Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 4, 2012

宏源证券股份有限公司 关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的保荐意见

宏源证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为中钢集团安徽天源 科技股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“公司”）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企 业板保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，本保荐机构就中钢天源拟使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜出具本保荐核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]181 号文核准，公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（ A 股）不超过 1,600 万股。截至 2012 年 5 月 4 日，公司 实际向特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股） 15,690,835.00 股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.90 元，募集资金总额为 249,484,276.50 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 236,540,595.49 元，本次非公开发行股票 募集资金已于 2012 年 4 月 25 日到达中钢天源募集资金专项账户。上述募集资金到 账情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字 [2012] 第 0115 号《验资报告》验证。

经 2011 年 5 月 25 日召开的公司第四届董事会第二次会议和 2011 年 7 月 12 日 召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资 金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目实施 主体	项目投资额 （万元）	预计使用募集资金 金额（万元）
1	冶金矿山高效节能超细碎预选 抛尾大型成套设备项目	公司	14,106.06	14,106.06
2	高效永磁电机产业化项目	公司	9,548.00	9,548.00
合计			23,654.06	23,654.06

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二、上次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年 5 月 22 日，中钢天源召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司为提高募集 资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资 金项目建设的资金需求前提下，拟使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金， 使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 6 月 11 日起到 2012 年 12 月 10 日止。

2012 年 5 月 22 日，中钢天源召开第四届监事会第六次（临时）会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2012 年 5 月 22 日，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2012 年 6 月 8 日，中钢天源召开 2012 年第一次临时股东大会，以现场记名投 票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。公司在过去 12 个月未进行证券投资等风险投资行为，同时公 司承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投 资。公司闲置募集资金用于补充流动资金，到期后，公司将用流动资金及时归还， 自有流动资金不足部分，将用借款归还。

公司在将闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金期间，对资金进行了合 理的安排与使用，资金运用情况良好。

2012 年 12 月 3 日，公司已将流动资金 4,000 万元归还并存入公司募集资金专 用账户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2012 年 12 月 3 日，公司募集资金账户余额为 190,724,305.18 元（含定期 存单 8,000 万元）。为缓解公司生产经营资金压力，降低公司的财务费用，提高募 集资金的使用效率，公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行的 前提下，拟使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 12 月 21 日起到 2013 年 6 月 20 日止，到期归还到募集资金专用账 户。

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中钢天源于 2012 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2012 年 12 月 4 日，中钢天源召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》。 2012 年 12 月 4 日，公司独立董事发表了同意 的独立意见。

公司在过去 12 个月未进行证券投资等风险投资行为，同时公司承诺：在使 用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。公司闲置募 集资金用于补充流动资金，到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金 不足部分，将用借款归还。

由于公司本次以超过募集资金净额 10% 以上的闲置募集资金补充流动资金， 该事项尚须提交股东大会审议，股东大会提供网络投票表决方式。

四、保荐意见

本保荐机构经核查后认为：

中钢天源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会变相改变 募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，监事会、独立董事均发表了明 确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了必要的法律程序，不存在违规使 用募集资金的情形，有利于缓解公司生产经营压力，减少财务费用。因此，本保 荐机构同意中钢天源在股东大会审议通过后使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂 时补充流动资金。

（以下无正文。）

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（本页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于中钢集团安徽天源科技股份 有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》之签署页。）

保荐代表人： （黄诚） （李强）

宏源证券股份有限公司

2012 年 12 月 4 日

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