SK hynix Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 13, 2021

증권발행실적보고서 2.4 에스케이하이닉스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스케이하이닉스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 정 호, 이 석 희
본 점 소 재 지 :	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
	(전 화) 031-5185-4114
	(홈페이지) http://www.skhynix.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무 담당 (성 명) 장 혁 준
	(전 화) 031-8093-4801~6
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 1,180,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 223-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채550,000,000,0002024년 04월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 223-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채360,000,000,0002026년 04월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 223-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002028년 04월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 223-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채190,000,000,0002031년 04월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 223-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 13일2021년 04월 13일2021년 04월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권19,000,000190,000,000,00034.5공동대표주관회사NH투자증권13,500,000135,000,000,00024.5공동대표주관회사미래에셋증권7,000,00070,000,000,00012.7공동대표주관회사KB증권3,000,00030,000,000,0005.5 인수회사 삼성증권7,000,00070,000,000,00012.7 인수회사 신한금융투자5,500,00055,000,000,00010.0인수회사55,000,000550,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권19,000,00034.5--------NH투자증권13,500,00024.5--------미래에셋증권7,000,00012.7--------KB증권3,000,0005.5--------삼성증권7,000,00012.7--------신한금융투자5,500,00010.0--------기관투자자--3455,000,000550,000,000,0001003455,000,000550,000,000,00010055,000,0003455,000,000550,000,000,0003455,000,000550,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 223-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 13일2021년 04월 13일2021년 04월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권16,500,000165,000,000,00045.8공동대표주관회사NH투자증권13,500,000135,000,000,00037.5공동대표주관회사미래에셋증권6,000,00060,000,000,00016.7공동대표주관회사36,000,000360,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권16,500,00045.8--------NH투자증권13,500,00037.5--------미래에셋증권6,000,00016.7--------기관투자자--2536,000,000360,000,000,0001002536,000,000360,000,000,00010036,000,0002536,000,000360,000,000,0002536,000,000360,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 223-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 13일2021년 04월 13일2021년 04월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권100,0001,000,000,0001.3공동대표주관회사NH투자증권100,0001,000,000,0001.3공동대표주관회사DB금융투자4,900,00049,000,000,00061.3인수회사하나금융투자2,900,00029,000,000,00036.3인수회사8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권100,0001.3--------NH투자증권100,0001.3--------DB금융투자4,900,00061.3--------하나금융투자2,900,00036.3--------기관투자자--68,000,00080,000,000,00010068,000,00080,000,000,0001008,000,00068,000,00080,000,000,00068,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 223-4(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 13일2021년 04월 13일2021년 04월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권6,500,00065,000,000,00034.2공동대표주관회사NH투자증권6,000,00060,000,000,00031.6공동대표주관회사신한금융투자500,0005,000,000,0002.6인수회사유진투자증권2,000,00020,000,000,00010.5인수회사한국투자증권2,000,00020,000,000,00010.5인수회사한화투자증권2,000,00020,000,000,00010.5인수회사19,000,000190,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권6,500,00034.2--------NH투자증권6,000,00031.6--------신한금융투자500,0002.6--------유진투자증권2,000,00010.5--------한국투자증권2,000,00010.5--------한화투자증권2,000,00010.5--------기관투자자--1719,000,000190,000,000,0001001719,000,000190,000,000,00010019,000,0001719,000,000190,000,000,0001719,000,000190,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2021년 04월 13일

&cr2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr 1. 공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-
배정공고	-	-

&cr2. 증권신고서 및 투자설명서 공시

전자문서 :&cr	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr
서면문서 :&cr	에스케이하이닉스(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091&crSK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&crNH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&crDB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&crKB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 223-1(단위 : 원) 회차 :550,000,000,000550,000,000,000-550,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--350,000,000,000200,000,000,000--550,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 223-2(단위 : 원) 회차 :360,000,000,000360,000,000,000-360,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--360,000,000,000---360,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 223-3(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

80,000,000,000-----80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 223-4(단위 : 원) 회차 :190,000,000,000190,000,000,000-190,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,000130,000,000,000--190,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역 ]&cr &cr 당사는 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 구체적인 사용용도는 산업재해 예방 시설투자에 총 투자 예정금액 1,995억원 중 800억원, 기초 인프라 서비스 및 중소/중견기업 금융 및 고용 지원에 총 투자 예정금액 7,083억원 중 3,600억원, 외주 가공비 지급 4,100억원 , 회사채 및 장기차입금 상환에 미상환 잔액 6,506억원 중 3,300억원 입니다. 당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 시 설자금, 운용자금 및 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.&cr &cr[시설자금 세부 사용내역]&cr

프로젝트	내 용	투자기간	투자금액	총 투자&cr예정금액	비고
산업재해 예방	산업재해 예방&cr 시설투자	2021년 ~2026년(예정)	800억원	1,995억원	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 프로젝트별 소요금액 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

&cr[운영자금 세부 사용내역]&cr

프로젝트	내 용	기간	금액	총 투자&cr예정금액	비고
기초 인프라 서비스	취약계층, 지역사회 지원 사회 공헌 및 장애인 고용, 직무교육, 생활안정 지원 사업 등	2021년 ~2026년(예정)	1,000억원	7,083억원	-
중소/중견기업 금융 및 고용 지원	중소/중견 협력사 동반성장을 위한 금융, 운영 지원	2,600억원

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 프로젝트별 소요금액 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

지급처	지급시기	결제금액		비고
외화(백만$)	원화(억원)
---	---	---	---	---
HITECH등	2021년 4월 ~ 12월 (9개월)	405	4,568	매월 약 $40M~$50M 결제 예정

(*) 원화 환산금액은 2021년 04월 06일 기준 서울외국환중개 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,127.80 KRW) 로 환산한 금액입니다.
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

&cr[채무상환자금 세부 사용내역]&cr

구분	회차/차입처	발행일&cr/차입일	만기일	이자율	발행금액&cr/차입금액	미상환잔액	2021년 내 상환예정
회사채	제217-2회	2016.05.27	2021.05.27	2.303%	1,500억원	1,500억원	1,500억원
장기차입금	산업은행	2016.09.29	2021.09.29	2.020%	2,000억원	500억원	500억원
2017.04.07	2022.04.07	2.500%	3,000억원	2,250억원	750억원
수출입은행	2017.03.10	2022.03.10	3M Libor + 1.40%	$ 200M&cr (2,256억원)	$ 200M&cr (2,256억원)	$ 50M&cr (564억원)
합 계					8,756억원	6,506억원	3,314억원

(*) 외화 차입금의 원화 환산금액은 2021년 04월 06일 기준 서울외국환중개 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,127.80 KRW) 로 환산한 금액입니다.
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제223-2회 및 제223-3회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr