SK Inc. — Capital/Financing Update 2019

Feb 27, 2019

증권발행실적보고서 2.2 SK주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 02월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	최 태 원, 장 동 현&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무1실장 (성 명) 김 형 근
	(전 화) 02-2121-5114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 287-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002024년 02월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 287-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002026년 02월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 287-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002029년 02월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 287-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 27일2019년 02월 27일2019년 02월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권6,000,00060,000,000,00040.00-SK증권5,000,00050,000,000,00033.33-삼성증권1,000,00010,000,000,0006.67-신한금융투자1,000,00010,000,000,0006.67-하나금융투자1,000,00010,000,000,0006.67-대신증권1,000,00010,000,000,0006.67-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권6,000,00040.00--------SK증권5,000,00033.33--------삼성증권1,000,0006.67--------신한금융투자1,000,0006.67--------하나금융투자1,000,0006.67--------대신증권1,000,0006.67--------기관투자자--815,000,000150,000,000,000100.00815,000,000150,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	15,000,000	100.00	8	15,000,000	150,000,000,000	100.00	8	15,000,000	150,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 287-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 27일2019년 02월 27일2019년 02월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00042.86-SK증권3,000,00030,000,000,00042.86-현대차증권1,000,00010,000,000,00014.29-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00042.86--------SK증권3,000,00042.86--------현대차증권1,000,00014.29--------기관투자자--57,000,00070,000,000,000100.0057,000,00070,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.00	5	7,000,000	70,000,000,000	100.00	5	7,000,000	70,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 287-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 27일2019년 02월 27일2019년 02월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00050.00-SK증권3,000,00030,000,000,00037.50-신영증권1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00050.00--------SK증권3,000,00037.50--------신영증권1,000,00012.50--------기관투자자--78,000,00080,000,000,000100.0078,000,00080,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.00	7	8,000,000	80,000,000,000	100.00	7	8,000,000	80,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권 교부일&cr등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr&cr나. 증권 상장일&cr2019년 02월 27일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 02월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 02월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진 정정
2019년 02월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2019년 02월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 02월 27일	투자설명서	최초제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	SK㈜ - 서울시 종로구 종로 26
	NH투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 60
	SK증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31
	신영증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
	삼성증권㈜ - 서울시 서초구 서초대로 74길 11
	신한금융투자㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 70
	하나금융투자㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 82
	현대차증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로2길 32
	대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 287-1(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--150,000,000,000-150,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 287-2(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--70,000,000,000-70,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 287-3(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-50,000,000,00030,000,000,000-80,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

<자금의 세부 사용 내역>&cr&cr금번 제287-1회, 제287-2회 및 제287-3회 무보증사채의 발행금액 3,000억원은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr

[차환자금 세부 사용내역]

회차	권면금액(원)	이자율	발행일	만기일	비고
제273-1회 무보증사채	100,000,000,000	3.47%	2014-03-25	2019-03-25	-
제263-1회 무보증사채	150,000,000,000	3.19%	2014-05-30	2019-05-30	-

자료 : 당사 제시&cr주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

구분	권면금액	상환예정금액	발행일	만기일	비고
기업어음	300,000,000,000	50,000,000,000	2019-01-28	2019-02-28	-

자료 : 당사 제시&cr주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 권면금액 중 상환예정금액을 초과하는 부분은 당사 자체보유자금으로 충당할 예정입니다.