SK GAS LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 20, 2021

증권발행실적보고서 2.5 SK가스 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 20일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK가스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	윤병석
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 332
	(전 화) 02-6200-8114
	(홈페이지) http://www.skgas.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획재무실장 (성 명) 이 성 모
	(전 화) 02-6200-8114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 39-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002024년 07월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 39-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002028년 07월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 39-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 20일2021년 07월 20일2021년 07월 20일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,500,00025,000,000,00031.25-SK증권3,000,00030,000,000,00037.50-삼성증권1,000,00010,000,000,00012.50-한화투자증권500,0005,000,000,0006.25-하이투자증권500,0005,000,000,0006.25-신영증권500,0005,000,000,0006.25-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권2,500,00031.25--------SK증권3,000,00037.50--------삼성증권1,000,00012.50--------한화투자증권500,0006.25--------하이투자증권500,0006.25--------신영증권500,0006.25--------기관투자자--38,000,00080,000,000,00010038,000,00080,000,000,0001008,000,00038,000,00080,000,000,00038,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 39-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 20일2021년 07월 20일2021년 07월 20일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,500,00025,000,000,00035.71-SK증권2,000,00020,000,000,00028.57-신한금융투자1,000,00010,000,000,00014.29-NH투자증권500,0005,000,000,0007.14-유안타증권500,0005,000,000,0007.14-유진증권500,0005,000,000,0007.14-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권2,500,00035.71--------SK증권2,000,00028.57--------신한금융투자1,000,00014.29--------NH투자증권500,0007.14--------유안타증권500,0007.14--------유진증권500,0007.14--------기관투자자--67,000,00070,000,000,00010067,000,00070,000,000,0001007,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 20일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 20일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 08일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 07월 14일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 07월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 07월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK가스㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 332&cr SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 신영증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로61&cr NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 신한금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 유안타증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로76&cr 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 39-1(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 39-2(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역&cr금번 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행 총액은 1,500억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr&cr [채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액	비고
제33-2회 무보증공모사채	2015-03-06	2022-03-06	2.58%	1,000	-
제34-2회 무보증공모사채	2017-04-17	2022-04-17	2.42%	1,000	-