어 있으며, 제1-1회 1,300억원 (5년물), 제1-2회 700억원 (10년물) 으로 나누어 발행 예정임. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간은 사채 발행일로부터 원리금 최종 상환시까지로, 제1-2회 (10년물) 공모사채의 발행일자로부터 만기일자를 기준으로 기재하였음 - 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)은 정정공시일(2020/8/21) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,186.30원)로 환산한 금액임 - 하기 [채무자별 채무보증 잔액] 중 '채무보증잔액(원)'은 정정공시일(2020/8/21) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,186.30원)로 환산한 금액임
[채무자별 채무보증 잔액] - 여주에너지서비스㈜ 비고 기재사항	-	예정보증기간: 2020.08.27~ 2025.08.27 (5년만기, 1,300억) 2020.08.27~ 2030.08.27 (10년만기, 700억)

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타인에 대한 채무보증 결정

자회사인	에스케이이엔에스㈜	의 주요경영사항신고

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		4,337,797,358,448
자기자본대비(%)		4.6
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	2020-08-27
종료일	2030-08-27
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 여주에너지서비스㈜는 에스케이이엔에스㈜가 100% 지분을 보유 중인 계열회사임 - 상기 채무보증은 여주에너지서비스㈜의 무보증 공모사채 발행을 위한 것임 - 사채의 발행은 2020년 8월 27일로 예정되어 있으며, 제1-1회 1,300억원 (5년물), 제1-2회 700억원 (10년물) 으로 나누어 발행 예정임.   상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간은 사채 발행일로부터 원리금 최종 상환시까지로, 제1-2회 (10년물) 공모사채의 발행일자로부터 만기일자를 기준으로 기재하였음 - 상기 '4 채무보증내역-자기자본(원)은 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결재무제표 기준임 - 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)은 정정공시일(2020/8/21) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,186.30원)로 환산한 금액임 - 상기 거래에 관한 세부적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함 - 하기 [채무자의 요약 재무상황]과 관련하여 당해년도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 기준 금액이며, 채무자인 여주에너지서비스㈜는 2018년 10월 17일 설립법인으로 전전년도 감사 재무정보가 없어 기재를 생략함 - 하기 [채무자별 채무보증 잔액] 중 '채무보증잔액(원)'은 정정공시일(2020/8/21) 최초고시 매매기준율 (1USD= 1,186.30원)로 환산한 금액임 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, SK㈜의 최근사업연도말 에스케이이엔에스㈜의 자산총액 비중은 약 11.54%임
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	142,733	594	142,139	145,000	-	-2,158
전년도	27,355	464	26,890	27,010	-	16
전전년도	-	-	-	-	-	-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜)	계열회사	250,000,000,000	사채발행일로부터 원리금 최종 상환시까지	예정보증기간: 2014.12.09~ 2024.12.09 (10년만기, 2,000억) 2014.12.09~ 2026.12.09 (12년만기, 500억)
파주에너지서비스㈜	계열회사	500,000,000,000	사채발행일로부터 원리금 최종 상환시까지	예정보증기간: 2015.03.18~ 2022.03.18 (1차, 7년만기, 1,000억) 2015.03.18~ 2025.03.18 (1차,10년만기, 1,900억) 2015.03.18~ 2027.03.18 (1차,12년만기, 600억) 2015.09.04~ 2022.09.04 (2차, 7년만기, 500억) 2015.09.04~ 2025.09.04 (2차,10년만기, 500억) 2015.09.04~ 2027.09.04 (2차,12년만기, 500억)
여주에너지서비스㈜	계열회사	200,000,000,000	사채발행일로부터 원리금 최종 상환시까지	예정보증기간: 2020.08.27~ 2025.08.27 (5년만기, 1,300억) 2020.08.27~ 2030.08.27 (10년만기, 700억)
CAILIP Gas Marketing, LLC	계열회사	47,452,000,000	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	USD 40,000,000
CAILIP Gas Marketing, LLC	계열회사	90,158,800,000	보증제공일로부터 최대 3년까지	USD 76,000,000
PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.	계열회사	569,424,000,000	보증제공일로부터 최대 3년까지	USD 480,000,000
PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-
PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.	계열회사	142,356,000,000	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	USD 120,000,000
SK E&S Australia Pty Ltd.	계열회사	106,767,000,000	최초 인출일로부터 원리금 최종 상환시 까지	USD 90,000,000
SK E&S Australia Pty Ltd.	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-
SK E&S LNG, LLC	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-
SK E&S LNG, LLC	계열회사	11,863,000,000	보증제공일로부터최대 15년까지	USD 10,000,000
SK E&S LNG, LLC	계열회사	62,873,900,000	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	USD 53,000,000

※ 관련 공시법규	자본시장법