SK Inc. — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

SK/타인에대한채무보증결정/(2020.08.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인	에스케이이엔에스㈜	의 주요경영사항신고

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		4,337,797,358,448
자기자본대비(%)		-
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	2020-12-01
종료일	2025-12-31
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 보증 내역은 채무자와 채권자가 TL-SO-T 19-12광구 자산매매계약을 체결함에 따라 발생하는 자산인수대금 지급 의무 및 해당 자산의 소유자로서 부담하는 책임을 이행하지 못할 경우, 채무자의 모회사인 에스케이이엔에스㈜가 이를 보증하는 채무보증임.  단, TL-SO-T 19-12광구의 복구비용 지급 의무에 한해서는 은행이 모회사인 에스케이이엔에스㈜를 대신하여 보증을 제공 예정이며, 에스케이이엔에스㈜가 은행에 보증 제공 예정임 - BU12 Australia Pty. Ltd.,(가칭)은 에스케이이엔에스㈜가 100% 지분으로 설립 예정인 해외계열회사임 - 상기 내용 중 '3. 채무(차입)금액(원)'의 경우, 자산인수대금은 양사가 합의한 기준일(2019.10.01)로부터 SPA (Sale and Purchase Agreement) 완료 시점까지의 현금흐름을 차감하는 방식으로 이루어지며, 해당 자산 소유자로서 부담하는 책임 또한 지분인수가 완료되지 않은 현 시점에서 정확히 산정하기 어려워 기재를 생략하였으나, 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결 자기자본의 2.5%를 초과할 것으로 추정되어 본 공시를 이행함 - 상기 내용 중 '4. 채무보증내역-채무보증기간'은 자산인수계약 예상 체결일부터 Bayu-Undan 사업 종료시까지이며 변동될 수 있음 - 상기 '4. 채무보증내역-자기자본(원)은 에스케이이엔에스㈜의 2019년말 연결재무제표 기준임 - 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)은 이사회의결일(2020/8/27) 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,187.00원)로 환산한 금액임 - 상기 거래에 관한 세부적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함 - 하기 [채무자의 요약 재무상황]과 관련하여, 채무자는 2020년도 중 설립예정 SPC인 관계로 기재를 생략함 - 하기 [채무자별 채무보증 잔액] 중 '채무보증잔액(원)'은 이사회의결일(2020/8/27) 최초고시 매매기준율 (1USD= 1,187.00원)로 환산한 금액임 - 에스케이이엔에스㈜는 지주회사인 SK㈜의 주요자회사이며, SK㈜의 최근사업연도말 에스케이이엔에스㈜의 자산총액 비중은 약 11.54%임
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜)	계열회사	250,000,000,000	사채발행일로부터 원리금 최종 상환시까지	예정보증기간: 2014.12.09~ 2024.12.09 (10년만기, 2,000억) 2014.12.09~ 2026.12.09 (12년만기, 500억)
파주에너지서비스㈜	계열회사	500,000,000,000	사채발행일로부터 원리금 최종 상환시까지	예정보증기간: 2015.03.18~ 2022.03.18 (1차, 7년만기, 1,000억) 2015.03.18~ 2025.03.18 (1차,10년만기, 1,900억) 2015.03.18~ 2027.03.18 (1차,12년만기, 600억) 2015.09.04~ 2022.09.04 (2차, 7년만기, 500억) 2015.09.04~ 2025.09.04 (2차,10년만기, 500억) 2015.09.04~ 2027.09.04 (2차,12년만기, 500억)
여주에너지서비스㈜	계열회사	200,000,000,000	사채발행일로부터 원리금 최종 상환시까지	예정보증기간: 2020.08.27~ 2025.08.27 (5년만기, 1,300억) 2020.08.27~ 2030.08.27 (10년만기, 700억)
CAILIP Gas Marketing, LLC	계열회사	47,480,000,000	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	USD 40,000,000
CAILIP Gas Marketing, LLC	계열회사	90,212,000,000	보증제공일로부터 최대 3년까지	USD 76,000,000
PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.	계열회사	569,760,000,000	보증제공일로부터 최대 3년까지	USD 480,000,000
PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-
PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD.	계열회사	142,440,000,000	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	USD 120,000,000
SK E&S Australia Pty Ltd.	계열회사	106,830,000,000	최초 인출일로부터 원리금 최종 상환시 까지	USD 90,000,000
SK E&S Australia Pty Ltd.	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-
SK E&S LNG, LLC	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-
SK E&S LNG, LLC	계열회사	11,870,000,000	보증제공일로부터최대 15년까지	USD 10,000,000
SK E&S LNG, LLC	계열회사	62,911,000,000	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	USD 53,000,000
BU12 Australia Pty. Ltd., (가칭)	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-
BU13 Australia Pty. Ltd., (가칭)	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-
PRISM DLNG Pte. Ltd., (가칭)	계열회사	-	계약상 모든 지급의무 완료 시 까지	-

※ 관련 공시법규	자본시장법