SK GAS LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 4, 2021

증권발행실적보고서 2.4 SK가스 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK가스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	윤 병 석
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 332
	(전 화) 02-6200-8114
	(홈페이지) http://www.skgas.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획재무실장 (성 명) 이 성 모
	(전 화) 02-6200-8114

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 38-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002024년 03월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 38-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002026년 03월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 38-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002028년 03월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 38-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 04일2021년 03월 04일2021년 03월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,500,00015,000,000,00030.0-SK증권1,500,00015,000,000,00030.0-NH투자증권1,000,00010,000,000,00020.0-삼성증권1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,500,00030.0--------SK증권1,500,00030.0--------NH투자증권1,000,00020.0--------삼성증권1,000,00020.0--------기관투자자--45,000,00050,000,000,00010045,000,00050,000,000,0001005,000,00045,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 38-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 04일2021년 03월 04일2021년 03월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권5,500,00055,000,000,00036.7-SK증권6,500,00065,000,000,00043.3-신영증권1,000,00010,000,000,0006.7-하이투자증권1,000,00010,000,000,0006.7-아이비케이투자증권1,000,00010,000,000,0006.7-15,000,000150,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권5,500,00036.7--------SK증권6,500,00043.3--------신영증권1,000,0006.7--------하이투자증권1,000,0006.7--------아이비케이투자증권1,000,0006.7--------기관투자자--815,000,000150,000,000,000100815,000,000150,000,000,00010015,000,000815,000,000150,000,000,000815,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 38-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 03월 04일2021년 03월 04일2021년 03월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권4,500,00045,000,000,00045.0-SK증권3,500,00035,000,000,00035.0-케이비증권1,000,00010,000,000,00010.0-유안타증권1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권4,500,00045.0--------SK증권3,500,00035.0--------케이비증권1,000,00010.0--------유안타증권1,000,00010.0--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100710,000,000100,000,000,00010010,000,000710,000,000100,000,000,000710,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 03월 04일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 03월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. &cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 02월 25일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 02월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 03월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr4. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK가스㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 332&cr SK증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길11&cr 신영증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr 유안타증권㈜ → 서울 중구 을지로 76&cr IBK투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 38-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

----50,000,000,000-50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 38-2(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

----150,000,000,000-150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 38-3(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

----100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역&cr&cr금번 제38-1회, 제38-2회 및 제38-3회 무보증사채 발행 총액은 3,000억원이며, 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr[타법인증권취득자금] &cr

(단위: 억원)

내 역	출자 예정월	금액	비 고
울산GPS 출자	2021년 03월	600	-
2021년 06월	550	-
2021년 09월	750	&cr
2021년 12월	750	&cr
KET 출자	2021년 1~4월	350
합 계	-	3,000	-

(주1) 발전 및 LNG터미널 사업 진출을 위한 출자입니다.
(주2) 울산GPS및 KET는 비상장법인/국내법인 입니다.
(주3) 당사가 추진하는 신규사업으로서, 사업 진도에 따라서 출자시기는 일부 조정될 수 있습니다.
(주4) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주5) 부족한 자금은 당사 보유의 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr