Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017

Jul 13, 2017

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-029

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会核准，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以 下简称“公司”）向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司（以下简称“中钢 制品工程”）发行24,143,279股股份购买其持有的中钢集团郑州金属制品研究院 有限公司100%股权、向中钢集团鞍山热能研究院有限公司（以下简称“中钢热 能院”）发行4,872,784股股份购买其持有的中唯炼焦技术国家工程研究中心有 限责任公司100%股权、向中国冶金矿业总公司（以下简称“冶金矿业”）发行 6,909,724股股份购买其持有的湖南特种金属材料有限责任公司100%股权。

同时，公司将择机向控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”） 及其他不超过9名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 296,925,300元，按照募集配套资金发行底价13.25元/股计算，本次向中钢股份 及不超过9名特定投资者发行股份数量不超过22,409,456股。

本次交易前，公司的股份总数为199,381,670股，公司控股股东中钢股份直 接及通过中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司（以下简称“中钢马矿院”）间接 的持股比例为34.22%。本次发行股份购买资产后，公司股份总数达到235,307,457 股，控股股东中钢股份直接及间接的持股比例变为44.26%。募集配套资金后，如 按底价发行，公司的股份总数预计将达到257,716,912股，控股股东中钢股份直 接及间接的持股比例将变为43.34%。交易前后股本结构变化情况如下：

股东	交易完成前	交易完成前	交易完成后	交易完成后
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
中钢股份	51,718,294	25.94%	59,265,463	23.00%
中钢马矿院	16,502,858	8.28%	16,502,858	6.41%

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股东	交易完成前	交易完成前	交易完成后	交易完成后
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
中钢制品工程	-	0.00%	24,143,279	9.36%
中钢热能院	-	0.00%	4,872,784	1.89%
冶金矿业	-	0.00%	6,909,724	2.68%
其他配套融资投资 者	-	0.00%	14,862,286	5.76%
其他投资者	131,160,518	65.78%	131,160,518	50.91%
合计	199,381,670	100.00%	257,716,912	100.00%

• 注：1．发行股份购买资产的发行价格为 12.32 元/股；

• 2．募集配套资金发行股份按照发行底价 13.25 元/股计算。

本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化，具体情况详 见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《详式权益变动报告书》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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