SK Inc. — Capital/Financing Update 2018

Nov 29, 2018

증권발행실적보고서 2.2 SK주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 11월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK 주식회사
대 표 이 사 :&cr	최 태 원, 장 동 현&cr
본 점 소 재 지 :&cr	서울특별시 종로구 종로 26
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무1실장 (성 명) 김 형 근
	(전 화) 02-2121-5114

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 230,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 286-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,0002021년 11월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 286-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002023년 11월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 286-1(단위 : 원, 주) 회차 :2018년 11월 29일2018년 11월 29일2018년 11월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권6,000,00060,000,000,00046.2-SK증권5,000,00050,000,000,00038.5-삼성증권1,000,00010,000,000,0007.7-하나금융투자1,000,00010,000,000,0007.7-13,000,000130,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권6,000,00046.2--------SK증권5,000,00038.5--------삼성증권1,000,0007.7--------하나금융투자1,000,0007.7--------기관투자자--313,000,000130,000,000,000100.0313,000,000130,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	13,000,000	100.0	3	13,000,000	130,000,000,000	100.0	3	13,000,000	130,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항 286-2(단위 : 원, 주) 회차 :2018년 11월 29일2018년 11월 29일2018년 11월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권4,000,00040,000,000,00040.0-SK증권4,000,00040,000,000,00040.0-신영증권1,000,00010,000,000,00010.0-신한금융투자1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권4,000,00040.0--------SK증권4,000,00040.0--------신영증권1,000,00010.0--------신한금융투자1,000,00010.0--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100.0710,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	7	10,000,000	100,000,000,000	100.0	7	10,000,000	100,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr나. 증권 상장일 : 2018년 11월 29일&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목	문서명	비고
2018년 11월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2018년 11월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과 내용 반영 및 기재정정
2018년 11월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 발행조건 확정
2018년 11월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출일]

제출일자	문서명	비고
2018년 11월 29일	투자설명서	-

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 286-1(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--130,000,000,000-130,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 286-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

<자금의 세부 사용 내역>&cr&cr금번 제286-1회 및 제286-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 차환자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부 사용내역]

회차	권면금액(원)	이자율	발행일	만기일	비고
제261-1회 무보증사채	150,000,000,000	3.77%	2013-12-03	2018-12-03	-
제275-1회 무보증사채	120,000,000,000	2.27%	2015-12-07	2018-12-07	-

자료 : 당사 제시&cr주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 금번 제286-1회 및 제286-2회 및 무보증사채를 통하여 조달되는 자금을 우선순위에 따라 사용할 예정이며, 상기 금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.