SK Chemicals Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 24, 2023

증권발행실적보고서 2.6 에스케이케미칼(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 02월 24일
회 사 명 :	에스케이케미칼 주식회사
대 표 이 사 :	전 광 현
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)
	(전 화) 02-2008-2008
	(홈페이지) http://www.skchemicals.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 기 동
	(전 화) 02-2008-2008

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

13-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채35,000,000,0002024년 08월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

13-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채95,000,000,0002025년 02월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

13-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002026년 02월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 13-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 02월 24일2023년 02월 24일2023년 02월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권500,0005,000,000,00014.3-삼성증권1,000,00010,000,000,00028.6-신한투자증권1,000,00010,000,000,00028.6-한화투자증권1,000,00010,000,000,00028.6-3,500,00035,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권500,00014.3--------삼성증권1,000,00028.6--------신한투자증권1,000,00028.6--------한화투자증권1,000,00028.6--------기관투자자--43,500,00035,000,000,00010043,500,00035,000,000,0001003,500,00043,500,00035,000,000,00043,500,00035,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

13-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 02월 24일2023년 02월 24일2023년 02월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권2,000,00020,000,000,00021.1-한국투자증권6,500,00065,000,000,00068.4-케이비증권1,000,00010,000,000,00010.5-9,500,00095,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권2,000,00021.1--------한국투자증권6,500,00068.4--------케이비증권1,000,00010.5--------기관투자자--69,500,00095,000,000,00010069,500,00095,000,000,0001009,500,00069,500,00095,000,000,00069,500,00095,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

13-3(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 02월 24일2023년 02월 24일2023년 02월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권6,000,00060,000,000,00085.7-키움증권1,000,00010,000,000,00014.3-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권6,000,00085.7--------키움증권1,000,00014.3--------기관투자자--57,000,00070,000,000,00010057,000,00070,000,000,0001007,000,00057,000,00070,000,000,00057,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 02월 24일나. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에스케이케미칼㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 310 한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88 SK증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로 74길 11 신한투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70 키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56 KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 13-1(단위 : 원) 회차 :35,000,000,00035,000,000,000-35,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---35,000,000,000--35,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

13-2(단위 : 원) 회차 :95,000,000,00095,000,000,000-95,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---95,000,000,000--95,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

13-3(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--19,000,000,00051,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 및 제13-3회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분	발 행 일	만 기 일	금 액	이자율(%)	비고
무기명식 이권부 무보증사채SK케미칼9-2	2018.04.30	2023.04.30	660	3.524	공모
기업어음(CP)	2022.10.17	2023.04.17	300	5.81	-
기업어음(CP)	2022-11-30	2023-02-28	500	5.13	-
일반대출(국민은행)	2023-01-27	2023-02-24	250	5.66	-
일반대출(하나은행)	2023-02-06	2023-03-06	100	5.885	-
합계	-	-	1,810	-	-

[운영자금 세부 내역]

내역	지급 시기	지급예정금액	거래처
원재료 매입대금	'23년 3월	190	한화임팩트, 롯데케미칼 등

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.