SK Inc. — Capital/Financing Update 2019

Jun 4, 2019

증권발행실적보고서 2.2 SK주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 06월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	최 태 원, 장 동 현
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무1실장 (성 명) 김 형 근
	(전 화) 02-2121-5114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 340,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 288-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002024년 06월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 288-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002026년 06월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 288-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002029년 06월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 288-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 04일2019년 06월 04일2019년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권6,500,00065,000,000,00038.3-SK증권6,000,00060,000,000,00035.3-삼성증권1,500,00015,000,000,0008.8-신한금융투자1,500,00015,000,000,0008.8-하나금융투자1,500,00015,000,000,0008.8-17,000,000170,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권6,500,00038.3--------SK증권6,000,00035.3--------삼성증권1,500,0008.8--------신한금융투자1,500,0008.8--------하나금융투자1,500,0008.8--------기관투자자--817,000,000170,000,000,000100.0817,000,000170,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	17,000,000	100.0	8	17,000,000	170,000,000,000	100.0	8	17,000,000	170,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항 288-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 04일2019년 06월 04일2019년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권2,500,00025,000,000,00041.7 -SK증권2,500,00025,000,000,00041.7 -신영증권1,000,00010,000,000,00016.6-6,000,00060,000,000,000100.0 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권2,500,00041.7 --------SK증권2,500,00041.7 --------신영증권1,000,00016.6--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.0 46,000,00060,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	6,000,000	100.0	4	6,000,000	60,000,000,000	100.0	4	6,000,000	60,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항 288-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 06월 04일2019년 06월 04일2019년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권4,000,00040,000,000,00036.4 -SK증권4,000,00040,000,000,00036.4 -대신증권3,000,00030,000,000,00027.2-11,000,000110,000,000,000100.0 100.0

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권4,000,00036.4 --------SK증권4,000,00036.4 --------대신증권3,000,00027.2--------기관투자자--411,000,000110,000,000,000100.0 411,000,000110,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	11,000,000	100.0	4	11,000,000	110,000,000,000	100.0	4	11,000,000	110,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr나. 증권 상장일 : 2019년 06월 04일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 05월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 05월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2019년 05월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019년 06월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출일]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 04일	투자설명서	-

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 288-1(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--170,000,000,000-170,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 288-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,000-60,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 288-3(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-10,000,000,000100,000,000,000-110,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

<자금의 세부 사용 내역>&cr&cr 금번 제288-1회, 제288-2회 및 제288-3회 무보증사채의 발행금액 3,400억원 은 차환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. &cr&cr자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr

[차환자금 세부 사용내역]

회차	권면금액(원)	이자율	발행일	만기일	비고
제269-2회 무보증사채	150,000,000,000	4.120%	2012-06-14	2019-06-14	-
제281-1회 무보증사채	100,000,000,000	1.900%	2017-08-04	2019-08-04	-
제264-1회 무보증사채	80,000,000,000	3.040%	2014-08-05	2019-08-05	-

자료 : 당사 제시&cr주1) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다. &cr주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

구분	차입금액(원)	상환예정금액(원)	상환기일	이율	차입처
은행 C/L	60,000,000,000	10,000,000,000	2019.06.20	2.94%	우리은행

자료 : 당사 제시&cr주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 차입금액 중 본 사채를 통한 상환예정금액(100억원)을 초과하는 부분 당사 자체보유자금 충당 등의 방법으로 상환할 예정입니다.