SK GAS LTD - Capital/Financing Update 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 SK가스 주식회사 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정


&cr
금융위원회 귀중	2021년 02월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK가스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	윤 병 석
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 332
	(전 화) 02-6200-8114
	(홈페이지) http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획재무실장 (성 명) 이 성 모
	(전 화) 02-6200-8114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 02월 25일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 02월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &crSK가스(주) 제38-1회 무기명식 이권부 무보증사채&crSK가스(주) 제38-2회 무기명식 이권부 무보증사채&crSK가스(주) 제38-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제38-1회 금 500억원(￦50,000,000,000)&cr제38-2회 금 1,500억원(￦150,000,000,000)

제38-3회 금 1,000억원(￦100,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항&cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측 결과에 따른 내용 반영으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
표지	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	모집 또는 매출 총액 :&cr200,000,000,000원	모집 또는 매출 총액 :&cr 300,000,000,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	-	(주3) 추가 기재
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	기재 정정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 주요 권리내용	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후
V. 자금의 사용목적	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 결정	(주8) 정정 전	(주8) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr


회차 :	38-1	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 03월 04일
원리금&cr지급대행기관	㈜하나은행&crSK센터지점	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	SK증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	삼성증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 03월 04일	2021년 03월 04일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	50,000,000,000
발행제비용	258,460,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

(주1) 본 사채는 2021년 02월 24일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제38-1회, 제38-2회 및 제38-3회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2021년 02월 25일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.


회차 :	38-2	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 03월 04일
원리금&cr지급대행기관	㈜하나은행&crSK센터지점	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	SK증권	-	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	신영증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	하이투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	아이비케이투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 03월 04일	2021년 03월 04일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	100,000,000,000
발행제비용	425,030,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2021년 02월 25일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.


회차 :	38-3	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 03월 04일
원리금&cr지급대행기관	㈜하나은행&crSK센터지점	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	SK증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	케이비증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	유안타증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 03월 04일	2021년 03월 04일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	50,000,000,000
발행제비용	228,660,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2021년 02월 25일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

&cr (주1) 정정 후&cr


회차 :	38-1	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 03월 04일
원리금&cr지급대행기관	㈜하나은행&crSK센터지점	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	SK증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	삼성증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 03월 04일	2021년 03월 04일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	50,000,000,000
발행제비용	258,460,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

(주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회차 :	38-2	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 03월 04일
원리금&cr지급대행기관	㈜하나은행&crSK센터지점	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	5,500,000	55,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	SK증권	-	6,500,000	65,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	신영증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	하이투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	아이비케이투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 03월 04일	2021년 03월 04일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	150,000,000,000
발행제비용	620,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

(주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회차 :	38-3	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 03월 04일
원리금&cr지급대행기관	㈜하나은행&crSK센터지점	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	4,500,000	45,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	SK증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	케이비증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	유안타증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 03월 04일	2021년 03월 04일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	100,000,000,000
발행제비용	423,780,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

(주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주2) 정정 전&cr


[회 차 :	제38-1 회	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		5 0,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
발행수익률(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		5 0,000,000,000
발행가액		5 0,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, &cr2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, &cr2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일.
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 0 2월 17 일 / 2021년 02월 10 일 / 2021년 02 월 10 일
평가결과등급	AA- / AA- / AA-
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주) 및 SK증권(주)
분석일자	2 021년 02월 19일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2024년 03월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2024년 03월 04일
납 입 기 일		2021년 03월 04일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2021년 02월 25일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.


[회 차 :	제38-2 회	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		100,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
발행수익률(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		100,000,000,000
발행가액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, &cr2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, &cr2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일.&cr2024년 06월 04일, 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, &cr2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 0 2월 17 일 / 2021년 02월 10 일 / 2021년 02 월 10일
평가결과등급	AA- / AA- / AA-
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주) 및 SK증권(주)
분석일자	2 021년 02월 19일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2026년 03월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2026년 03월 04일
납 입 기 일		2021년 03월 04일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일 이며, 상장예정일은 2020년 03월 04일임.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2021년 02월 25일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.


[회 차 :	제38-3 회	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		5 0,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
발행수익률(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		5 0,000,000,000
발행가액		5 0,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, &cr2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, &cr2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일.&cr2024년 06월 04일, 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, &cr2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일 &cr2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일, &cr2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 02월 17 일 / 2021년 02월 10 일 / 2021년 02월 10일
평가결과등급	AA- / AA- / AA-
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주) 및 SK증권(주)
분석일자	2 021년 02월 19일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2028년 03월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2028년 03월 04일
납 입 기 일		2021년 03월 04일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2021년 02월 25일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

&cr (주2) 정정 후&cr


[회 차 :	제38-1 회	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		5 0,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
발행수익률(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		5 0,000,000,000
발행가액		5 0,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, &cr2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, &cr2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일.
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 0 2월 17 일 / 2021년 02월 10 일 / 2021년 02 월 10 일
평가결과등급	AA- / AA- / AA-
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주) 및 SK증권(주)
분석일자	2 021년 02월 19일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2024년 03월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2024년 03월 04일
납 입 기 일		2021년 03월 04일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

(주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.


[회 차 :	제38-2 회	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		150,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
발행수익률(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		150,000,000,000
발행가액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, &cr2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, &cr2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일.&cr2024년 06월 04일, 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, &cr2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 0 2월 17 일 / 2021년 02월 10 일 / 2021년 02 월 10일
평가결과등급	AA- / AA- / AA-
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주) 및 SK증권(주)
분석일자	2 021년 02월 19일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2026년 03월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2026년 03월 04일
납 입 기 일		2021년 03월 04일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일 이며, 상장예정일은 2020년 03월 04일임.

(주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.


[회 차 :	제38-3 회	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		10 0,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
발행수익률(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		10 0,000,000,000
발행가액		10 0,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, &cr2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, &cr2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일.&cr2024년 06월 04일, 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, &cr2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일 &cr2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일, &cr2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)
평가일자	2021년 02월 17 일 / 2021년 02월 10 일 / 2021년 02월 10일
평가결과등급	AA- / AA- / AA-
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주) 및 SK증권(주)
분석일자	2 021년 02월 19일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2028년 03월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한	2028년 03월 04일
납 입 기 일		2021년 03월 04일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임.

(주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주3) 추가 기재

&cr 다. 수요예측결과&cr

(1) 수요예측 참여 내역&cr


[회차: 제38-1회]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사(집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적&cr유*	거래실적&cr무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	7	6	4	-	-	-	17
수량	900	1,700	900	-	-	-	3,500
경쟁율	1.80:1	3.40:1	1.80:1	-	-	-	7.00:1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회차: 제38-2회]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사(집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적&cr유*	거래실적&cr무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	10	6	8	-	-	-	24
수량	1,200	1,600	1,300	-	-	-	4,100
경쟁율	1.20:1	1.60:1	1.30:1	-	-	-	4.10:1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회차: 제38-3회]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사(집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적&cr유*	거래실적&cr무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	5	6	3	-	-	-	14
수량	500	1,500	500	-	-	-	2,500
경쟁율	1.00:1	3.00:1	1.00:1	-	-	-	5.00:1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포


[회차: 제38-1회]	(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사&cr(집합)		투자매매&cr중개업자		연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적&cr유*		거래실적&cr무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적&cr수량	누적&cr비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.9%	100	2.9%	유효
3	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.9%	200	5.7%	유효
5	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	5.7%	400	11.4%	유효
8	1	100	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	2	400	11.4%	800	22.9%	유효
9	1	100	-	-	1	400	-	-	-	-	-	-	2	500	14.3%	1,300	37.1%	유효
11	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	8.6%	1,600	45.7%	유효
12	1	100	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	600	17.1%	2,200	62.9%	유효
14	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.9%	2,300	65.7%	유효
15	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	5.7%	2,500	71.4%	유효
17	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.9%	2,600	74.3%	유효
18	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	8.6%	2,900	82.9%	유효
19	1	200	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	2	500	14.3%	3,400	97.1%	유효
29	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.9%	3,500	100.0%	-
합계	7	900	6	1,700	4	900	-	-	-	-	-	-	17	3,500	100.0%	-	-	-


주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회차: 제38-2회]	(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사&cr(집합)		투자매매&cr중개업자		연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적&cr유*		거래실적&cr무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적&cr수량	누적&cr비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-15	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.4%	100	2.4%	유효
-5	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	4.9%	300	7.3%	유효
0	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	4.9%	500	12.2%	유효
3	1	200	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	3	600	14.6%	1,100	26.8%	유효
4	2	200	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	4	500	12.2%	1,600	39.0%	유효
5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.4%	1,700	41.5%	유효
7	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.4%	1,800	43.9%	유효
8	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.4%	1,900	46.3%	유효
10	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	4.9%	2,100	51.2%	유효
11	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	7.3%	2,400	58.5%	유효
12	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	12.2%	2,900	70.7%	유효
13	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.4%	3,000	73.2%	유효
15	2	300	3	500	-	-	-	-	-	-	-	-	5	800	19.5%	3,800	92.7%	유효
19	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	7.3%	4,100	100.0%	유효
합계	10	1,200	6	1,600	8	1,300	-	-	-	-	-	-	24	4,100	100.0%	-	-	-


주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회차: 제38-3회]	(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사&cr(집합)		투자매매&cr중개업자		연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적&cr유*		거래실적&cr무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적&cr수량	누적&cr비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-31	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.0%	100	4.00%	-
-28	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	8.0%	300	12.00%	-
-23	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.0%	400	16.00%	-
-10	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	8.0%	600	24.00%	유효
-9	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	8.0%	800	32.00%	유효
-7	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	8.0%	1,000	40.00%	유효
-5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.0%	1,100	44.00%	유효
10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.0%	1,200	48.00%	유효
11	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	12.0%	1,500	60.00%	유효
12	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	20.0%	2,000	80.00%	유효
15	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	8.0%	2,200	88.00%	유효
20	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	12.0%	2,500	100.00%	유효
합계	5	500	6	1,500	3	500	-	-	-	-	-	-	14	2,500	100.0%	-	-	-


주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황


[회차: 제38-1회]	(단위: 억원)

수요예측&cr참여자	SK가스(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
0	3	5	8	9	11	12	14	15	17	18	19	29
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	100
기관투자자2		100
기관투자자3			200
기관투자자4				300
기관투자자5				100
기관투자자6					400
기관투자자7					100
기관투자자8						300
기관투자자9							500
기관투자자10							100
기관투자자11								100
기관투자자12									200
기관투자자13										100
기관투자자14											300
기관투자자15												300
기관투자자16												200
기관투자자17													100
합계	100	100	200	400	500	300	600	100	200	100	300	500	100
누적합계	100	200	400	800	1,300	1,600	2,200	2,300	2,500	2,600	2,900	3,400	3,500

&cr


[회차: 제38-2회]	(단위: 억원)

수요예측&cr참여자	SK가스(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-15	-5	0	3	4	5	7	8	10	11	12	13	15	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	100
기관투자자2		200
기관투자자3			200
기관투자자4				300
기관투자자5				200
기관투자자6				100
기관투자자7					200
기관투자자8					100
기관투자자9					100
기관투자자10					100
기관투자자11						100
기관투자자12							100
기관투자자13								100
기관투자자14									100
기관투자자15									100
기관투자자16										300
기관투자자17											500
기관투자자18												100
기관투자자19													200
기관투자자20													200
기관투자자21													200
기관투자자22													100
기관투자자23													100
기관투자자24														300
합계	100	200	200	600	500	100	100	100	200	300	500	100	800	300
누적합계	100	300	500	1,100	1,600	1,700	1,800	1,900	2,100	2,400	2,900	3,000	3,800	4,100


[회차: 제38-3회]	(단위: 억원)

수요예측&cr참여자	SK가스(주) 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-31	-28	-23	-10	-9	-7	-5	10	11	12	15	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	100
기관투자자2		200
기관투자자3			100
기관투자자4				100
기관투자자5				100
기관투자자6					200
기관투자자7						100
기관투자자8						100
기관투자자9							100
기관투자자10								100
기관투자자11									300
기관투자자12										500
기관투자자13											200
기관투자자14												300
합계	100	200	100	200	200	200	100	100	300	500	200	300
누적합계	100	300	400	600	800	1,000	1,100	1,200	1,500	2,000	2,200	2,500

라. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.&cr&cr① 제38-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 3,500억원&cr- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.29%p.&cr- 총 참여신청건수: 17건&cr- 총 유효수요 건수: 16건&cr- 총 유효수요 참여신청금액: 3,400억원&cr&cr② 제38-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,100억원&cr- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.19%p.&cr- 총 참여신청건수: 24건&cr- 총 유효수요 건수: 24건&cr- 총 유효수요 참여신청금액: 4,100억원&cr&cr③ 제38-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,500억원&cr- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 14건&cr- 총 유효수요 건수: 11건&cr- 총 유효수요 참여신청 금액: 2,100억원&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK가스(주)와 공동대표주관회사인 SK증권(주)과 한국투자증권(주))는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK가스(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고&cr② 지난 2021년 02월 24일 실시한 당사의 수요예측에서 제38회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 505%에 해당하는 1조 100억원이 참여하였음. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액을 유효수요로 결정하고, 금리밴드 이외의 참여건을 종합적으로 고려하여 총 3,000억원의 발행을 결정함&cr③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 SK증권(주)과 한국투자증권(주))와 협의하여 제38-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +8bp로,제38-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +4bp로, 제38-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -7bp로 결정함
최종 발행수익률&cr확정을 위한&cr수요예측 결과 반영	[제38-1회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제38-2회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제38-3회]&cr 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율&cr

&cr (주4) 정정 전&cr&cr제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1, 2013.6.21> &cr1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 &cr1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 &cr2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 &cr3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.&cr&cr (주4) 정정 후&cr&cr제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009. 7. 1., 2013. 6. 21., 2021. 1. 5.>&cr1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 &cr1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 &cr2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신· 팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 &cr3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.&cr&cr (주5) 정정 전&cr

가. 사채의 인수


[회 차 : 38-1]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	15,000,000,000	0.30	총액인수
대표	SK증권(주)	00131850	서울시 영등포구 국제금융로8길 31	15,000,000,000	0.30	총액인수
인수	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 60	10,000,000,000	0.30	총액인수
인수	삼성증권(주)	00104856	서울특별시 서초구 서초대로74길11	10,000,000,000	0.30	총액인수


[회 차 : 38-2]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	30,000,000,000	0.30	총액인수
대표	SK증권(주)	00131850	서울시 영등포구 국제금융로8길 31	40,000,000,000	0.30	총액인수
인수	신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	10,000,000,000	0.30	총액인수
인수	하이투자증권(주)	00148665	서울특별시 영등포구 여의나루로 61	10,000,000,000	0.30	총액인수
인수	아이비케이투자증권(주)	00684918	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11	10,000,000,000	0.30	총액인수


[회 차 : 38-3]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	20,000,000,000	0.30	총액인수
대표	SK증권(주)	00131850	서울시 영등포구 국제금융로8길 31	10,000,000,000	0.30	총액인수
인수	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	10,000,000,000	0.30	총액인수
인수	유안타증권(주)	00117601	서울 중구 을지로 76	10,000,000,000	0.30	총액인수

&cr 나. 사채의 관리


[회 차 :	38-1	]	(단위: 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로40	50,000,000,000	1,250,000	-


[회 차 :	38-2	]	(단위: 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로40	100,000,000,000	2,500,000	-


[회 차 :	38-3	]	(단위: 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로40	50,000,000,000	1,250,000	-

&cr (주5) 정정 후 &cr

가. 사채의 인수


[회 차 : 38-1]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	15,000,000,000	0.30	총액인수
대표	SK증권(주)	00131850	서울시 영등포구 국제금융로8길 31	15,000,000,000	0.30	총액인수
인수	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 60	10,000,000,000	0.30	총액인수
인수	삼성증권(주)	00104856	서울특별시 서초구 서초대로74길11	10,000,000,000	0.30	총액인수


[회 차 : 38-2]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	55,000,000,000	0.30	총액인수
대표	SK증권(주)	00131850	서울시 영등포구 국제금융로8길 31	65,000,000,000	0.30	총액인수
인수	신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	10,000,000,000	0.30	총액인수
인수	하이투자증권(주)	00148665	서울특별시 영등포구 여의나루로 61	10,000,000,000	0.30	총액인수
인수	아이비케이투자증권(주)	00684918	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11	10,000,000,000	0.30	총액인수


[회 차 : 38-3]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	45,000,000,000	0.30	총액인수
대표	SK증권(주)	00131850	서울시 영등포구 국제금융로8길 31	35,000,000,000	0.30	총액인수
인수	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	10,000,000,000	0.30	총액인수
인수	유안타증권(주)	00117601	서울 중구 을지로 76	10,000,000,000	0.30	총액인수

&cr 나. 사채의 관리


[회 차 :	38-1	]	(단위: 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로40	50,000,000,000	1,250,000	-


[회 차 :	38-2	]	(단위: 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로40	150,000,000,000	2,500,000	-


[회 차 :	38-3	]	(단위: 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로40	100,000,000,000	1,250,000	-

&cr (주6) 정정 전&cr &cr 가. 일반적인 사항&cr

(단위: 억원)

사채명칭	사채종류	발행가액	이자율	만기일	옵션관련사항
SK가스(주) 제38-1회	무기명식 이권부 무보증 사채	500	(주2)	2024년 03월 04일	-
SK가스(주) 제38-2회	무기명식 이권부 무보증 사채	1,000	(주3)	2026년 03월 04일	-
SK가스(주) 제38-3회	무기명식 이권부 무보증 사채	500	(주4)	2028년 03월 04일	-


(주1) 본 사채는 2021년 02월 24일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제38-1회, 제38-2회 및 제38-3회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율
(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율
(주4) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0. 20%p.를 가산한 이자율

&cr (주6) 정정 후 &cr&cr 가. 일반적인 사항&cr

(단위: 억원)

사채명칭	사채종류	발행가액	이자율	만기일	옵션관련사항
SK가스(주) 제38-1회	무기명식 이권부 무보증 사채	500	(주1)	2024년 03월 04일	-
SK가스(주) 제38-2회	무기명식 이권부 무보증 사채	1,500	(주2)	2026년 03월 04일	-
SK가스(주) 제38-3회	무기명식 이권부 무보증 사채	1,000	(주3)	2028년 03월 04일	-


(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0. 08%p.를 가산한 이자율
(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0. 04%p.를 가산한 이자율
(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 07%p.를 가산한 이자율

(주7)정정 전&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건


[회 차 :	38-1	]	(단위: 원)

사채관리회사		대표&cr전화번호	주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원(주)	00159652	(051)519-1500	부산광역시 남구 문현금융로40	50,000,000,000	1,250,000	-


[회 차 :	38-2	]	(단위: 원)

사채관리회사		대표&cr전화번호	주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원(주)	00159652	(051)519-1500	부산광역시 남구 문현금융로40	100,000,000,000	2,500,000	-


[회 차 :	38-3	]	(단위: 원)

사채관리회사		대표&cr전화번호	주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원(주)	00159652	(051)519-1500	부산광역시 남구 문현금융로40	50,000,000,000	1,250,000	-

&cr (주7) 정정 후&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건


[회 차 :	38-1	]	(단위: 원)

사채관리회사		대표&cr전화번호	주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원(주)	00159652	(051)519-1500	부산광역시 남구 문현금융로40	50,000,000,000	1,250,000	-


[회 차 :	38-2	]	(단위: 원)

사채관리회사		대표&cr전화번호	주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원(주)	00159652	(051)519-1500	부산광역시 남구 문현금융로40	150,000,000,000	2,500,000	-


[회 차 :	38-3	]	(단위: 원)

사채관리회사		대표&cr전화번호	주 소	위탁금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료
---	---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원(주)	00159652	(051)519-1500	부산광역시 남구 문현금융로40	100,000,000,000	1,250,000	-

&cr (주8) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액


[제38-1회]	(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발행제비용(2)	258,460,000
순수입금[(1)-(2)]	49,741,540,000


(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.


[제38-2회]	(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발행제비용(2)	425,030,000
순수입금[(1)-(2)]	99,574,970,000


(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.


[제38-3회]	(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발행제비용(2)	228,660,000
순수입금[(1)-(2)]	49,771,340,000


(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

&cr나. 발행제비용의 내역&cr


[제38-1회]	(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	150,000,000	전자등록총액 × 0.30%
사채관리수수료	1,250,000	정액 지급
발행분담금	35,000,000	전자등록총액 × 0.07%(만기 2년초과)
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원)
등록비용	500,000	전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)
신용평가수수료	69,990,000	NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)
표준코드등록수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
합 계	258,460,000	-


(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.


[제38-2회]	(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	300,000,000	전자등록총액 × 0.30%
사채관리수수료	2,500,000	정액 지급
발행분담금	70,000,000	전자등록총액 × 0.07%(만기 2년초과)
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원, (5년, 최대 50만원)
등록비용	500,000	전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)
신용평가수수료	50,010,000	NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)
표준코드등록수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
합 계	425,030,000	-


(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.


[제38-3회]	(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	150,000,000	전자등록총액 × 0.30%
사채관리수수료	1,250,000	정액 지급
발행분담금	35,000,000	전자등록총액 × 0.07%(만기 2년초과)
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원, (7년, 최대 50만원)
등록비용	500,000	전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)
신용평가수수료	39,990,000	NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)
표준코드등록수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
합 계	228,660,000	-


(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용 목적&cr&cr금번 당사가 발행하는 제38-1회, 제38-2회 및 제38-3회 무보증사채 발행총액은 2,000억원이며 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 2021년 02월 24일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. &cr


회차 :	38-1	(기준일 :	2021년 02월 18일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	-	50,000,000,000	-	50,000,000,000


회차 :	38-2	(기준일 :	2021년 02월 18일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	-	100,000,000,000	-	100,000,000,000


회차 :	38-3	(기준일 :	2021년 02월 18일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	-	50,000,000,000	-	50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역 &cr 금번 제38-1회, 제38-2회 및 제38-3회 무보증사채 발행 총액은 2,000 억원이며, 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 2021년 02월 24일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr&cr [타법인증권취득자금]

(단위: 억원)


내 역	출자 예정월	금액	비 고
울산GPS 출자	2021년 03월	600	-
2021년 06월	550	-
2021년 09월	750
2021년 12월	750
KET 출자	2021년 1~4월	350
합 계	-	3,000	-


(주1) 발전 및 LNG터미널 사업 진출을 위한 출자입니다.
(주2) 울산GPS및 KET는 비상장법인/국내법인 입니다.
(주3) 당사가 추진하는 신규사업으로서, 사업 진도에 따라서 출자시기는 일부 조정될 수 있습니다.
(주4) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주5) 부족한 자금은 당사 보유의 자체자금을 활용할 예정입니다.
(주6) 2021년 2월 24일 수요예측 결과에 따라 증액이 결정되는 경우 동 타법인증권취득자금에 추가로 사용할 계획입니다.

&cr (주8) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액


[제38-1회]	(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발행제비용(2)	258,460,000
순수입금[(1)-(2)]	49,741,540,000