Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 28, 2016

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-048

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于向参股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

2013 年8 月，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “中钢天源”）与安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）共同投资 设立铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”），从事磷酸铁生产经营， 公司占30%的股权，安纳达占70%的股权。

近年来，受国家产业政策的引导，我国新能源汽车行业快速增长，动力锂电 池市场需求增大，产品热销。磷酸铁作为新能源电池正极材料磷酸铁锂的主要原 材料，受益于该行业的快速增长。为抓住新能源电池行业需求快速增长的契机， 充分发挥公司拥有磷酸铁生产专利技术的优势，拓宽盈利渠道，与安纳达同比例 对铜陵纳源增加投资，资金用于10kt/a 磷酸铁改扩建项目。

公司和安纳达均系铜陵纳源原股东，本次双方对铜陵纳源现金增资总额为 3000 万元人民币，其中：公司以自有资金900 万元人民币增资，安纳达以2100 万元人民币进行同比例增资。增资完成后铜陵纳源注册资本由1200 万元人民币 增加到4200 万元人民币，公司股权占比为30%，安纳达股权占比为70%，双方在 铜陵纳源的股权比例不变。

根据《公司章程》规定，本次增资无需经公司董事会审议，亦无需提交股东 大会审议。

本次对参股子公司增加投资，不涉及交联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理》规定的重大资产重组。

二、交易对手方情况

公司名称：安徽安纳达钛业股份有限公司

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类型：其他股份有限公司（上市） 公司注册号：340700000019292 公司住所：安徽省铜陵市铜官大道南段1288 号 法定代表人：袁菊兴 注册资本：21,502 万元 成立日期：1994 年3 月11 日 经营范围：生产和销售系列钛白粉及相关化工产品（不含危险品）。 公司与安纳达不存在关联关系。

三、投资标的情况

（一）基本情况

公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司

注册资本：注册资本为1200 万元人民币，公司持有30%的股份 法定代表人：董泽友

经营范围：磷酸铁及其它化工产品（除危险品）的研发、生产及销售

（二）财务状况

截止2015 年12 月31 日，铜陵纳源资产总额27,608,666.13 元、负债总额 14,881,990.33 元、净资产12,726,675.80 元，营业收入6,816,015.19 元、净 利润995,392.98 元。

截止2016 年3 月31 日，铜陵纳源资产总额36,609,850.10 元、负债总额 22,031,237.39 元、净资产14,578,612.71 元，营业收入7,960,853.53 元、净 利润1,851,936.91 元。

（三）增资前后的股权结构

本次增资前后铜陵纳源股权结构如下：

	序号	股东	增资前出资额（万元人民币）	增资前出资比例	增资后出资额（万元人民币）	增资后出资比例

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1	中钢天源	360	30%	1260	30%
2	安纳达	840	70%	2940	70%
-	合计	1200	100%	4200	100%

四、协议主要内容

甲方：安徽安纳达钛业股份有限公司

乙方：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

（一）、增资情况

为抓住新能源电池行业需求快速增长的契机，拓宽盈利渠道，经甲、乙双方 协商一致，对铜陵纳源同比例以现金的形式增加投资，增资总额为3000 万元人 民币，其中：中钢天源增资900 万元人民币，安纳达增资2100 万元人民币。

甲、乙双方均系铜陵纳源原股东，本次增资完成后铜陵纳源的注册资本由 1200 万元人民币增加到4200 万元人民币，中钢天源在铜陵纳源的股权占比为30%， 安纳达在铜陵纳源的股权占比为70%，双方在铜陵纳源的股权比例不变。

资金到位时间：本协议生效之日起30 日内。

资金用途： 10kt/a 磷酸铁改扩建项目。

（二）、协议生效

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖甲、乙双方单位公章 之日起成立，自甲、乙双方内部有权机构审议批准之日起生效。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）、投资目的

新能源汽车产业作为国家重点发展的战略新兴产业，国务院和相关部委陆续 出台了一系列推广应用的鼓励政策，我国新能源汽车行业将进入快速增长阶段， 动力锂电池产业顺应市场需求进一步扩充，电池正极材料需求相应增大，磷酸铁

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作为新能源电池正极材料磷酸铁锂的主要原材料，受益于该行业的快速增长，具 有较好的发展前景和市场空间。本次对外投资，有利于公司提高盈利能力，增强 市场竞争力。

（二）、存在的风险

磷酸铁生产技术差距在逐渐缩小，生产门槛逐步降低，产能增加，竞争不断 加剧。如果未来市场环境发生变化，资产的盈利能力存在一定的风险，提请广大 投资者注意投资风险。

（三）、对公司的影响

本次与安纳达同比例对铜陵纳源增资，不影响公司合并报表范围和控股比例， 将进一步拓宽公司盈利渠道，对实现公司经营目标产生积极的影响。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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二〇一六年六月二十九日

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