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May 22, 2022

中钢洛耐科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通 股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年1月18日经 上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（〔2022〕667 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。

“ ” “ 中信建投证券股份有限公司（以下简称 中信建投证券 、 保荐机构（主承销 商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人和保荐机构 （主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股22,500.00万股，占发行后发行人总股本的20.00%。本次 发行初始战略配售数量为6,750.00万股，占发行总规模的30.00%，最终战略配售数 量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 12,600.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数 量为3,150.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网 上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机 构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2022年5月24日（T-1日，周二）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  • 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关

人员。

本次发行的《中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：中钢洛耐科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2022 年 5 月 23 日

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