Registration Form • Mar 8, 2021
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증권신고서(지분증권) 2.9 에스케이바이오사이언스 주식회사 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2021 년 3 월 8 일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 에스케이바이오사이언스 주식회사&cr |
| 대 표 이 사 :&cr | 안 재 용&cr |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동) |
| (전 화) 02-2008-2200 | |
| (홈페이지) http://www.skbioscience.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 최 용 성 |
| (전 화) 02-2008-2200 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 2월 5일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 22,950,000 주
3. 모집 또는 매출금액 : 1,491,750,000,000 원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 녹색'으로 표시하였습니다.&cr
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| 공통 정정사항 | 모집(매출)가액(예정) : 49,000원 ~ 65,000원&cr모집(매출)총액(예정) : 1,124,550,000,000원 ~1,491,750,000,000원 | - 모집(매출) 확정가액: 65,000원&cr- 모집(매출) 확정총액: 1,491,750,000,000원 |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요 | (주3) | (주3) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 | (주4) | |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건 | (주5) | (주5) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주6) | (주6) |
| IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과 | (주7) | (주7) |
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 공모가격 산정 개요 | (주8) | (주8) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주9) | (주9) |
| 2. 자금의 사용목적 | (주10) | (주10) |
&cr (주1) 정정 전&cr
1. 공모개요
(단위 : 주, 원)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 | 22,950,000 | 500 | 49,000 | 1,124,550,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | NH투자증권 | 기명식보통주 | 8,491,500 | 416,083,500,000 | 3,328,668,000 | 총액인수 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 | 기명식보통주 | 5,278,500 | 258,646,500,000 | 2,069,172,000 | 총액인수 |
| 공동주관회사 | 미래에셋대우 | 기명식보통주 | 5,049,000 | 247,401,000,000 | 1,979,208,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | SK증권 | 기명식보통주 | 1,836,000 | 89,964,000,000 | 719,712,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권 | 기명식보통주 | 1,147,500 | 56,227,500,000 | 449,820,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나금융투자 | 기명식보통주 | 1,147,500 | 56,227,500,000 | 449,820,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2021년 03월 09일 ~ 2021년 03월 10일 | 2021년 03월 12일 | 2021년 03월 09일 | 2021년 03월 12일 | - |
| (주1) | 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| (주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 에스케이바이오사이언스㈜와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 49,000원 ~ 65,000원 중 최저가액인 49,000원 기준입니다. |
| (주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜와 발행회사인 에스케이바이오사이언스㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다. |
| (주4) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. |
| (주5) | 청약일&cr- 우리사주조합 청약일: 2021년 03월 09일 (1일간)&cr- 기관투자자 청약일: 2021년 03월 09일 ~ 03월 10일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2021년 03월 09일 ~ 03월 10일 (2일간)&cr※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 03월 09일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 &cr청약은 2021년 03월 09일부터 03월 10일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. |
| (주6) | 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. |
| (주7) | 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2020년 12월 1일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 2월 4일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. |
| (주8) | 인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. |
| (주9) | 금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
&cr (주1) 정정 후&cr
1. 공모개요
(단위 : 주, 원)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 | 22,950,000 | 500 | 65,000 | 1,491,750,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | NH투자증권 | 기명식보통주 | 8,491,500 | 551,947,500,000 | 4,415,580,000 | 총액인수 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 | 기명식보통주 | 5,278,500 | 343,102,500,000 | 2,744,820,000 | 총액인수 |
| 공동주관회사 | 미래에셋대우 | 기명식보통주 | 5,049,000 | 328,185,000,000 | 2,625,480,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | SK증권 | 기명식보통주 | 1,836,000 | 119,340,000,000 | 954,720,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권 | 기명식보통주 | 1,147,500 | 74,587,500,000 | 596,700,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나금융투자 | 기명식보통주 | 1,147,500 | 74,587,500,000 | 596,700,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2021년 03월 09일 ~ 2021년 03월 10일 | 2021년 03월 12일 | 2021년 03월 09일 | 2021년 03월 12일 | - |
| (주1) | 모집(매출) 가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| (주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 에스케이바이오사이언스㈜와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 확정공모가액인 65,000원 기준입니다. |
| (주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜와 발행회사인 에스케이바이오사이언스㈜가 협의하여 65,000원으로 최종 결정하였습니다. |
| (주4) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. |
| (주5) | 청약일&cr- 우리사주조합 청약일: 2021년 03월 09일 (1일간)&cr- 기관투자자 청약일: 2021년 03월 09일 ~ 03월 10일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2021년 03월 09일 ~ 03월 10일 (2일간)&cr※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2021년 03월 09일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 &cr청약은 2021년 03월 09일부터 03월 10일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. |
| (주6) | 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. |
| (주7) | 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2020년 12월 1일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 2월 4일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. |
| (주8) | 인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. |
| (주9) | 금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
(주2) 정정 전&cr
2. 공모방법
&cr금번 에스케이바이오사이언스㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 15,300,000주, 구주매출 7,650,000주의 일반공모 방식에 의합니다.&cr
가. 공모주식의 배정내역&cr&cr【공모방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 18,360,000주 | 80.0% | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 4,590,000주 | 20.0% | 우선배정 |
| 합계 | 22,950,000주 | 100.0% | - |
| (주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| (주2) | 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 5,737,500주 ~ 6,885,000주까지 변동할 수 있습니다. |
| (주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
&cr【일반공모주식 배정내역】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 4,590,000 주 | 20.0% | 49,00 0원&cr( 주6) | 224,910,000,000 원 | - |
| 일반청약자 | 5,737,500 주&cr~ 6,885,000 주 | 25.0%&cr~ 30.0% | 281,137,500,000 원&cr~ 337,365,000,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 12,622,500 주&cr~ 17,212,500 주 | 55.00%&cr~ 75.00% | 618,502,500,000 원&cr~ 843,412,500,000 원 | 고위험고수익투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 22,950,000 주 | 100.0% | 1,124,550,000,000 원 | - |
| (주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| (주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다. |
| (주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| (주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
| (주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 5,737,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 1,147,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| (주6) | 주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가액인 49,000원 ~ 65,000원 중 최저가액인 49,000원 기준입니다. |
&cr 나. 모집의 방법 등&cr&cr(1) 모집의 방법
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 12,240,000 주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 3,060,000 주 | 20.00% | 우선배정 |
| 합계 | 15,300,000 주 | 100.00% | - |
【참조】모집세부내역
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 3,060,000 주 | 20.00% | 49,000원 | 149,940,000,000 원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 3,825,000 주&cr~ 4,590,000 주 | 25.00%&cr~ 30.00% | 187,425,000,000 원&cr~ 224,910,000,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 8,415,000 주&cr~ 11,475,000 주 | 55.00%&cr~ 75.00% | 412,335,000,000 원&cr~ 562,275,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 15,300,000 주 | 100.00% | 749,700,000,000 원 | - |
(주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
| 대표주관회사 | NH투자증권 | 5,661,000 주 | 37.00% | 49,000원 | 277,389,000,000 원 | 일반청약자, 우리사주조합,&cr기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 | 3,519,000 주 | 23.00% | 172,431,000,000 원 | ||
| 공동주관회사 | 미래에셋대우 | 3,366,000 주 | 22.00% | 164,934,000,000 원 | ||
| 인수회사 | SK증권 | 1,224,000 주 | 8.00% | 59,976,000,000 원 | ||
| 인수회사 | 삼성증권 | 765,000 주 | 5.00% | 37,485,000,000 원 | ||
| 인수회사 | 하나금융투자 | 765,000 주 | 5.00% | 37,485,000,000 원 | ||
| 합계 | 15,300,000 주 | 100.00% | 749,700,000,000 원 |
(주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜와 인수회사인 SK증권㈜, 삼성증권㈜, 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상 &cr모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
| 대표주관회사 | NH투자증권 | 1,415,250 주&cr~ 1,698,300 주 | 49,000 원 | 69,347,250,000 원&cr~ 83,216,700,000 원 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 | 879,750 주&cr~ 1,055,700 주 | 43,107,750,000 원&cr~ 51,729,300,000 원 | |
| 공동주관회사 | 미래에셋대우 | 841,500 주&cr~ 1,009,800 주 | 41,233,500,000 원&cr~ 49,480,200,000 원 | |
| 인수회사 | SK증권 | 306,000 주&cr~ 367,200 주 | 14,994,000,000 원&cr~ 17,992,800,000 원 | |
| 인수회사 | 삼성증권 | 191,250 주&cr~ 229,500 주 | 9,371,250,000 원&cr~ 11,245,500,000 원 | |
| 인수회사 | 하나금융투자 | 191,250 주&cr~ 229,500 주 | 9,371,250,000 원&cr~ 11,245,500,000 원 | |
| 합계 | 3,825,000 주&cr~ 4,590,000 주 | 187,425,000,000 원&cr~ 224,910,000,000 원 |
(주3)금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.(주4)금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 3,060,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.(주5)※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(주6)※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.(주7)※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. &cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것(주8)
※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것
② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
(주9)배정주식수(비율)의 변경 &cr① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 3,825,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 765,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. &cr④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. &cr⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(주10)주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 49,000원 ~ 65,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(주11)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.(주12)금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
&cr 다. 매출의 방법 등&cr&cr(1) 매출의 방법&cr&cr【매출방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 6,120,000 주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 1,530,000 주 | 20.00% | 우선배정 |
| 합계 | 7,650,000 주 | 100.00% | - |
&cr【참조】매출세부내역
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 1,530,000 주 | 20.00% | 49,000원 | 74,970,000,000 원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 1,912,500 주&cr~ 2,295,000 주 | 25.00%&cr~ 30.00% | 93,712,500,000 원&cr~ 112,455,000,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 4,207,500 주&cr~ 5,737,500 주 | 55.00%&cr~ 75.00% | 206,167,500,000 원&cr~ 281,137,500,000 원 | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 7,650,000 주 | 100.00% | 374,850,000,000 원 | - |
(주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
| 대표주관회사 | NH투자증권 | 2,830,500 주 | 37.00% | 49,000원 | 138,694,500,000 원 | 일반청약자, 우리사주조합,&cr기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 | 1,759,500 주 | 23.00% | 86,215,500,000 원 | ||
| 공동주관회사 | 미래에셋대우 | 1,683,000 주 | 22.00% | 82,467,000,000 원 | ||
| 인수회사 | SK증권 | 612,000 주 | 8.00% | 29,988,000,000 원 | ||
| 인수회사 | 삼성증권 | 382,500 주 | 5.00% | 18,742,500,000 원 | ||
| 인수회사 | 하나금융투자 | 382,500 주 | 5.00% | 18,742,500,000 원 | ||
| 합계 | 7,650,000 주 | 100.00% | 374,850,000,000 원 |
(주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜와 인수회사인 SK증권㈜, 삼성증권㈜, 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상&cr매출주식수 | 주당 매출가액 | 일반청약대상 매출총액 | |
| 대표주관회사 | NH투자증권 | 707,625 주&cr~ 849,150 주 | 49,000 원 | 34,673,625,000 원&cr~ 41,608,350,000 원 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 | 439,875 주&cr~ 527,850 주 | 21,553,875,000 원&cr~ 25,864,650,000 원 | |
| 공동주관회사 | 미래에셋대우 | 420,750 주&cr~ 504,900 주 | 20,616,750,000 원&cr~ 24,740,100,000 원 | |
| 인수회사 | SK증권 | 153,000 주&cr~ 183,600 주 | 7,497,000,000 원&cr~ 8,996,400,000 원 | |
| 인수회사 | 삼성증권 | 95,625 주&cr~ 114,750 주 | 4,685,625,000 원&cr~ 5,622,750,000 원 | |
| 인수회사 | 하나금융투자 | 95,625 주&cr~ 114,750 주 | 4,685,625,000 원&cr~ 5,622,750,000 원 | |
| 합계 | 1,912,500 주&cr~ 2,295,000 주 | 93,712,500,000 원&cr~ 112,455,000,000 원 |
(주3)금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사, 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.(주4)금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 1,530,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.(주5)※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(주6)※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.(주7)※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. &cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것(주8)
※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것
② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
(주9)배정주식수(비율)의 변경 &cr① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 1,912,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 382,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. &cr④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. &cr⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(주10)주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 49,000원 ~ 65,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사, 공동주관회사를 통해 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(주11)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.(주12)금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
&cr(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr
| 수탁자 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
| 에스케이바이오&cr사이언스㈜ | 에스케이케미칼 주식회사(7,650,000주)의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
&cr(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수&cr(주1) | 매출후 &cr보유증권수 |
| 에스케이케미칼 주식회사(주2) | 최대주주 | 기명식보통주 | 60,000,000주 | 7,650,000주 | 52,350,000주 |
| 합 계 | 60,000,000주 | 7,650,000주 | 52,350,000주 |
| (주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| (주2) | 매출주주인 에스케이케미칼 주식회사는 금번 상장 이후 52,350,000주의 보통주(공모 후 68.43%)를 보유하게 될 것이며, 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 의무보유 할 예정입니다. |
(주2) 정정 후&cr
2. 공모방법
&cr금번 에스케이바이오사이언스㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 15,300,000주, 구주매출 7,650,000주의 일반공모 방식에 의합니다.&cr
가. 공모주식의 배정내역&cr&cr【공모방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 18,360,000주 | 80.0% | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 4,590,000주 | 20.0% | 우선배정 |
| 합계 | 22,950,000주 | 100.0% | - |
| (주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| (주2) | 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 5,737,500주 ~ 6,885,000주까지 변동할 수 있습니다. |
| (주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
&cr【일반공모주식 배정내역】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 4,590,000 주 | 20.0% | 65,000원&cr ( 주6) | 298,350,000,000 원 | - |
| 일반청약자 | 5,737,500 주&cr~ 6,885,000 주 | 25.0%&cr~ 30.0% | 372,937,500,000 원&cr~ 447,525,000,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 12,622,500 주&cr~ 17,212,500 주 | 55.00%&cr~ 75.00% | 820,462,500,000 원&cr~ 1,118,812,500,000 원 | 고위험고수익투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 22,950,000 주 | 100.0% | 1,491,750,000,000 원 | - |
| (주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| (주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다. |
| (주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| (주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
| (주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 5,737,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 1,147,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| (주6) | 주당 공모가액 및 일반공모총액은 확정공모가액인 65,000원 기준입니다. |
&cr 나. 모집의 방법 등&cr&cr(1) 모집의 방법
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 12,240,000 주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 3,060,000 주 | 20.00% | 우선배정 |
| 합계 | 15,300,000 주 | 100.00% | - |
【참조】모집세부내역
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 3,060,000 주 | 20.00% | 65,000원 | 198,900,000,000 원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 3,825,000 주&cr~ 4,590,000 주 | 25.00%&cr~ 30.00% | 248,625,000,000 원&cr~ 298,350,000,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 8,415,000 주&cr~ 11,475,000 주 | 55.00%&cr~ 75.00% | 546,975,000,000 원&cr~ 745,875,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 15,300,000 주 | 100.00% | 994,500,000,000 원 | - |
(주1)
모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당모집가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
| 대표주관회사 | NH투자증권 | 5,661,000 주 | 37.00% | 65,000원 | 367,965,000,000 원 | 일반청약자, 우리사주조합,&cr기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 | 3,519,000 주 | 23.00% | 228,735,000,000 원 | ||
| 공동주관회사 | 미래에셋대우 | 3,366,000 주 | 22.00% | 218,790,000,000 원 | ||
| 인수회사 | SK증권 | 1,224,000 주 | 8.00% | 79,560,000,000 원 | ||
| 인수회사 | 삼성증권 | 765,000 주 | 5.00% | 49,725,000,000 원 | ||
| 인수회사 | 하나금융투자 | 765,000 주 | 5.00% | 49,725,000,000 원 | ||
| 합계 | 15,300,000 주 | 100.00% | 994,500,000,000 원 |
(주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜와 인수회사인 SK증권㈜, 삼성증권㈜, 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상 &cr모집주식수 | 주당 모집가액 | 일반청약대상 모집총액 | |
| 대표주관회사 | NH투자증권 | 1,415,250 주&cr~ 1,698,300 주 | 65,000원 | 91,991,250,000 원&cr~ 110,389,500,000 원 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 | 879,750 주&cr~ 1,055,700 주 | 57,183,750,000 원&cr~ 68,620,500,000 원 | |
| 공동주관회사 | 미래에셋대우 | 841,500 주&cr~ 1,009,800 주 | 54,697,500,000 원&cr~ 65,637,000,000 원 | |
| 인수회사 | SK증권 | 306,000 주&cr~ 367,200 주 | 19,890,000,000 원&cr~ 23,868,000,000 원 | |
| 인수회사 | 삼성증권 | 191,250 주&cr~ 229,500 주 | 12,431,250,000 원&cr~ 14,917,500,000 원 | |
| 인수회사 | 하나금융투자 | 191,250 주&cr~ 229,500 주 | 12,431,250,000 원&cr~ 14,917,500,000 원 | |
| 합계 | 3,825,000 주&cr~ 4,590,000 주 | 248,625,000,000 원&cr~ 298,350,000,000 원 |
(주3)금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.(주4)금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 3,060,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.(주5)※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(주6)※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.(주7)※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. &cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것(주8)
※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것
② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
(주9)배정주식수(비율)의 변경 &cr① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 3,825,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 765,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. &cr④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. &cr⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(주10)주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액 65,000원 기준입니다.(주11)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.(주12)금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
&cr 다. 매출의 방법 등&cr&cr(1) 매출의 방법&cr&cr【매출방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 6,120,000 주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 1,530,000 주 | 20.00% | 우선배정 |
| 합계 | 7,650,000 주 | 100.00% | - |
&cr【참조】매출세부내역
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 1,530,000 주 | 20.00% | 65,000원 | 99,450,000,000 원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 1,912,500 주&cr~ 2,295,000 주 | 25.00%&cr~ 30.00% | 124,312,500,000 원&cr~ 149,175,000,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 4,207,500 주&cr~ 5,737,500 주 | 55.00%&cr~ 75.00% | 273,487,500,000 원&cr~ 372,937,500,000 원 | 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 7,650,000 주 | 100.00% | 497,250,000,000 원 | - |
(주1)
매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당매출가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
| 대표주관회사 | NH투자증권 | 2,830,500 주 | 37.00% | 65,000원 | 183,982,500,000 원 | 일반청약자, 우리사주조합,&cr기관투자자(고위험고수익투자신탁포함) |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 | 1,759,500 주 | 23.00% | 114,367,500,000 원 | ||
| 공동주관회사 | 미래에셋대우 | 1,683,000 주 | 22.00% | 109,395,000,000 원 | ||
| 인수회사 | SK증권 | 612,000 주 | 8.00% | 39,780,000,000 원 | ||
| 인수회사 | 삼성증권 | 382,500 주 | 5.00% | 24,862,500,000 원 | ||
| 인수회사 | 하나금융투자 | 382,500 주 | 5.00% | 24,862,500,000 원 | ||
| 합계 | 7,650,000 주 | 100.00% | 497,250,000,000 원 |
(주2)
금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜와 인수회사인 SK증권㈜, 삼성증권㈜, 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
(단위: 주, 원)
| 구분 | 일반청약대상&cr매출주식수 | 주당 매출가액 | 일반청약대상 매출총액 | |
| 대표주관회사 | NH투자증권 | 707,625 주&cr~ 849,150 주 | 65,000원 | 45,995,625,000 원&cr~ 55,194,750,000 원 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 | 439,875 주&cr~ 527,850 주 | 28,591,875,000 원&cr~ 34,310,250,000 원 | |
| 공동주관회사 | 미래에셋대우 | 420,750 주&cr~ 504,900 주 | 27,348,750,000 원&cr~ 32,818,500,000 원 | |
| 인수회사 | SK증권 | 153,000 주&cr~ 183,600 주 | 9,945,000,000 원&cr~ 11,934,000,000 원 | |
| 인수회사 | 삼성증권 | 95,625 주&cr~ 114,750 주 | 6,215,625,000 원&cr~ 7,458,750,000 원 | |
| 인수회사 | 하나금융투자 | 95,625 주&cr~ 114,750 주 | 6,215,625,000 원&cr~ 7,458,750,000 원 | |
| 합계 | 1,912,500 주&cr~ 2,295,000 주 | 124,312,500,000 원&cr~ 149,175,000,000 원 |
(주3)금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사, 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.(주4)금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 1,530,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.(주5)※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(주6)※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.(주7)※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. &cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것(주8)
※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것
② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.
(주9)배정주식수(비율)의 변경 &cr① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 매출주식 25%인 1,912,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 매출주식의 5%, 382,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)&cr③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. &cr④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. &cr⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(주10)주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액 65,000원 기준입니다.(주11)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.(주12)금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
&cr(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr
| 수탁자 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
| 에스케이바이오&cr사이언스㈜ | 에스케이케미칼 주식회사(7,650,000주)의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
&cr(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수&cr(주1) | 매출후 &cr보유증권수 |
| 에스케이케미칼 주식회사(주2) | 최대주주 | 기명식보통주 | 60,000,000주 | 7,650,000주 | 52,350,000주 |
| 합 계 | 60,000,000주 | 7,650,000주 | 52,350,000주 |
| (주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| (주2) | 매출주주인 에스케이케미칼 주식회사는 금번 상장 이후 52,350,000주의 보통주(공모 후 68.43%)를 보유하게 될 것이며, 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 의무보유 할 예정입니다. |
(주3) 정정 전&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜는 에스케이바이오사이언스㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 49,000원 ~ 65,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정할 예정임 |
&cr(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 에스케이바이오사이언스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.&cr&cr(2) 금번 에스케이바이오사이언스㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.&cr&cr(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.&cr
(주3) 정정 후&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜는 에스케이바이오사이언스㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 49,000원 ~ 65,000원 |
| 확정공모가액 | 65,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 결정하였습니다. |
&cr(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 에스케이바이오사이언스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.&cr&cr(2) 금번 에스케이바이오사이언스㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 65,000원으로 결정하였습니다.&cr&cr(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.&cr
(주4) 기재사항 추가&cr
(13) 수요예측 결과&cr&cr(가) 수요예측 참여내역&cr
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 513 | 32 | 281 | 346 | 130 | 162 | 1,464 |
| 수량 | 5,673,643,000 | 358,760,000 | 3,056,667,000 | 3,927,753,000 | 1,150,736,214 | 1,932,004,000 | 16,099,563,214 |
| 경쟁률 | 449.49:1 | 28.42:1 | 242.16:1 | 311.17:1 | 91.17:1 | 153.06:1 | 1,275.47:1 |
* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr(나) 수요예측 신청가격 분포&cr
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단초과 | 412 | 4,614,489,000 | 23 | 268,023,000 | 233 | 2,553,390,000 | 294 | 3,412,833,000 | 22 | 240,862,500 | 151 | 1,893,338,000 | 1,135 | 12,982,935,500 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 55 | 610,783,000 | 9 | 90,737,000 | 43 | 452,784,000 | 45 | 489,174,000 | 108 | 909,873,714 | 11 | 38,666,000 | 271 | 2,592,017,714 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미제시 | 46 | 448,371,000 | - | - | 5 | 50,493,000 | 7 | 25,746,000 | - | - | - | - | 58 | 524,610,000 |
| 합계 | 513 | 5,673,643,000 | 32 | 358,760,000 | 281 | 3,056,667,000 | 346 | 3,927,753,000 | 130 | 1,150,736,214 | 162 | 1,932,004,000 | 1,464 | 16,099,563,214 |
| (주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| (주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다. |
&cr과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.&cr
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 65,000원 이상 | 1,406 | 96.04% | 15,574,953,214 | 96.74% |
| 49,000원 이상 ~ 65,000원 미만 | - | - | - | - |
| 49,000원 미만 | - | - | - | - |
| 미제시 | 58 | 3.96% | 524,610,000 | 3.26% |
| 합계 | 1,464 | 100.00% | 16,099,563,214 | 100.00% |
주) 비율은 신청수량 기준으로 계산되었습니다.&cr&cr(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량&cr
| 구분 | 참여건수(건) | 신청수량(주) | 비고 |
| 6개월 확약 | 191 | 2,194,034,000 | - |
| 3개월 확약 | 327 | 3,595,764,000 | - |
| 1개월 확약 | 287 | 3,246,456,500 | - |
| 15일 확약 | 52 | 610,574,000 | - |
| 합계 | 857 | 9,646,828,500 | - |
| 총 참여건수 및 신청수량 대비 비율 | 58.54% | 59.92% | - |
&cr(라) 주당 확정 공모가액의 결정&cr&cr상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 에스케이바이오사이언스㈜와 대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 65,000원으로 결정하였습니다.
&cr(주5) 정정 전
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 22,950,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액&cr(주3) | 예정가액 | 49,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 1,124,550,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | (주4) | ||
| 청약기일&cr(주1,2) | 우리사주조합 | 개시일 | 2021년 3월 9일 |
| 종료일 | 2021년 3월 9일 | ||
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) | 개시일 | 2021년 3월 9일 | |
| 종료일 | 2021년 3월 10일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2021년 3월 9일 | |
| 종료일 | 2021년 3월 10일 | ||
| 청약증거금&cr(주5) | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자&cr(고위험고수익투자신탁 포함) | - | ||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2021년 3월 12일 |
| (주1) | 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| (주2) | NH투자증권㈜ 청약일: 2021년 3월 9일, 10일 10:00 ~ 16:00&cr한국투자증권㈜ 청약일: 2021년 3월 9일, 10일 10:00 ~ 16:00&cr미래에셋대우㈜ 청약일: 2021년 3월 9일, 10일 10:00 ~ 16:00&crSK증권㈜ 청약일: 2021년 3월 9일, 10일 10:00 ~ 16:00&cr삼성증권㈜ 청약일: 2021년 3월 9일, 10일 10:00 ~ 16:00&cr하나금융투자㈜ 청약일: 2021년 3월 9일, 10일 10:00 ~ 16:00&cr 청약일 고객 접속 및 이체/청약 업무가 다량 발생하여 그로 인한 트래픽 증대로 지연장애 발생이 예상되어 청약 개시 시간을 2021년 3월 9일, 10일 10:00 로 진행할 계획입니다. |
| (주3) | 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 에스케이바이오사이언스㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. |
| (주4) | 청약단위 :&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜, SK증권㈜, 삼성증권㈜, 하나금융투자㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| (주5) | 청약증거금 :&cr① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.&cr② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.&cr③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 3월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 3월 12일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 3월 12일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| (주6) | 청약취급처 : &cr① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점&cr② NH투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점&cr③ 한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 한국투자증권㈜&cr④ 미래에셋대우㈜를 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 미래에셋대우㈜&cr⑤ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜, SK증권㈜, 삼성증권㈜, 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점&cr⑥ 일반청약자는 대표주관회사 및 공동주관회사, 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다. |
| (주7) | 분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(주5) 정정 후
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 22,950,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액&cr(주3) | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 65,000원 | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 1,491,750,000,000원 | ||
| 청 약 단 위 | (주4) | ||
| 청약기일&cr(주1,2) | 우리사주조합 | 개시일 | 2021년 3월 9일 |
| 종료일 | 2021년 3월 9일 | ||
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) | 개시일 | 2021년 3월 9일 | |
| 종료일 | 2021년 3월 10일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2021년 3월 9일 | |
| 종료일 | 2021년 3월 10일 | ||
| 청약증거금&cr(주5) | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자&cr(고위험고수익투자신탁 포함) | - | ||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2021년 3월 12일 |
| (주1) | 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| (주2) | NH투자증권㈜ 청약일: 2021년 3월 9일, 10일 10:00 ~ 16:00&cr한국투자증권㈜ 청약일: 2021년 3월 9일, 10일 10:00 ~ 16:00&cr미래에셋대우㈜ 청약일: 2021년 3월 9일, 10일 10:00 ~ 16:00&crSK증권㈜ 청약일: 2021년 3월 9일, 10일 10:00 ~ 16:00&cr삼성증권㈜ 청약일: 2021년 3월 9일, 10일 10:00 ~ 16:00&cr하나금융투자㈜ 청약일: 2021년 3월 9일, 10일 10:00 ~ 16:00&cr 청약일 고객 접속 및 이체/청약 업무가 다량 발생하여 그로 인한 트래픽 증대로 지연장애 발생이 예상되어 청약 개시 시간을 2021년 3월 9일, 10일 10:00 로 진행할 계획입니다. |
| (주3) | 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시한 결과 및 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 에스케이바이오사이언스㈜와 합의하여 주당 확정가액을 최종 결정하였습니다. |
| (주4) | 청약단위 :&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜, SK증권㈜, 삼성증권㈜, 하나금융투자㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| (주5) | 청약증거금 :&cr① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.&cr② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.&cr③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 3월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2021년 3월 12일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 3월 12일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| (주6) | 청약취급처 : &cr① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점&cr② NH투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점&cr③ 한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 한국투자증권㈜&cr④ 미래에셋대우㈜를 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 미래에셋대우㈜&cr⑤ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜, SK증권㈜, 삼성증권㈜, 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점&cr⑥ 일반청약자는 대표주관회사 및 공동주관회사, 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다. |
| (주7) | 분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(주6) 정정 전
가. 인수방법에 관한 사항&cr
[인수방법 : 총액인수]
(단위: 원)
| 인수인 | 인수주식의 종류 및&cr수량(인수비율) | 인수금액(주1) | 인수조건 | |
| 명칭 | 주소 | |||
| NH투자증권 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 기명식 보통주&cr8,491,500 주 (37.00%) | 416,083,500,000 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주&cr5,278,500 주 (23.00%) | 258,646,500,000 | 총액인수 |
| 미래에셋대우 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주&cr5,049,000 주 (22.00%) | 247,401,000,000 | 총액인수 |
| SK증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 기명식 보통주&cr1,836,000 주 (8.00%) | 89,964,000,000 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 기명식 보통주&cr1,147,500 주 (5.00%) | 56,227,500,000 | 총액인수 |
| 하나금융투자 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 기명식 보통주&cr1,147,500 주 (5.00%) | 56,227,500,000 | 총액인수 |
| (주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(49,000원 ~ 65,000원)의 밴드 최저가액인 49,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| (주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. |
&cr
나. 인수대가에 관한 사항&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
| 인수수수료 | NH투자증권㈜ | 3,328,668,000 | (주1) |
| 한국투자증권㈜ | 2,069,172,000 | ||
| 미래에셋대우㈜ | 1,979,208,000 | ||
| SK증권㈜ | 719,712,000 | ||
| 삼성증권㈜ | 449,820,000 | ||
| 하나금융투자㈜ | 449,820,000 |
| (주1) | 인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 49,000원 ~ 65,000원 중 최저가액인 49,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주2) | 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 &cr해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 인수방법에 관한 사항&cr
[인수방법 : 총액인수]
(단위: 원)
| 인수인 | 인수주식의 종류 및&cr수량(인수비율) | 인수금액(주1) | 인수조건 | |
| 명칭 | 주소 | |||
| NH투자증권 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 기명식 보통주&cr8,491,500 주 (37.00%) | 551,947,500,000 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주&cr5,278,500 주 (23.00%) | 343,102,500,000 | 총액인수 |
| 미래에셋대우 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주&cr5,049,000 주 (22.00%) | 328,185,000,000 | 총액인수 |
| SK증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 기명식 보통주&cr1,836,000 주 (8.00%) | 119,340,000,000 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 기명식 보통주&cr1,147,500 주 (5.00%) | 74,587,500,000 | 총액인수 |
| 하나금융투자 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 기명식 보통주&cr1,147,500 주 (5.00%) | 74,587,500,000 | 총액인수 |
| (주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 65,000원 기준입니다. |
| (주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
| 인수수수료 | NH투자증권㈜ | 4,415,580,000 | (주1) |
| 한국투자증권㈜ | 2,744,820,000 | ||
| 미래에셋대우㈜ | 2,625,480,000 | ||
| SK증권㈜ | 954,720,000 | ||
| 삼성증권㈜ | 596,700,000 | ||
| 하나금융투자㈜ | 596,700,000 |
| (주1) | 인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 65,000원 기준입니다. |
| (주2) | 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 &cr해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. |
(주7) 정정 전
가. 평가결과&cr &cr 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜는 에스케이바이오사이언스㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 희망공모가액 | 49,000원 ~ 65,000원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
&cr상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에스케이바이오사이언스㈜의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 에스케이바이오사이언스㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.&cr
(주7) 정정 후
가. 평가결과&cr &cr 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜는 에스케이바이오사이언스㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 에스케이바이오사이언스㈜와 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 65,000원으로 결정하였습니다. &cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 희망공모가액 | 49,000원 ~ 65,000원 |
| 확정공모가액 | 65,000원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 65,000원으로 결정하였습니다. |
&cr상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에스케이바이오사이언스㈜의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr금번 에스케이바이오사이언스㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 최종 결정하였습니다.
&cr(주8) 정정 전&cr
(3) 공모 희망가액의 산정&cr&cr상기 EV / Capacity 상대가치 산출 결과를 적용한 에스케이바이오사이언스(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
[에스케이바이오사이언스(주) 희망공모가액 산출 내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 82,267원 |
| 평가액 대비 할인율 | 40.44% ~ 20.99% |
| 공모희망가액 밴드 | 49,000원 ~ 65,000원 |
| 확정 공모가액 주) | - |
(주) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
(주8) 정정 후&cr
(3) 공모 희망가액의 산정&cr&cr상기 EV / Capacity 상대가치 산출 결과를 적용한 에스케이바이오사이언스(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
[에스케이바이오사이언스(주) 희망공모가액 산출 내역]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 82,267원 |
| 평가액 대비 할인율 | 40.44% ~ 20.99% |
| 공모희망가액 밴드 | 49,000원 ~ 65,000원 |
| 확정 공모가액 주) | 65,000원 |
(주) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 65,000원으로 확정되었습니다.
(주9) 정정 전&cr
가. 자금조달금액
| (단위:백만원) |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 모집 및 매출 총액(1) | 1,124,550 |
| 매출대금(2) | 374,850 |
| 발행제비용(3) | 7,304 |
| 순조달금액[(1)-(2)-(3)] | 742,396 |
| (주1) | 모집총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 49,000원 ~ 65,000원 중 최저가액인 49,000원&cr기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주2) | 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| (단위:백만원) |
| 구분 | 금액 | 계산근거 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수 및 업무수수료 | 5,998 | 신주 발행금액의 0.8% | 주1) |
| 발행분담금 | 135 | 신주 발행금액의 0.018% | 주2) |
| 등록세 | 31 | 증자 자본금의 0.4% | - |
| 교육세 | 6 | 등록세의 20% | - |
| 상장심사수수료 | 10 | 상장심사수수료: 1,000만원 | - |
| 상장수수료 | 124 | 상장수수료: 8,075만원 + 2조원 초과금액의 &cr10억원당 2.5만원 | - |
| 기타 비용 | 1,000 | 당사가 부담하는 법률자문수수료, 회계법인&cr수수료, IR 비용 등 제반비용 | - |
| 합 계 | 7,304 | - | - |
| (주1) | 인수수수료는 주당 공모가 밴드 49,000원 ~ 65,000원 중 최저가액인 49,000원 기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. |
| (주2) | 신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은 202,419,000원입니다. |
(주9) 정정 후&cr
가. 자금조달금액
| (단위:백만원) |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 모집 및 매출 총액(1) | 1,491,750 |
| 매출대금(2) | 497,250 |
| 발행제비용(3) | 9,337 |
| 순조달금액[(1)-(2)-(3)] | 985,163 |
| (주1) | 모집총액, 발행 제비용은 확정공모가액 65,000원 기준 입니다. |
| (주2) | 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
| (단위:백만원) |
| 구분 | 금액 | 계산근거 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수 및 업무수수료 | 7,956 | 신주 발행금액의 0.8% | 주1) |
| 발행분담금 | 179 | 신주 발행금액의 0.018% | 주2) |
| 등록세 | 31 | 증자 자본금의 0.4% | - |
| 교육세 | 6 | 등록세의 20% | - |
| 상장심사수수료 | 10 | 상장심사수수료: 1,000만원 | - |
| 상장수수료 | 155 | 상장수수료: 8,075만원 + 2조원 초과금액의 &cr10억원당 2.5만원 | - |
| 기타 비용 | 1,000 | 당사가 부담하는 법률자문수수료, 회계법인&cr수수료, IR 비용 등 제반비용 | - |
| 합 계 | 9,337 | - | - |
| (주1) | 인수수수료는 확정공모가액 65,000원 기준 입니다. 인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. |
| (주2) | 신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은 268,515,000원입니다. |
(주10) 정정 전&cr&cr 가. 자금의 사용계획&cr&cr당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다.
다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.&cr
| (기준일 : | 2021.02.05 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393,400 | - | 180,800 | - | - | 168,196 | 742,396 |
| (주1) | 상기 자금의 사용목적은 공모 희망 가액인 49,000원~ 65,000원 중 최저인 49,000원 기준으로 산정했을 때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다. |
| (주2) | 공모자금은 구주매출대금 및 발행 제비용을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다. |
나. 자금의 세부 사용 계획&cr
당사는 공모자금을 시설자금, 운영자금, 신규사업 추진자금으로 사용할 예정이며, 총액인수계약을 체결하여 실제 조달자금이 예정금액보다 크게 적지 않을 것으로 예상되므로, 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다.
(1) 시설자금
당사는 현재 안동공장에서 독감, 대상포진, 수두 백신 등을 생산하고 있습니다. 기존 설비에 대한 CAPEX 투자와 함께 신규 개발 중인 파이프라인인 차세대 폐렴구균백신에 대한 생산 시설을 구축하고, 추가적인 CMO 사업을 위한 시설 증축을 계획하고 있습니다. 또한 안동공장에 대한 증설 투자와 함께 신규 사업영역인 바이오 CMO사업 추진을 위해 안동공장 외 신공장 건립을 검토하고 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 차세대 폐렴구균 백신 생산 시설 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 120,000 |
| 신규 원액생산시설 증설 (백신 CMO 사업 설비 추가 확충) |
56,000 | 54,000 | - | 110,000 |
| 바이오 CMO 연구/생산 시설 신축 | 75,000 | 75,000 | - | 150,000 |
| 안동공장 기존 설비 증축/개선 | 5,200 | 3,800 | 4,400 | 13,400 |
| 합계 | 156,200 | 182,800 | 54,400 | 393,400 |
- 차세대 폐렴구균 백신 생산 시설
당사는 글로벌 백신 기업인 사노피 파스퇴르와 2014년 차세대 폐렴구균백신에 대한 공동 개발 계약 체결 후 2021년 현재 글로벌 임상 2상을 수행 중입니다. 이후 진행될 글로벌 임상 3상 시료 생산 및 상업화 물량의 생산을 위해 글로벌 cGMP 설비 기준에 적합한 높은 수준의 생산 설비를 구축하고자 합니다.
&cr- 신규 원액생산시설 증설 (백신 CMO 사업 설비 추가 확충)
당사는 현재 아스트라제네카와 노바백스 사 코로나19 백신에 대해 보유하고 있는 설비를 통해 CMO/CDMO 생산을 진행하고 있습니다. 향후 지속적으로 발생 가능한 백신 CMO 사업 기회에 대응하기 위해 추가적인 CMO 사업 시설을 안동공장 부지 내 신설함으로써 사업을 확장해 나갈 예정입니다. 신규 원액생산시설을 포함하여, Warehouse (자재/물류 설비), QC (Quality Control) 센터, 생산공정개발 (Process development) 역량 강화를 위한 추가 설비 등 더욱 안정적으로 CMO 사업 확대/추진하기 위한 시설을 구축할 계획입니다.
- 바이오 CMO 신규 공장 구축
당사는 코로나19 백신 CMO 사업을 통해 향후 높은 성장이 예상되는 Viral vector 및 차세대 백신 분야의 CMO 사업 Track-record를 확보하였습니다. 이를 기반으로 본격적인 바이오 CMO 사업 추진을 위한 시설 구축을 추진할 예정입니다. 특히 Viral vector의 CDMO 사업은 아시아 시장 내 지속적인 공급 부족 상황을 겪고 있으며, 아시아 지역 내 70여개의 차세대 백신 파이프라인 중 90% 이상이 CDMO 니즈가 있는 소규모 바이오텍에 의해 수행되고 있어, 아시아 시장 내 즉각적인 사업 기회가 존재하는 상황입니다. 따라서 우선적으로 아시아 지역을 Target으로 하여, 글로벌 기준에 따른 cGMP 수준의 Pilot 생산설비를 구축하고 사업을 추진/확장할 계획입니다.
&cr(2) 운영자금&cr
상장 후 공모자금은 우선적으로 글로벌 블록버스터로 성공적인 상업화가 예상되는 차세대 폐렴구균 백신의 임상 및 상업화 비용과 후속 신규 파이프라인의 연구개발 비용으로 사용될 예정입니다. 후속 파이프라인으로는 국내 프리미엄 백신의 성공적인 연구개발 및 상업화 경험을 바탕으로 미국과 유럽을 포함한 글로벌 시장에 진출 가능한 블록버스터 백신 제품을 포함하여 다수 백신 제품을 개발 추진 중이며, 백신 기술을 기반으로 타 바이오의약품까지 진출 가능한 신규 플랫폼을 확보하고 이를 상업화하기 위한 제품 및 기술의 개발도 함께 추진할 계획입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
| 차세대 폐렴구균 백신 | 10,200 | 18,900 | 27,300 | 56,400 |
| 호흡기세포융합바이러스 백신 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| 기타 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25,000 |
| 신규 파이프라인 개발 계 | 17,200 | 31,900 | 42,300 | 91,400 |
| mRNA 기술 플랫폼 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| mRNA 독감 Adjuvant | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| 신규 플랫폼 기술 개발 계 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 40,000 |
| 기존 파이프라인 연구 개발 | 3,800 | 3,400 | 2,900 | 10,100 |
| 연구 조직 인건비 등 | 12,500 | 13,200 | 13,600 | 39,300 |
| 합계 | 45,500 | 61,500 | 73,800 | 180,800 |
- 차세대 폐렴구균 백신 개발
폐렴구균 백신은 글로벌 시장 약 7조 규모로 단일 백신으로는 가장 큰 시장을 보유하고 있습니다. 당사는 현재 글로벌 Top 4 백신 업체인 사노피 파스퇴르로부터 기술개발 역량을 인정받아 차세대 폐렴구균백신을 공동개발 중입니다. 현재 글로벌 임상 1상을 완료하였으며 2021년 현재 글로벌 임상 2상 진행 중입니다.
- 호흡기세포융합바이러스 (RSV) 백신 개발 등
당사는 백신개발 초기 단계부터, 비임상, 임상, 상업화에 이르는 전 과정의 백신개발 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 연구소에서 다양한 과제들의 초기 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 특히 호흡기세포융합바이러스 (RSV) 백신의 경우, 아직 시장 내 상용화된 제품이 없음에도 불구하고, 차별적인 접근 방식으로 세계 최초 상용화 가능성이 있는 제품의 초기 연구 결과를 확보하여 특허 출원 중에 있습니다. 향후 이를 포함한 다수의 백신 파이프라인 연구개발을 지속할 계획입니다.
- mRNA 플랫폼 개발
mRNA기술은 상용화 초기 단계로, 다수의 바이오 벤처 또는 연구기관 등을 중심으로 관련 기술이 활발하게 개발 중에 있습니다. 당사는 mRNA 관련 연구 결과를 바탕으로 초기 상용화 가능한 제품에 대한 연구개발과 함께, 이를 빠르게 상용화 및 생산할 수 있는 플랫폼 기반을 구축할 계획입니다. 플랫폼 구축 과정에서 필요한 요소 기술 및 관련 특허를 확보하고, 기술의 License-in을 포함한 다양한 기술 협력 모델도 같이 검토 예정입니다.&cr
- mRNA 독감 Adjuvant 백신 등
차세대 백신 기술로 논의되는 mRNA 백신 기술은 장기적인 안전성이 특히 중요한 백신 시장에서는 아직 상용화 초기 단계의 기술입니다. 당사는 mRNA를 활용하여 기존 백신의 면역력을 향상시키는 연구 결과를 바탕으로, 향후 mRNA를 당사가 보유한 독감 백신의 Adjuvant로 연구개발 및 임상 추진 예정입니다.
&cr(3) 기타
당사는 공모자금을 활용하여 아래와 같이 신규사업을 추진하고자 합니다. 다만 사업추진 방향이 현재 명확히 확정되지 않아 기타로 분류하였습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| Glocalization | - | - | 18,196 | 18,196 |
| 기초 백신 포트폴리오 확장 | - | - | 150,000 | 150,000 |
| 합계 | - | - | 168,196 | 168,196 |
- Glocalization
백신은 정부 주도의 공공사업으로 국가별 자국 백신에 대한 확보 필요에 따라 다수 국가를 대상으로 한 글로벌 사업 기회가 존재하며, 특히 코로나19 상황에서 백신 내셔널리즘으로 이러한 움직임은 더욱 강화되고 있습니다. 따라서 당사는 각국 정부 또는 국영기관과의 파트너십을 통해 당사가 보유한 백신 개발/제조/상업화 역량을 대상국가에 이식하고 시장에서의 독점적 입지를 확보하는 Glocalization 사업을 추진하고 있습니다. 이미 다수의 국가와 초기 논의 단계를 거쳐 기술 협력을 진행 중이며, 적극적인 JV 설립 등을 통해 해당 사업의 가속화를 계획하고 있습니다.
- 기초 백신 포트폴리오 확장
백신 사업에서 국가 정책에 따라 전국민을 대상으로 접종을 실시하는 기초백신은 글로벌 시장 진입을 위해 유의미한 포트폴리오입니다. 당사는 기보유한 포트폴리오와 중복되지 않는 기초백신 포트폴리오의 추가적 확보를 통해 글로벌 시장 진출을 위한 사업적 시너지를 달성할 수 있을 것으로 예상합니다. 다만 현재 기초백신 포트폴리오 확보를 위해 다양한 사업적 방안을 모색하고 있는 중으로, 구체적인 방안이 확정되지 않아 기타로 분류하였습니다.&cr
(주10) 정정 후&cr
가. 자금의 사용계획&cr&cr당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다.
다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 높음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.&cr
| (기준일 : | 2021.03.08 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393,400 | - | 223,567 | - | - | 368,196 | 985,163 |
| (주1) | 상기 자금의 사용목적은 확정공모가액 65,000원 기준으로 유입자금을 계산하였습니다. |
| (주2) | 공모자금은 구주매출대금 및 발행 제비용을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다. |
나. 자금의 세부 사용 계획&cr
당사는 공모자금을 시설자금, 운영자금, 신규사업 추진자금으로 사용할 예정이며, 총액인수계약을 체결하여 실제 조달자금이 예정금액보다 크게 적지 않을 것으로 예상되므로, 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다.
(1) 시설자금
당사는 현재 안동공장에서 독감, 대상포진, 수두 백신 등을 생산하고 있습니다. 기존 설비에 대한 CAPEX 투자와 함께 신규 개발 중인 파이프라인인 차세대 폐렴구균백신에 대한 생산 시설을 구축하고, 추가적인 CMO 사업을 위한 시설 증축을 계획하고 있습니다. 또한 안동공장에 대한 증설 투자와 함께 신규 사업영역인 바이오 CMO사업 추진을 위해 안동공장 외 신공장 건립을 검토하고 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 차세대 폐렴구균 백신 생산 시설 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 120,000 |
| 신규 원액생산시설 증설 (백신 CMO 사업 설비 추가 확충) |
56,000 | 54,000 | - | 110,000 |
| 바이오 CMO 연구/생산 시설 신축 | 75,000 | 75,000 | - | 150,000 |
| 안동공장 기존 설비 증축/개선 | 5,200 | 3,800 | 4,400 | 13,400 |
| 합계 | 156,200 | 182,800 | 54,400 | 393,400 |
- 차세대 폐렴구균 백신 생산 시설
당사는 글로벌 백신 기업인 사노피 파스퇴르와 2014년 차세대 폐렴구균백신에 대한 공동 개발 계약 체결 후 2021년 현재 글로벌 임상 2상을 수행 중입니다. 이후 진행될 글로벌 임상 3상 시료 생산 및 상업화 물량의 생산을 위해 글로벌 cGMP 설비 기준에 적합한 높은 수준의 생산 설비를 구축하고자 합니다.
&cr- 신규 원액생산시설 증설 (백신 CMO 사업 설비 추가 확충)
당사는 현재 아스트라제네카와 노바백스 사 코로나19 백신에 대해 보유하고 있는 설비를 통해 CMO/CDMO 생산을 진행하고 있습니다. 향후 지속적으로 발생 가능한 백신 CMO 사업 기회에 대응하기 위해 추가적인 CMO 사업 시설을 안동공장 부지 내 신설함으로써 사업을 확장해 나갈 예정입니다. 신규 원액생산시설을 포함하여, Warehouse (자재/물류 설비), QC (Quality Control) 센터, 생산공정개발 (Process development) 역량 강화를 위한 추가 설비 등 더욱 안정적으로 CMO 사업 확대/추진하기 위한 시설을 구축할 계획입니다.
- 바이오 CMO 신규 공장 구축
당사는 코로나19 백신 CMO 사업을 통해 향후 높은 성장이 예상되는 Viral vector 및 차세대 백신 분야의 CMO 사업 Track-record를 확보하였습니다. 이를 기반으로 본격적인 바이오 CMO 사업 추진을 위한 시설 구축을 추진할 예정입니다. 특히 Viral vector의 CDMO 사업은 아시아 시장 내 지속적인 공급 부족 상황을 겪고 있으며, 아시아 지역 내 70여개의 차세대 백신 파이프라인 중 90% 이상이 CDMO 니즈가 있는 소규모 바이오텍에 의해 수행되고 있어, 아시아 시장 내 즉각적인 사업 기회가 존재하는 상황입니다. 따라서 우선적으로 아시아 지역을 Target으로 하여, 글로벌 기준에 따른 cGMP 수준의 Pilot 생산설비를 구축하고 사업을 추진/확장할 계획입니다.
&cr(2) 운영자금&cr
상장 후 공모자금은 우선적으로 글로벌 블록버스터로 성공적인 상업화가 예상되는 차세대 폐렴구균 백신의 임상 및 상업화 비용과 후속 신규 파이프라인의 연구개발 비용으로 사용될 예정입니다. 후속 파이프라인으로는 국내 프리미엄 백신의 성공적인 연구개발 및 상업화 경험을 바탕으로 미국과 유럽을 포함한 글로벌 시장에 진출 가능한 블록버스터 백신 제품을 포함하여 다수 백신 제품을 개발 추진 중이며, 백신 기술을 기반으로 타 바이오의약품까지 진출 가능한 신규 플랫폼을 확보하고 이를 상업화하기 위한 제품 및 기술의 개발도 함께 추진할 계획입니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
| 차세대 폐렴구균 백신 | 10,200 | 18,900 | 27,300 | 56,400 |
| 호흡기세포융합바이러스 백신 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| 기타 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25,000 |
| 신규 파이프라인 개발 계 | 17,200 | 31,900 | 42,300 | 91,400 |
| mRNA 기술 플랫폼 | 24,256 | 24,256 | 24,255 | 72,767 |
| mRNA 독감 Adjuvant | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| 신규 플랫폼 기술 개발 계 | 26,256 | 27,256 | 29,255 | 82,767 |
| 기존 파이프라인 연구 개발 | 3,800 | 3,400 | 2,900 | 10,100 |
| 연구 조직 인건비 등 | 12,500 | 13,200 | 13,600 | 39,300 |
| 합계 | 59,756 | 75,756 | 88,055 | 223,567 |
- 차세대 폐렴구균 백신 개발
폐렴구균 백신은 글로벌 시장 약 7조 규모로 단일 백신으로는 가장 큰 시장을 보유하고 있습니다. 당사는 현재 글로벌 Top 4 백신 업체인 사노피 파스퇴르로부터 기술개발 역량을 인정받아 차세대 폐렴구균백신을 공동개발 중입니다. 현재 글로벌 임상 1상을 완료하였으며 2021년 현재 글로벌 임상 2상 진행 중입니다.
- 호흡기세포융합바이러스 (RSV) 백신 개발 등
당사는 백신개발 초기 단계부터, 비임상, 임상, 상업화에 이르는 전 과정의 백신개발 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 연구소에서 다양한 과제들의 초기 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 특히 호흡기세포융합바이러스 (RSV) 백신의 경우, 아직 시장 내 상용화된 제품이 없음에도 불구하고, 차별적인 접근 방식으로 세계 최초 상용화 가능성이 있는 제품의 초기 연구 결과를 확보하여 특허 출원 중에 있습니다. 향후 이를 포함한 다수의 백신 파이프라인 연구개발을 지속할 계획입니다.
- mRNA 플랫폼 개발
mRNA기술은 상용화 초기 단계로, 다수의 바이오 벤처 또는 연구기관 등을 중심으로 관련 기술이 활발하게 개발 중에 있습니다. 당사는 mRNA 관련 연구 결과를 바탕으로 초기 상용화 가능한 제품에 대한 연구개발과 함께, 이를 빠르게 상용화 및 생산할 수 있는 플랫폼 기반을 구축할 계획입니다. 플랫폼 구축 과정에서 필요한 요소 기술 및 관련 특허를 확보하고, 기술의 License-in을 포함한 다양한 기술 협력 모델도 같이 검토 예정입니다.&cr
- mRNA 독감 Adjuvant 백신 등
차세대 백신 기술로 논의되는 mRNA 백신 기술은 장기적인 안전성이 특히 중요한 백신 시장에서는 아직 상용화 초기 단계의 기술입니다. 당사는 mRNA를 활용하여 기존 백신의 면역력을 향상시키는 연구 결과를 바탕으로, 향후 mRNA를 당사가 보유한 독감 백신의 Adjuvant로 연구개발 및 임상 추진 예정입니다.
&cr(3) 기타
당사는 공모자금을 활용하여 아래와 같이 신규사업을 추진하고자 합니다. 다만 사업추진 방향이 현재 명확히 확정되지 않아 기타로 분류하였습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| Glocalization | - | - | 18,196 | 18,196 |
| 기초 백신 포트폴리오 확장 | - | - | 150,000 | 150,000 |
| 바이오 CMO 사업 가속화 추진 | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 합계 | - | 200,000 | 168,196 | 368,196 |
- Glocalization
백신은 정부 주도의 공공사업으로 국가별 자국 백신에 대한 확보 필요에 따라 다수 국가를 대상으로 한 글로벌 사업 기회가 존재하며, 특히 코로나19 상황에서 백신 내셔널리즘으로 이러한 움직임은 더욱 강화되고 있습니다. 따라서 당사는 각국 정부 또는 국영기관과의 파트너십을 통해 당사가 보유한 백신 개발/제조/상업화 역량을 대상국가에 이식하고 시장에서의 독점적 입지를 확보하는 Glocalization 사업을 추진하고 있습니다. 이미 다수의 국가와 초기 논의 단계를 거쳐 기술 협력을 진행 중이며, 적극적인 JV 설립 등을 통해 해당 사업의 가속화를 계획하고 있습니다.
- 기초 백신 포트폴리오 확장
백신 사업에서 국가 정책에 따라 전국민을 대상으로 접종을 실시하는 기초백신은 글로벌 시장 진입을 위해 유의미한 포트폴리오입니다. 당사는 기보유한 포트폴리오와 중복되지 않는 기초백신 포트폴리오의 추가적 확보를 통해 글로벌 시장 진출을 위한 사업적 시너지를 달성할 수 있을 것으로 예상합니다. 다만 현재 기초백신 포트폴리오 확보를 위해 다양한 사업적 방안을 모색하고 있는 중으로, 구체적인 방안이 확정되지 않아 기타로 분류하였습니다.&cr&cr - 바이오 CMO 사업 가속화 추진 &cr 향후 바이오의약품의 CMO 사업은 빠른 성장이 전망되는 유망한 산업 분야입니다. 당사는 축적된 생산/공정 플랫폼 및 기확보한 Track-record를 기반으로 자체적인 바이오 CMO 사업을 지속 추진할 계획입니다. 이와 함께 공모자금을 활용하여 해당 사업을 가속화할 수 있는 방안을 검토 중에 있습니다. 특히 글로벌 시장을 target으로 바이오 CMO 사업을 확장하고 미국/유럽 등으로의 시장 진출을 원활히 하기 위한 해외 cGMP 생산설비 확보 방안 등을 구체적으로 검토할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2021 년 3월 3일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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