SK Discovery Co.,Ltd. — M&A Activity 2020

Aug 27, 2020

SK디스커버리/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.08.27)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인	SK가스(주)	의 주요경영사항신고

1. 발행회사	회사명	코리아에너지터미널(주) (Korea Energy Terminal Co., Ltd.)
국적	대한민국	대표자	문병찬
자본금(원)	7,441,800,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	1,488,360	주요사업	석유류 저장 및 부대사업
2. 취득내역	취득주식수(주)	-
취득금액(원)	79,000,000,000
자기자본(원)	1,660,821,771,919
자기자본대비(%)	4.8
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	-
4. 취득방법		현금취득 (Equity Bridge Loan 先 활용 후 현금 취득 예정)
5. 취득목적		발행회사의 LNG 저장탱크 확장사업에 대한 출자 승인
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		4,082,417,323,183	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2020-08-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 1. 발행회사 '코리아에너지터미널 주식회사(이하 'KET(주)')'는 한국석유공사 자회사로 울산에서 석유제품 및 LNG 복합 터미널을 운영하는 사업을 추진 중 입니다. 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 '20년 반기말 기준이며, 현재 지분율은 아래와 같습니다.   - 한국석유공사 51.31%, SK가스 47.17%, MOLCT 1.52% 2) KET(주)는 LNG 저장탱크 추가 건설에 따른 투자비 증가로 '20년 8월 27일 유상증자를 결정하였으며, 당사는 이에 참여를 결정하였습니다. 3) 다만, KET(주)의 최대주주인 한국석유공사는 정부의 예비타당성 조사 결과후 참여 여부를 결정할 수 있으므로 원활한 사업 추진을 위해 Equity Bridge Loan을 先 활용하여 건설에 필요한 Equity 해당금액을 충당하기로 하였습니다. 이에 당사는 필요한 Equity 금액 전량에 대한 출자약정을 진행하였으며 해당 내용은 아래와 같습니다.   - 금번 투자 대상 : LNG 탱크 1기 (21.5만 Kl)   - 건설 기간 : '20년 9월~'24년 6월(상업가동예상)   - 총 투자비 : 2,621억원   - 당사 출자약정 금액 :790억원     *Equity는 총 투자비의 30% 수준 적용 4) 상기 '2. 취득내역' 중 취득금액은 본 사업 추진을 위한 출자약정에 필요한 Equity 전량에 해당하는 금액이며, 당사의 지분율 고려한 출자 확정 금액은 이 중 371억원에 해당됩니다. 당사의 출자 금액은 추후 예비타당성 조사 결과 및 한국석유공사의 투자여부에 따라서 당사의 출자 금액은 변경될 수 있습니다.    5) 상기 2. 취득내역 중 취득주식수 및 취득금액, 상기 3. '취득후 소유주식수 및 지분비율', 상기 6. 취득예정일자는 추후 확정시 재공시 하겠습니다. 6) 상기 2. '취득내역' 중 '자기자본', 상기 7. '자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근사업연도말 자산총액(원)'은 SK가스(주)의 2019년도 연결재무제표 기준입니다. 7) 상기 내역은 사업 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 8) 이하 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 최근 사업연도인 2019년 기준입니다.
※관련공시	2020-01-10 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	11,971,175,659	14,534,825,231	-2,563,649,572	532,900,000	-	-1,523,315,510	적정	삼정회계법인
전년도	3,488,898,527	4,529,232,589	-1,040,334,062	532,900,000	-	-226,065,478	적정	대영회계법인
전전년도	3,692,506,917	4,506,775,501	-814,268,584	532,900,000	-	-723,587,861	적정	대영회계법인