SK D&D Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 26, 2018

증권발행실적보고서 2.2 에스케이디앤디(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 26일
	&cr
회 사 명 :	에스케이디앤디 주식회사
대 표 이 사 :	함스테판윤성
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub
	(전 화) 02-398-4700
	(홈페이지) http://www.skdnd.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 오 영 래
	(전 화) 02-398-4700
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업부동산업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타81,085,690,400

구분	발행총액	비고
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2018년 12월 20일2018년 12월 20일2018년 12월 26일구주주청약2018년 12월 20일2018년 12월 21일2018년 12월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 한국투자증권(주)는 금번 SK디앤디(주) 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합454,55010.001454,55013,000,130,00016.031454,55013,000,130,00016.03신주인수권증서청약4,090,95090.001922,380,61468,085,560,40083.971922,380,61468,085,560,40083.9781,085,690,400

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,545,500 | 100.00 | 193 | 2,835,164 | 81,085,690,400 | 100.00 | 193 | 2,835,164 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

※ 해당사항 없음

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
SK가스(주)	최대주주 본인	보통주	4,439,999	27.48	5,564,389	29.30	-
함스테판윤성	특수관계인	보통주	10,000	0.06	12,532	0.07	-
한앤코개발홀딩스	-	보통주	4,440,001	27.48	5,564,392	29.30
계		보통주	8,890,000	55.02	11,141,313	58.67	-
우선주	-	-	-	-	-

&crSK가스(주)는 한앤코개발홀딩스(유)와 함께 당사를 "공동경영"할 예정입니다. 공동경영의 구체적인 방법은, 당사 이사회의 이사진을 SK가스(주)와 한앤코개발홀딩스(유)와 동수로 구성하여 공동으로 경영권을 행사하는 것입니다. 공동경영시에도 SK가스(주)는 대표이사 및 감사를 지명할 수 있는 권한을 가지며, 당사의 기존 대표이사 및 경영진 역시 그대로 유지될 예정입니다. 금번 유상증자가 완료된 이후에도 당사는 “독점규제 및 공정거래에 관한 법률”에 따른 에스케이의 계열회사로서 지위와 지주회사인 SK디스커버리(주)의 손자회사로서 지위를 계속 유지하게 됩니다. &cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 주권교부예정일 : 2019년 1월 8일(화)&cr2. 주권상장예정일 : 2019년 1월 9일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	비고
신주발행 및 신주배정기준일&cr(주주확정일)의 공고	2018년 10월 08일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.skdnd.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2018년 10월 08일	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.skdnd.com)
환불 및 배정공고	2018년 12월 26일	한국투자증권(주)의 홈페이지(http://www.truefriend.com)

&cr2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :

제출일자	문서명	비고
2018년 10월 05일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2018년 10월 08일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2018년 10월 18일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2018년 10월 25일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2018년 11월 02일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2018년 11월 07일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2018년 11월 12일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	2018년 3분기 보고서 제출
2018년 11월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정

3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : &cr 에스케이디앤디(주) - 경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr다. 투자설명서 제출일 :

제출일자	문서명	비고
2018년 10월 30일	투자설명서	최초 제출
2018년 11월 02일	[기재정정]투자설명서	자진 정정
2018년 11월 07일	[기재정정]투자설명서	자진 정정
2018년 11월 12일	[기재정정]투자설명서	2018년 3분기 보고서 제출
2018년 11월 15일	[기재정정]투자설명서	자진 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주28,6002,835,16481,085,690,4002,835,16481,085,690,400------28,6002,835,16481,085,690,400

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 130,001,300,000 | - |
| 계 | 130,001,300,000 | 28,600 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 130,001,300,000 | - |

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(약 811억원)은 재무구조 개선을 위한 운영 자금 및 부동산 개발과 풍력발전 개발을 위한 운영자금, 그리고 에너지저장장치(ESS) 시설자금으로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 원) 16,000,000,00065,085,690,400-81,085,690,400

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

[자금사용의 우선순위]
(단위 : 천원)

우선&cr순위	구분	세부내역	금액	사용시기	비고
1	운영자금	전환사채의 상환	24,000,000	'19년 1분기	일부 상환
1	운영자금	상업시설 개발 - 토지비 등	15,000,000	'19년 하반기	서울지역
1	운영자금	풍력발전소 개발비	10,000,000	'19년 상반기	경북지역
1	시설자금	ESS 설비 투자비	16,000,000	'19년 상반기	산업체용
2	운영자금	상업시설 개발 - 토지비 등	15,000,000	'19년 상반기	서울지역
2	운영자금	임대주택 개발 - 토지비 등	13,000,000	'19년 상반기	서울지역
3	운영자금	임대주택 개발 - 토지비 등	13,000,000	'19년 하반기	서울지역
3	운영자금	풍력발전소 개발비	10,001,300	'19년 하반기	미정
3	시설자금	ESS 설비 투자비	14,000,000	'19년 하반기	산업체용
합계			130,001,300	&cr&cr	&cr&cr

※ 우선순위 기준 : 1순위는 사용대상과 집행시기가 확정되어 있는 사업들이 해당되며, 2순위와 3순위는 구체적인 사용대상 및 집행시기가 미정인 사업들로서 회사의 2019년 사업계획상 상반기 집행 예정분은 2순위로, 하반기 집행 예정분은 3순위로 분류하였습니다.

&cr 금번 유상증자를 통한 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달함에 따라 당사는 공모한 자금(약 811억원)을 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및 회사채발행(또는 금융기관으로부터의 차입) 등을 통해 충당할 계획입니다.

▣ 운영자금(약 240억원) - 차입금 상환

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 240억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금

을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.

[상환대상 차입금 내역] - 운영자금
(단위 : 억원)

구분	차입처	금액	이자율	차입일	만기일
전환사채(주1)	한국투자증권 등	240	3.00%	2016.07.07	2019.07.07

주1) 2019년 7월 만기가 도래하는 제1회 전환사채(800억원)에 대하여, 당사가 보유한 Call option 만기일(2019년4월7일) 이전까지 발행금액의 30%에 해당하는 240억원(원금기준)을 조기 상환할 예정입니다.&cr

▣ 운영자금(약 760억원) - 부동산 및 풍력발전 개발 사업비

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 760억원은 부동산개발 관련 토지비 및 풍력발전소 건립을 위한 초기 개발비의 집행을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.

사업 진행 및 인허가 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.

[사업비 지출 계획] - 운영자금
(단위 : 억원)

구분	사업내역	금액	사용시기
부동산개발	서울소재 상업시설 개발 - 토지비 등	300	2019년중
서울소재 임대주택 개발 - 토지비 등	260	2019년중
풍력개발	경북소재 풍력발전소 개발사업	100	2019년 상반기
OO소재 풍력발전소 개발사업	100	2019년 하반기
합계		760	&cr

▣ 시설자금(약 300억원) - 에너지저장장치(ESS) 설비투자

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 300억원은 산업체의 전기료 절감을 위한 ESS 설비에 대한 투자자금으로 사용될 예정입니다.

사업 진행 및 인허가 상황에 따라 하기의 투자 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.

[설비 투자 계획] - 시설자금
(단위 : 억원)

구분	사업내역	금액	투자시기
에너지저장장치	산업체 전기료 절감을 위한 ESS설비 투자	160	2019년 상반기
산업체 전기료 절감을 위한 ESS설비 투자	140	2019년 하반기
합계		300	&cr

▣ 조달자금의 운용방법

당사는 조달자금에 대하여 소진시까지 신용평가등급이 AAA이상인 국내시중은행 정기예금 또는 RP 및 AAA-이상 국내 증권사의 특정금전신탁상품에 보관할 예정이며,위 자금 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당 임원의 승인을 득하도록되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) 2018년 11월 27일2018년 11월 27일한국예탁결제원-4,089,2954,089,295

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2018년 12월 21일한국예탁결제원-2,380,6142,380,614

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,708,681	1,655	1,710,336

&cr2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 미발행