SK Inc. — Capital/Financing Update 2019

Nov 28, 2019

증권발행실적보고서 2.2 SK주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 11월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK 주식회사
대 표 이 사 :&cr	최태원, 장동현
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무1실장 (성 명) 김 형 근
	(전 화) 02-2121-5114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 240,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 290-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002022년 11월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 290-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002024년 11월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 290-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002029년 11월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 290-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 11월 28일2019년 11월 28일2019년 11월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)2,500,00025,000,000,00031.25-미래에셋대우(주)2,500,00025,000,000,00031.25-삼성증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-하나금융투자(주)1,000,00010,000,000,00012.50-대신증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)2,500,00031.25--------미래에셋대우(주)2,500,00031.25--------삼성증권(주)1,000,00012.50--------하나금융투자(주)1,000,00012.50--------대신증권(주)1,000,00012.50--------기관투자자--68,000,00080,000,000,000100.0068,000,00080,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.00	6	8,000,000	80,000,000,000	100.00	6	8,000,000	80,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 290-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 11월 28일2019년 11월 28일2019년 11월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)4,000,00040,000,000,00044.44-미래에셋대우(주)4,000,00040,000,000,00044.44-대신증권(주)1,000,00010,000,000,00011.11-9,000,00090,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)4,000,00044.44--------미래에셋대우(주)4,000,00044.44--------대신증권(주)1,000,00011.11--------기관투자자--99,000,00090,000,000,000100.0099,000,00090,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	9,000,000	100.00	9	9,000,000	90,000,000,000	100.00	9	9,000,000	90,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 290-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 11월 28일2019년 11월 28일2019년 11월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)2,500,00025,000,000,00035.71-미래에셋대우(주)2,500,00025,000,000,00035.71-신영증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29-신한금융투자(주)1,000,00010,000,000,00014.29-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)2,500,00035.71--------미래에셋대우(주)2,500,00035.71--------신영증권(주)1,000,00014.29--------신한금융투자(주)1,000,00014.29--------기관투자자--37,000,00070,000,000,000100.0037,000,00070,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.00	3	7,000,000	70,000,000,000	100.00	3	7,000,000	70,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 11월 28일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 :&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr서면문서:

SK㈜	-	서울특별시 종로구 종로 26
미래에셋대우(주)	-	서울특별시 중구 을지로5길 26
SK증권㈜	-	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
삼성증권㈜	-	서울특별시 서초구 서초대로74길 11
대신증권㈜	-	서울특별시 중구 삼일대로 343
신한금융투자㈜	-	서울특별시 영등포구 여의대로 70
신영증권㈜	-	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
하나금융투자㈜	-	서울특별시 영등포구 의사당대로 82

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 290-1(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-10,000,000,00070,000,000,000-80,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 290-2(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-60,000,000,00030,000,000,000-90,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 290-3(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

<자금의 세부 사용 내역>&cr&cr금번 제290-1회, 제290-2회 및 제290-3회 무보증사채의 발행금액 2,400억원은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr&cr자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[차환자금 세부 사용내역]

회차	권면금액(원)	이자율(%)	발행일	만기일	비고
제265-2회	100,000,000,000	2.45	2014-12-02	2019-12-02	-
계	100,000,000,000	-	-	-	-

자료 : 당사 제시&cr주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금(기업어음증권 상환) 세부 사용내역]

구분	금액(원)	발행일	상환기일	이율
기업어음증권	100,000,000,000	2019.09.18	2019.12.18	1.72
기업어음증권	100,000,000,000	2019.09.18	2019.12.18	1.73

자료 : 당사 제시&cr주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 차입금액 중 본 사채를 통환 상환예정금액(1,400억원)을 초과하는 부분은 당사 자체보유자금 충당 등의 방법으로 상환할 예정입니다.&cr

&cr