SK hynix Inc. — Capital/Financing Update 2021

Apr 12, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 에스케이하이닉스(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스케이하이닉스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 정 호, 이 석 희
본 점 소 재 지 :	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
	(전 화) 031-5185-4114
	(홈페이지) http://www.skhynix.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무 담당 (성 명) 장 혁 준
	(전 화) 031-8093-4801~6

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 01일

&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 01일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 07일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 04월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 04월 12일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스케이하이닉스(주) 제223-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr에스케이하이닉스(주) 제223-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr에스케이하이닉스(주) 제223-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr에스케이하이닉스(주) 제223-4회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제223-1회 금 오천오백억원(\550,000,000,000) &cr제223-2회 금 삼천육백억원(\360,000,000,000) &cr제223-3회 금 팔백억원(\80,000,000,000)&cr제223-4회 금 일천구백억원(\190,000,000,000) &cr 금 일조일천팔백억원(\1,180,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본'[발행조건확정]증권신고서'에 정정된 사항은 빨간색으로 기재하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행금리 확정	[제223-1회]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균( 소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr[제223-2회]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균( 소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr[제223-3회]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균( 소수점 넷째 자리 이하 절사) 으로 합니다. [제223-4회]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균( 소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[제223-1회]&cr이자율 : 1.507%&cr발행수익률 : 1.507%&cr (삭제)&cr&cr&cr[제223-2회]&cr이자율 : 1.890%&cr발행수익률 : 1.890%&cr (삭제)&cr&cr&cr[제223-3회]&cr이자율 : 2.106%&cr발행수익률 : 2.106%&cr (삭제)&cr&cr[제223-4회]&cr이자율 : 2.481%&cr발행수익률 : 2.481%&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	발행금리 확정	[제223-1회]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균( 소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr[제223-2회]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균( 소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr[제223-3회]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균( 소수점 넷째 자리 이하 절사) 으로 합니다.&cr[제223-4회]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균( 소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[제223-1회]&cr발행수익률(%) : 1.507&cr연리이자율(%) : 1.507&cr (삭제)&cr&cr&cr[제223-2회]&cr발행수익률(%) : 1.890&cr연리이자율(%) : 1.890&cr (삭제)&cr&cr&cr[제223-3회]&cr발행수익률(%) : 2.106&cr연리이자율(%) : 2.106&cr (삭제)&cr&cr&cr[제223-4회]&cr발행수익률(%) : 2.481&cr연리이자율(%) : 2.481&cr (삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	발행금리 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

&cr (주1) 정정 전 &cr

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율&cr(주2)	만기일	비고
제223-1회 무보증사채	5,500	-	2024년 04월 12일	-
제223-2회 무보증사채	3,600	-	2026년 04월 13일	-
제223-3회 무보증사채	800	-	2028년 04월 13일	-
제223-4회 무보증사채	1,900	-	2031년 04월 13일	-

주2)&cr[제223-1회]&cr본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr[제223-2회]&cr본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr[제223-3회]&cr본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 으로 합니다.&cr[제223-4회]&cr본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주1) 정정 후 &cr

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	비고
제223-1회 무보증사채	5,500	1.507%	2024년 04월 12일	-
제223-2회 무보증사채	3,600	1.890%	2026년 04월 13일	-
제223-3회 무보증사채	800	2.106%	2028년 04월 13일	-
제223-4회 무보증사채	1,900	2.481%	2031년 04월 13일	-

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr