SK Discovery Co.,Ltd. — M&A Activity 2021

Dec 21, 2021

SK디스커버리/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.12.21)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	SK디앤디(주) (SK D&D Co., Ltd.)
국적	대한민국 (Republic of Korea)	대표자	함스테판윤성
자본금(원)	24,190,164,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	24,190,164	주요사업	비주거용 건물 개발 및 공급업
2. 취득내역	취득주식수(주)	7,564,389
취득금액(원)	282,756,860,820
자기자본(원)	2,616,361,618,155
자기자본대비(%)	10.81
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	7,564,389
지분비율(%)	31.27
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		지배구조 개편을 통한 경영 효율성 증대 및 손자회사 사업제약 해소를 통한 기업가치 제고
6. 취득예정일자		2021-12-21
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		5,621,634,328,840	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		해당없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-12-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 건은 당사가 시간외 대량매매를 통하여 SK가스(주)가 소유하고 있던 발행회사 주식 전량(보통주 7,564,389주)을 취득하는 건입니다. - 상기 1항의 '자본금' 발행회사의 최근 사업연도(2020년) 말 기준이며, '발행주식총수'는 공시일 당일 기준으로 보통주 22,190,164주와 우선주 2,000,000주로 구성되어 있습니다.   - 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액(원)'은 거래 당일 종가에 경영권 프리미엄 20%가 반영된 금액입니다. - 상기 2항의 '자기자본'은 최근 사업연도(2020년도) 말 당사 연결재무제표 기준입니다. - 상기 3항의 '지분비율(%)'은 1항의 '발행주식총수' 대비 비율입니다. 보통주 총수 대비 지분율은 34.09%입니다 - 상기 6항의 '취득예정일자'는 시간외 대량매매에 따른 거래확정일이며, 대금결제일은 2021년 12월 23일입니다. - 당사 이사회는 본 거래 관련 세부사항에 대한 의사결정을 대표이사에게 위임하였습니다.       - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2020년, 전연도는 2019년, 전전연도는 2018년입니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	1,712,427,674,048	1,180,955,925,607	531,471,748,441	24,190,164,000	699,753,025,469	66,110,584,430	적정	한영회계법인
전년도	1,396,932,626,675	1,035,507,874,191	361,424,752,484	18,990,164,000	454,720,099,303	44,903,285,859	적정	한영회계법인
전전년도	1,490,079,875,404	1,142,271,506,927	347,808,368,477	18,990,164,000	562,772,314,281	52,411,696,538	적정	안진회계법인