SK Inc. — Capital/Financing Update 2020

Sep 7, 2020

증권발행실적보고서 2.3 SK주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 09월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	최 태 원, 장 동 현, 박 성 하
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식
	(전 화) 02-2121-5114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 350,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 293-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002025년 09월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 293-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002027년 09월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 293-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002030년 09월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 293-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 09월 07일2020년 09월 07일2020년 09월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권8,500,00085,000,000,00042.50-SK증권8,500,00085,000,000,00042.50-삼성증권1,000,00010,000,000,0005.00-하나금융투자1,000,00010,000,000,0005.00-대신증권1,000,00010,000,000,0005.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권8,500,00042.50--------SK증권8,500,00042.50--------삼성증권1,000,0005.00--------하나금융투자1,000,0005.00--------대신증권1,000,0005.00--------기관투자자--720,000,000200,000,000,000100.00720,000,000200,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	20,000,000	100.00	7	20,000,000	200,000,000,000	100.00	7	20,000,000	200,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 293-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 09월 07일2020년 09월 07일2020년 09월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,500,00015,000,000,00050.00-SK증권1,500,00015,000,000,00050.00-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,500,00050.00--------SK증권1,500,00050.00--------기관투자자--33,000,00030,000,000,000100.0033,000,00030,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	3,000,000	100.00	3	3,000,000	30,000,000,000	100.00	3	3,000,000	30,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 293-3(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 09월 07일2020년 09월 07일2020년 09월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권5,000,00050,000,000,00041.67-SK증권5,000,00050,000,000,00041.67-신영증권1,000,00010,000,000,0008.33-신한금융투자1,000,00010,000,000,0008.33-12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권5,000,00041.67--------SK증권5,000,00041.67--------신영증권1,000,0008.33--------신한금융투자1,000,0008.33--------기관투자자--912,000,000120,000,000,000100.00912,000,000120,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	12,000,000	100.00	9	12,000,000	120,000,000,000	100.00	9	12,000,000	120,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2020년 09월 07일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 :&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK㈜ - 서울특별시 종로구 종로 26&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 영등포구 국제금융로8길16&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로343 저동1가&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 293-1(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000 200,000,000,000 -200,000,000,000 -

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--- 200,000,000,000 -- 200,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 293-2(단위 : 원) 회차 :30,000,000,000 30,000,000,000 - 30,000,000,000 -

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--- 30,000,000,000 -- 30,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 293-3(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--- 120,000,000,000 -- 120,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용 내역>&cr&cr 금번 제293-1회, 제293-2회 및 제293-3회 무보증사채의 발 행금액 3,500 억원 은 모두 채무상환자금 으 로 사용 될 예정입니다. &cr

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

종목	금액	이자율	발행일	만기일	비고
제260-2회 회사채	100,000	3.840%	2013-09-06	2020-09-06	-
제274-2회 회사채	150,000	2.165%	2015-09-30	2020-09-30	-
제282-1회 회사채	70,000	2.466%	2017-10-25	2020-10-25	-
기업어음증권	30,000	0.590%	2020-08-13	2020-09-14

자료 : 당사 제시&cr주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr 주2) 제260-2회 회사채는 만기일(2020년 09월 06일)에 보유 현금으로 우선 상환 후 본 사채 조달금액으로 보유시재를 충당할 예정입니다.