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SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD. Capital/Financing Update 2021
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Capital/Financing Update
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广东中旗新材料股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"中旗新材"、"发行人")首次 公开发行不超过 2,267.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行") 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 2346 号文核准,本次发行 的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保 荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"中旗新材",股票代码为 "001212"。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行") 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简 称"网上发行")相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑 发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素,协商确定本次股票发行价格为31.67元/股,发行数量为2,267.00万股, 本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,360.20 万股,占本次发行总量的 60%;网上初始发行数量为 906.80 万股,占本次发行总量的 40%;回拨机制启动 后,网下最终发行数量为 226.70 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行 数量为 2,040.30 万股,占本次发行总量 90%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于 2021 年 8 月 16 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计, 结果如下:
(一)网上新股认购情况
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的 新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):20,366,041
2、网上投资者缴款认购的金额(元):644,992,518.47
3、网上投资者放弃认购数量(股):36,959
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,170,491.53
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,264,734
2、网下投资者缴款认购的金额(元):71,724,125.78
3、网下投资者放弃认购数量(股):2,266
4、网下投资者放弃认购金额(元):71,764.22
放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下:
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象编码 | 初步配售股数(股) | 初步配售金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国投资信托运用株式会社 | 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金 | I010070001 | 103 | 3,262.01 |
| 2 | 韩国投资信托运用株式会社 | 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金 | I010070002 | 103 | 3,262.01 |
| 3 | 韩国投资信托运用株式会社 | 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国公募混合型基金 | I010070003 | 103 | 3,262.01 |
| 4 | 韩国投资信托运用株式会社 | 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金2 号 | I010070004 | 103 | 3,262.01 |
| 5 | 韩国投资信托运用株式会社 | 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资2号中国公募混合型基金 | I010070006 | 103 | 3,262.01 |
| 6 | 南京高科新创投资有限公司 | 南京高科新创投资有限公司 | I030210001 | 103 | 3,262.01 |
| 7 | 浙江龙航资产管理有限公司 | 龙航十八期私募证券投资基金 | I070050010 | 103 | 3,262.01 |
| 8 | 沈友根 | 沈友根 | P004640001 | 103 | 3,262.01 |
| 9 | 徐永寿 | 徐永寿 | P014940001 | 103 | 3,262.01 |
| 10 | 曾胜强 | 曾胜强 | P019720001 | 103 | 3,262.01 |
| 11 | 许忠桂 | 许忠桂 | P285710001 | 103 | 3,262.01 |
| 12 | 罗远良 | 罗远良 | P375550001 | 103 | 3,262.01 |
| 13 | 周卫华 | 周卫华 | P460820001 | 103 | 3,262.01 |
| 14 | 孙锋峰 | 孙锋峰 | P476810001 | 103 | 3,262.01 |
| 15 | 杜伟民 | 杜伟民 | P495730001 | 103 | 3,262.01 |
| 16 | 周东华 | 周东华 | P525570001 | 103 | 3,262.01 |
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象编码 | 初步配售股数(股) | 初步配售金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 张卓夫 | 张卓夫 | P583530001 | 103 | 3,262.01 |
| 18 | 应振洲 | 应振洲 | P585720001 | 103 | 3,262.01 |
| 19 | 刘慧君 | 刘慧君 | P586120001 | 103 | 3,262.01 |
| 20 | 熊小芳 | 熊小芳 | P586160001 | 103 | 3,262.01 |
| 21 | 韩智 | 韩智 | P586550001 | 103 | 3,262.01 |
| 22 | 韩玮 | 韩玮 | P587300001 | 103 | 3,262.01 |
| 合计 | 71,764.22 |
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机 构(主承销商)包销股份的数量为 39,225 股,包销金额为 1,242,255.75 元,保 荐机构(主承销商)包销比例为 0.17%。
2021 年 8 月 18 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网 上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机 构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
上述投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构 (主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-85120190
联系人:资本市场部
发行人:广东中旗新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2021 年 8 月 18 日
(此页无正文,为《广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结 果公告》之盖章页)
(此页无正文,为《广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结 果公告》之盖章页)
