Sitowise Group Oyj — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 22, 2021

Sitowisen yleisöanti ja henkilöstöanti on ylimerkitty ja merkintäajat keskeytetty

Sitowisen yleisöanti ja henkilöstöanti on ylimerkitty ja merkintäajat keskeytetty

Sitowise Group Oyj
Pörssitiedote                       22.3.2021 klo 16.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA,
JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sitowisen yleisöanti ja henkilöstöanti on ylimerkitty ja merkintäajat
keskeytetty

Sitowise Group Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisanti yksityishenkilöille ja
yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden
työntekijöille sekä Yhtiön johtoryhmälle ja hallituksen jäsenille
(“Henkilöstöanti”) on ylimerkitty. Yhtiön hallitus ja päämyyjä Intera Fund III
Ky ovat päättäneet Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäajan keskeyttämisestä
listautumisannin ehtojen mukaisesti tänään 22.3.2021 klo 16.00. Instituutioanti
jatkuu listautumisannin ehtojen mukaisesti.

Lisätietoja:

Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh.
+358 40 575 6660

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka
tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin
vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen
mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta
-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa
Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa
osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja
Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja
yhtiön palveluksessa on yli 1 900 asiantuntijaa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän
tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai
sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa
mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua
muutoksia. Tämä tiedote ei ole tarjous Sitowise Group Oyj:n (”Yhtiö”)
liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai
merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen
tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti
rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat
dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla
tietoisia ja noudattaa soveltuvia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta
jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. Lukuun
ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen
jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellyille
kokeneille sijoittajille.

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen osakeanti tullaan toteuttamaan
esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei
tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin
kuin edellä mainitun esitteen perusteella. Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa
ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä
tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa.

Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä
tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti
("Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalaki"), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota
tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei
niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka
ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön
tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta
listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ja tässä tarkoitettuja arvopapereita koskevat muut tiedot on
tarkoitettu IsoBritanniassa julkaistavaksi ja levitettäväksi vain vuoden 2000
rahoituspalvelu ja markkinalain 86(7) kohdan (Financial Services and Markets
Act) määrittelemille ”kokeneille sijoittajille”, joilla on (i) ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005)
(”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49(2) (a)
– (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
entities) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä, ”asiaankuuluvat tahot”).
Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää
tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Carnegie
Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
(”Pääjärjestäjät”) toimivat yksinomaan Yhtiön ja osakkeitaan myyvien
osakkeenomistajien puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta
listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjät eivät katso ketään muuta henkilöä
asiakkaakseen listautumisannin yhteydessä kuin Yhtiön ja osakkeitaan myyvät
osakkeenomistajat eikä niillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille
asiakkailleen kuuluvaa suojaa, eivätkä ne tarjoa neuvoa kenellekään muille
henkilöille koskien listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään
transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua seikkaa
koskien. Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on
siitä vastuussa. Pääjärjestäjät tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä,
johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei
ota mitään vastuuta eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, tämän
tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia
yhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai
todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tiedotteeseen on
laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai
sähköisessä muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai
lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen
käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia
lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa.
Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”,
”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”,
”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden
kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia.
Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat
osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta
koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä,
että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin
lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia
tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai
todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei
takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat
olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten
tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan
uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai
olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta
koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja
tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän
tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti
päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia
tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella
tai muusta syystä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU
direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID
II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU)
2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) Finanssivalvonnan määräyksistä ja
ohjeista koskien sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista (yhdessä ”MiFID
II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka
”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa
koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai
muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan
kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i)
yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka määritellään
ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen
määritelty MiFID II:ssa (”kohdemarkkinat”). Jakelijoiden tulisi huomioida että:
osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken
sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja
sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua
tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen
sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan
kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit
kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei
rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin
myyntirajoituksiin listautumisantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi,
kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi
MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai
sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita
osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan
vastuulleen oman kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja
asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.