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SINOTHERAPEUTICS INC. — Capital/Financing Update 2022
Aug 11, 2022
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Capital/Financing Update
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上海宣泰医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“宣泰医药”、“公 司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的 申请已于2022年6月28日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过, 并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]1383号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合 条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发 行”)相结合的方式进行。
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”) 担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人和保荐机构(主承销商)将通过 网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行 新股4,534.0000万股,占发行后发行人总股本的10.00%。
本次发行初始战略配售数量为226.7000万股,占本次发行数量的5%,最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数 量为3,445.8500万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始 发行数量为861.4500万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终 网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下 最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次 发行保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间:2022年8月15日(T-1日)9:00-12:00;
2、网上路演网址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
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上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。 本次发行的《上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:上海宣泰医药科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2022 年 8 月 12 日
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(此页无正文,为《上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页)
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----- Start of picture text ----- 发行人:上海宣泰医药科技股份有限公司----- End of picture text -----
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(此页无正文,为《上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日
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