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Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2006
Jul 13, 2006
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Capital/Financing Update
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中钢集团安徽天源科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及发行价格区间公告
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过 3 ,800万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工 作已于2006年7月11日完成。国元证券有限责任公司作为本次发行的保荐人（主承销 商），今日（2006年7月13日）起接受网下配售对象报价申购。对配售对象申购的有 关事项已经在《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发股票网下累计投标 和股票配售发行公告》（以下简称“网下配售”）中说明，该网下配售公告已刊登 在2006年7月13日的《证券时报》上。
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行（下称“网上 发行”）相结合的方式进行，网下配售申购时间为2006年7月13日 9:00 ～ 17:00 及2006 年7月14日 9:00 ～ 12:00 ，网上发行日期为2006年7月19日。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
1 、询价对象报价结果
在本次发行初步询价期间（2006年7月7日至2006年7月11日），保荐人（主承销 商）对证券投资基金管理公司、保荐机构、信托投资公司、保险机构投资者共计33 家询价对象进行了初步询价。上述询价对象的报价区间为3.40元/股～5.70元/股。 询价对象给出的价格区间上限价格按投资者类别统计如下：
| 价格范围 | 合计（家） | 基金公司（家） | 证券公司（家） | 信托投资公司（家） | 保险公司（家） |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90-4.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.00-4.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10-4.20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20-4.30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.30-4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.40-4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4.50-4.60 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4.60-4.70 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4.70-4.80 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1
| 4.80-4.90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.90-5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.00-5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.10-5.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.20-5.30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5.30-5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.40-5.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.50-5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.60-5.70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 合计 | 33 | 22 | 8 | 2 | 1 |
注：所列区间包括高端，不包括低端，例如：4.00－4.10 包括4.10元，不包括4.00元。
2 、发行规模、价格区间及确定依据
根据初步询价结果并综合考虑发行人项目资金需求情况、所处行业、可比公司 估值水平及市场情况，最终确定本次发行总数量为3,000万股，其中，本次网下发行 的股份数量为600万股，占本次发行总股数的20%，网上发行的数量为本次发行股票 总量减去网下发行数量；最终确定本次网下配售的发行价格区间为4.04元/股～4.68 元/股。此价格区间对应市盈率区间为：
（1）23.81倍至27.57倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）13.60倍至15.76倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
- 3、申购报价时间
网下申购时间为2006年7月13日（T－4日）9:00～17:00及2006年7月14日（T－3 日）9:00～12:00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准。传真号码为： 0551－2207105、2207106、2207116、2207117。网下报价申购时间为一天半，晚于 上述时间到达的传真视为无效。
参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必 须在 2006 年 7 月 14 日(T-3 日)12:00 前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭 证复印件。配售对象必须确保申购资金于 2006 年 7 月 14 日(T-3 日)15:00 之前到达 主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
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为保证有足够的时间申购，请配售对象尽早报价和划转申购款项，在上述时间 之外到达的传真视为无效。
- 4 、保荐人（主承销商）联系方式
联系地址：安徽省合肥市寿春路179号国元证券投资银行总部 联系电话：0551－2207107、2207108、2207109、2207118 联系人：周利华、朱焱武、林斗志
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（此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票初 步询价结果及发行价格区间公告》盖章页）
国元证券有限责任公司 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
二○○六年七月十三日 二○○六年七月十三日
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