SK Chemicals Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jan 31, 2025

증권발행실적보고서 2.9 에스케이케미칼(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 31일
회 사 명 :	에스케이케미칼 주식회사
대 표 이 사 :	안 재 현
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)
	(전 화) 02-2008-2008
	(홈페이지) http://www.skchemicals.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 정 해 욱
	(전 화) 02-2008-2008

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 170,000,000,000 총 발행금액 :

15-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002027년 01월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

15-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002028년 01월 31일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 15-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 31일2025년 01월 31일2025년 01월 31일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)3,500,00035,000,000,00050.0-대신증권(주)2,500,00025,000,000,00035.7-DB금융투자(주)1,000,00010,000,000,00014.3-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)3,500,00050.0--------대신증권(주)2,500,00035.7--------DB금융투자(주)1,000,00014.3--------기관투자자--67,000,00070,000,000,000100.067,000,00070,000,000,000100.07,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

15-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 31일2025년 01월 31일2025년 01월 31일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)6,000,00060,000,000,00060.0-하나증권(주)1,500,00015,000,000,00015.0-부국증권(주)500,0005,000,000,0005.0-키움증권(주)1,000,00010,000,000,00010.0-삼성증권(주)500,0005,000,000,0005.0-리딩투자증권(주)500,0005,000,000,0005.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)6,000,00060.0--------하나증권(주)1,500,00015.0--------부국증권(주)500,0005.0--------키움증권(주)1,000,00010.0--------삼성증권(주)500,0005.0--------리딩투자증권(주)500,0005.0--------기관투자자--610,000,000100,000,000,000100.0610,000,000100,000,000,000100.010,000,000610,000,000100,000,000,000610,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 03일나. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 01월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2025년 01월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2025년 01월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 31일	투자설명서	최초제출

라. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK케미칼㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 310 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 부국증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 DB금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 리딩투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 15-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

15-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행금액 1,700억원은 채무상환자금으로 사용될 계획입니다.자금의 세부 사용 내역은 아래와 같으며 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분	발 행 일	만 기 일	금 액	이자율(%)	비고
SK케미칼(주) 제13-2회 공모사채	2023.02.24	2025.02.24	950	4.605	공모
수협은행 차입금	2024.02.28	2025.02.28	100	5.43	-
신한은행 차입금	2024.03.16	2025.03.17	500	4.77	-
국민은행 차입금	2024.10.02	2025.04.02	200	5.00	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.자료: 당사 제시