Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相 关格式指引的规定，现将中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下 简称“本公司”）2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]742号文核 准，公司向控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”） 及其他不超过9名特定对象非公开发行不超过22,375,681股新股募集 配套资金。

公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21,215,363股，每股 发行价格为13.33元，募集资金总额为282,800,788.79元，承销、保 荐等发行费用共计25,868,300元（含税），扣除发行费用后，募集资 金净额为256,932,488.79元。本次非公开发行股票募集资金扣除承 销、保荐费用20,000,000元后的262,800,788.79元已于2017年9月15 日到达公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为 1560801021000465459的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况 已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运 [2017]验字第90078号《非公开发行股票募集资金的验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

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本公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据《中钢天源科技股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的要 求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资 金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2、募集资金存放情况

2017 年9 月15 日，扣除承销、保荐费用20,000,000 元后的 262,800,788.79元募集资金存入本公司于徽商银行马鞍山佳山路支 行开设的账号为1560801021000465459的募集资金专项账户。2017年9 月15日，公司在中国建设银行马鞍山东湖公园支行开设账户，账号为 34050165890800000239，作为芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设 备生产线建设项目、年产1000吨金属磁粉芯项目和年产2000吨气雾化 制备铁硅粉项目募集资金专项账户。2017年9月19日，公司从徽商银 行马鞍山佳山路支行专户转出98,289,495.71元至中国建设银行马鞍 山东湖公园支行专户。2017年10月13日，公司与中银国际证券有限责 任公司、中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路 支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协 议范本不存在重大差异。截至2017年12月31日止，公司在各家银行募 集资金专项账户存款余额共计人民币54,279,920.55元，具体情况如

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下：（单位：人民币元）

银行名称	账户类别	银行账号	账户余额
徽商银行马鞍山佳山 路支行	活存账户	1560801021000465459	13,578,046.51
中国建设银行马鞍山 东湖公园支行	活存账户	34050165890800000239	40,701,874.04
合计			54,279,920.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情

况

况
项 目	金额（人民币元）
募集资金总额	282,800,788.79
发行费用总额	25,868,300.00
已支付发行费用	25,614,441.15
尚未支付发行费用	253,858.85
累计置换预先投入的自筹资金	8,033,524.69
本报告期投入募集资金金额	45,199,525.86
累计使用募集资金的金额	53,233,050.55
本报告期募集资金专项账户银行利息(扣 除银行手续费)	326,623.46
募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手 续费)	326,623.46
闲置募集资金用于购买理财产品金额	150,000,000.00
募集资金专户余额	54,279,920.55

截至2017年12月31日，年产10000吨高品质金属制品产业升级项 目已累计使用募集资金45,406,626.88元；芴酮系列功能材料生产线 及冶金检测设备生产线建设项目已累计使用募集资金1,531,409.22 元；年产2000 吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资金 6,295,014.45元。具体情况详见本报告附件1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2017年10月10日，本公司第六届董事会第二次（临时）会议和第

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六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目实施方式和实施地点并购买资产的议案》，变更“年产10000 吨高品质金属制品产业升级项目”实施方式和实施地点。项目实施方 式由自建变更为购入厂房、办公楼，项目实施地点由河南省郑州市高 新技术产业开发区化工路26号变更为安徽省马鞍山市雨山经济开发 区华山南路505号。2017年10月26日，公司2017年第二次临时股东大 会审议通过该事项。具体内容详见公司于2017年10月11日在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关 于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的公 告》。

将该项目实施地点变更为马鞍山，距离原料产地和主要客户群较 近，且毗邻长江水道，原材料运输成本更低、采购周期更短。项目所 需进口原料主要从日本、韩国进口，国产原料主要是宝钢所产盘条， 产品主要用户集中在长三角经济区。马鞍山雨山工业园区基础设施完 善，交通便利，享受省级开发区的各项政策优惠，同时对入园企业提 供一条龙服务并建有现成工业厂房供出租，尤其该园区将金属加工、 高新技术等作为发展重点，与中钢制品院产业契合度较高。

变更项目实施方式，能够减少项目征地、报建、土建施工等建设 周期，项目实施周期将大幅缩减。 3、募投项目先期投入及置换情况

公司本次非公开发行股票募集资金用于建设年产10000吨高品质 金属制品产业升级项目、新型金属制品检测检验技术服务项目、芴酮

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系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目、年产1000吨金 属磁粉芯项目、年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目。

根据重大资产重组报告书，在本次募集资金到位前，公司以自筹 资金对上述募投项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上 述先行投入的资金。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[2017] 核字第90200号审核，截至2017年10月18日，公司以自筹资金预先投

入上述募投项目款项计人民币8,033,524.69元，具体运用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资 总额（元）	募集资金预先投入 金额（元）
1	年产10000吨高品质金属制品产业升级 项目	80,113,996.50	2,865,322.04
2	新型金属制品检测检验技术服务项目	78,528,996.57	-
3	芴酮系列功能材料生产线及冶金检测 设备生产线建设项目	38,838,198.31	1,247,370.15
4	年产1000吨金属磁粉芯项目	32,962,998.56	-
5	年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目	26,488,298.84	3,920,832.50
合计		256,932,488.79	8,033,524.69

2017年11月29日，公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通 过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》， 决定对预先投入“年产10000吨高品质金属制品产业升级项目”、“芴 酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目”、“年产2000 吨气雾化制备铁硅粉项目”中的自筹资金8,033,524.69元予以置换。 根据上述董事会决议，公司于2017年12月04日完成上述置换。

4、部分闲置募集资金进行现金管理情况

2017年10月10日，本公司第六届董事会第二次（临时）会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

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司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金 融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产 投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动 收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月 内滚动使用。本公司于2017年11月8日分别从徽商银行佳山路支行开 立的1560801021000465459账号、中国建设银行马鞍山东湖公园支行 开立的34050165890800000239账号转出5,000万元用于购买理财产 品，于11月9日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000465459 账号转出5,000万元用于购买理财产品，详情见下表：

序 号	发行主体	产品名称	金额 （万元）	起息日	到期日	预期收 益率
1	中国民生银 行股份有限 公司合肥分 行	中国民生银 行综合财富 管理服务协 议（1238 期 FGDA17238P）	5000	2017年11月13日	2018年5月14日	5.23%
2	徽商银行股 份有限公司 马鞍山佳山 路支行	智慧理财“本 利盈”系列组 合投资类理 财 产 品 CA1708415	5000	2017年11月9日	2018年8月8日	4.45%
3	华泰证券股 份有限公司	华泰证券恒 益17055号收 益凭证	5000	2017年11月13日	2018年2月13日	4.50%

四、变更募集资金项目的资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，及时、真 实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情

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形。

附件1：募集资金使用情况对照表

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2018年4月24日

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附件1：

募集资金使用情况对照表

公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 单位：万元

公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司	公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司	公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司	公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司								单位：万元
募集资金总额					25,693.25		本报告期投入募集资金总额				4,519.95
变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额				5,323.30
变更用途的募集资金总额比例					0%
承诺投资项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	截至报 告期末 承诺投 入金额 (1)	本报告期 投入金额	截至报告 期末累计 投入金额 （2）	截至报告期末 累计投入金额 与承诺投入金 额的差额（3） =（2）-（1）	截至期末 累计投入 进度（4） =（2）/（1）	项目达 到预定 可使用 状态的 日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产10000 吨高 品质金属制品产 业升级项目	否	8,011.40	-	4254.13	4,540.66	-	-		-	-	否
新型金属制品检 测检验技术服务 项目	否	7852.90	-	-	-	-	-		-	-	否

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芴酮系列功能材 料生产线及冶金 检测设备生产线 建设项目	否	3,883.82	-	28.40	153.14	-	-		-	-	否
年产1000 吨金属 磁粉芯项目	否	3296.30	-	-	-	-	-		-	-	否
年产2000 吨气雾 化制备铁硅粉项 目	否	2,648.83	-	237.42	629.50	-	-		-	-	否
未达到计划进度的原因				无
项目可行性发行重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况				2017 年10 月10 日，本公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的议案》，公司拟变更“年 产10000 吨高品质金属制品产业升级项目”实施地点。项目实施地点由河南省郑州市高新技术产业开 发区化工路26 号变更为安徽省马鞍山市雨山经济开发区华山南505 号。2017 年10 月26 日，公司2017 年第二次临时股东大会审议通过该事项。
募集资金投资项目实施方式调整情况				2017 年10 月10 日，本公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的议案》，公司拟变更“年 产10000 吨高品质金属制品产业升级项目”实施方式。项目实施方式由自建变更为购入厂房、办公楼。 2017 年10 月26 日，公司2017 年第二次临时股东大会审议通过该事项。

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年11 月29 日，本公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换预先 投入项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金803.35 万元。其中， 年产10000 吨高品质金属制品产业升级项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金286.53 万 元；芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目以募集资金置换预先投入募投项目的自 有资金124.74 万元，年产2000 吨气雾化铁硅粉项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 392.08 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审计并出具了中天运【2017】核 字第90200 号专项审计报告，本公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
用部分闲置募集资金进行资金管理情况	2017 年10 月10 日，本公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。本公司于2017 年11 月8 日分别从徽商银行佳山路支行开立的 1560801021000465459 账号、中国建设银行马鞍山东湖公园支行开立的34050165890800000239 账号转 出5,000 万元用于购买理财产品，11 月9 日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000465459 账号 转出5,000 万元用于购买理财产品。
募集资金其他使用情况	募集资金未发生其他使用情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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