Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 24, 2016

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 重组报告书与预案差异情况对比表

《中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 及关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）已根据《上市公司重大资产 重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法规规定的要求进行信息披露，与《中钢集团安徽天源 科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易预案（修订版）》 （以下简称“预案”）相比，主要的差异情况如下：

报告书章节	预案章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	重大事项提示	根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案、交易定 价；
		更新了本次交易的业绩补偿安排；
		更新了本次交易尚需履行的审批程序；
		根据最新发行股份数量，更新了本次交易完成后的股份数 量；
		补充重大风险提示；
		补充披露本次重组主体不存在《关于加强与上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不 得参与任何上市公司重大资产重组情形；
第一章 本次 交易概述	第一节 本次 交易概述	根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案、交易定 价；
		更新了本次交易的业绩补偿安排；
		更新了本次交易的决策过程；
		根据最新发行股份数量，更新了本次交易完成后的股份数 量；
		补充披露拟注入资产人员安排；
第三章 交易 对方基本情况	第三节 交易 对方基本情况	更新中钢股份下属企业情况；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

报告书章节	预案章节	与预案差异情况说明
第四章 交易 标的基本情况	第四节 交易 标的基本情况	补充披露各标的报告期内主要产品和服务销售情况；
		根据审计结果更新最近两年一期主要财务数据；
		更新中钢投资主要对外担保情况及土地使用权查封情况；
		更新中钢投资未决诉讼情况；
第五章 标的 资产评估情况		新增章节，根据评估机构出具的评估报告更新标的资产评 估情况；
第六章 本次 交易合同的主 要内容		新增章节，补充披露《发行股份购买资产协议》及其补充 协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的主要内容；
第七章 发行 股份情况	第五节 发行 股份情况	根据标的资产作价更新了发行股份数量，以及本次交易完 成后的股份数量及比例；
第八章 本次 交易的合规性 分析		新增章节，补充披露本次交易符合《发行管理办法》、《重 组管理办法》等法规的规定；
第九章 管理 层讨论与分析	第七节 本次 交易对上市公 司的影响	新增章节，补充披露标的资产的行业情况、本次交易对上 市公司的影响等；
第十章 财务 会计信息		新增章节，补充披露标的资产经审计的两年一期财务报表 及备考财务报表；
第十一章 同 业竞争与关联 交易	第七节 本次 交易对上市公 司的影响	根据审计结果更新报告期内关联交易情况
第十二章 本 次交易对上市 公司公司治理 的影响	第七节 本次 交易对上市公 司的影响	新增章节，补充披露本次交易对上市公司公司治理的影 响；
第十三章 风 险因素	第八节 本次 交易涉及的报	删除预案披露“调整重组方案的风险”、“标的资产财务数 据和评估估值的风险”；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

报告书章节	预案章节	与预案差异情况说明
	批事项及风险 提示	根据已履行的决策审批程序情况修订“本次交易可能取消 的风险”、“本次交易的审批风险”；
第十四章 其 他重要事项	第九节 其他 重大事项	补充披露关于利润补偿的相关安排；
第十五章 独 立董事和相关 中介机构对本 次交易出具的 结论意见	第十节 独立 董事和独立财 务顾问意见	更新独立董事意见及独立财务顾问意见；
		补充披露法律顾问意见；
第十六章 本 次交易有关中 介机构情况		新增章节，补充披露中介机构信息；
第十七章 董 事、交易对方 及相关中介机 构的声明		新增章节，补充披露董事、交易对方及相关中介机构的声 明；
第十八章 备 查文件		新增章节，补充披露备查文件目录及文件存放地点。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司重组报告书与预案差异 情况对比表》之签字盖章页）

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司重组报告书与预案差异 情况对比表》之签字盖章页）

中银国际证券有限责任公司

年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==