Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Mar 18, 2016

中航证券有限公司承诺函

鉴于中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”） 拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。中航祥瑞集合资 产管理计划作为认购方之一参与本次非公开发行。

中航祥瑞集合资产管理计划由中航证券有限公司设立和管理，其 份额由中钢国际的董事（不包括独立董事）、职工监事、中高层管理 人员以及公司下属企业的高层管理人员认购。

中航证券有限公司作为中航祥瑞集合资产管理计划的管理人，现 承诺如下：

1 、本公司将提醒、督促中航祥瑞集合资产管理计划委托人遵守 / 履行短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义 务，在委托人关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义 务时，将委托人与中航祥瑞集合资产管理计划认定为一致行动人，将 委托人直接持有的中钢国际股票数量与中航祥瑞集合资产管理计划 持有的中钢国际股票数量合并计算。

• 2 、本公司将采取如下具体措施：

（ 1 ）提醒中航祥瑞集合资产管理计划委托人遵守短线交易等相 关管理规则，相关委托人不得将其持有的中钢国际股票在买入后六个 月内卖出，或者在卖出后六个月内买入。

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（ 2 ）提醒中航祥瑞集合资产管理计划委托人保证不利用内幕信 息通过中航祥瑞集合资产管理计划进行减持，在如下相关期间不通过 中航祥瑞集合资产管理计划减持其持有的中钢国际股票：①中钢国际 定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公 告日前 30 日起至最终公告日；②中钢国际业绩预告、业绩快报公告 前 10 日内；③自可能对中钢国际股票交易价格产生重大影响的重大 事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；④ 中国证券监督管理委员会及证券交易所规定的其他期间。

（ 3 ）督促中航祥瑞集合资产管理计划委托人严格按照《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证券 监督管理委员会、证券交易所的相关规定通过中航祥瑞集合资产管理 计划进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。

（以下无正文）

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（本页无正文，仅为《中航证券有限公司承诺函》之签署页）

中航证券有限公司（盖章）

年 月 日

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西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）合伙人承诺函

鉴于中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”） 拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。西藏山南中和投 资管理中心（有限合伙）作为认购方之一参与本次非公开发行。

作为西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）的合伙人，现分别 并联合承诺如下：

1 、各合伙人资产状况良好，各合伙人参与本次认购的资金均来 源于自有或合法筹集资金，不存在代持、信托或委托出资的情况。各 合伙人未直接或间接接受发行人、发行人控股股东、实际控制人及其 关联方的财务资助或者补偿，亦不存在认购资金直接或间接来源于发 行人、发行人控股股东、实际控制人及其关联方的情况。

2 、各合伙人与中钢国际及其控股股东、实际控制人，中钢国际 的董事、监事、高级管理人员及其他关联方，中钢国际本次非公开发 行聘请的保荐机构（主承销商）、法律顾问及会计师之间不存在关联 关系。

• 3 、各合伙人承诺，自本次非公开发行完成之日起 36 个月之内，

• 各合伙人不转让所持合伙财产份额、不退出合伙企业。

• 4 、各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。

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5 、中钢国际本次非公开发行经中国证券监督管理委员会核准后， 本次非公开发行方案报送中国证券监督管理委员会备案前，各合伙人 应当按照合伙协议约定的认缴出资比例足额缴纳出资，以确保西藏山 南中和投资管理中心（有限合伙）能按时向中钢国际足额缴纳认购本 次非公开发行股票的款项。

若任何一位合伙人未能按上述约定缴纳出资的，其他合伙人应补 足其认购金额直至满足西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）本次 承诺认购的中钢国际非公开发行股票的资金金额。该未能足额出资的 合伙人向补足其出资的合伙人承担补偿责任。

（以下无正文）

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（本页无正文，仅为《西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）合伙 人承诺函》之签署页）

普通合伙人：锦绣中和（北京）资本管理有限公司（盖章）

有限合伙人：张敬庭（签字）

年 月 日

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杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）合伙人承诺函

鉴于中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”） 拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。杭州新域欣源投 资合伙企业（有限合伙）作为认购方之一参与本次非公开发行。

作为杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，现分别 并联合承诺如下：

1 、各合伙人资产状况良好，各合伙人参与本次认购的资金均来 源于自有或合法筹集资金，不存在代持、信托或委托出资的情况。各 合伙人未直接或间接接受发行人、发行人控股股东、实际控制人及其 关联方的财务资助或者补偿，亦不存在认购资金直接或间接来源于发 行人、发行人控股股东、实际控制人及其关联方的情况。

2 、各合伙人与中钢国际及其控股股东、实际控制人，中钢国际 的董事、监事、高级管理人员及其他关联方，中钢国际本次非公开发 行聘请的保荐机构（主承销商）、法律顾问及会计师之间不存在关联 关系。

• 3 、各合伙人承诺，自本次非公开发行完成之日起 36 个月之内，

• 各合伙人不转让所持合伙财产份额、不退出合伙企业。

• 4 、各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。

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5 、中钢国际本次非公开发行经中国证券监督管理委员会核准后， 本次非公开发行方案报送中国证券监督管理委员会备案前，各合伙人 应当按照合伙协议约定的认缴出资比例足额缴纳出资，以确保杭州新 域欣源投资合伙企业（有限合伙）能按时向中钢国际足额缴纳认购本 次非公开发行股票的款项。

若任何一位合伙人未能按上述约定缴纳出资的，其他合伙人应补 足其认购金额直至满足杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）本次 承诺认购的中钢国际非公开发行股票的资金金额。该未能足额出资的 合伙人向补足其出资的合伙人承担补偿责任。

（以下无正文）

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（本页无正文，仅为《杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）合伙 人承诺函》之签署页）

普通合伙人：浙江物产万信投资管理有限公司（盖章）

有限合伙人：浙江物产实业控股（集团）有限公司（盖章）

杭州敦行投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

宁波市海曙区史蒂文贸易有限公司（盖章）

年 月 日

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红土创新红人 1 号资产管理计划委托人承诺函

鉴于中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”） 拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。红土创新红人 1 号资产管理计划作为认购方之一参与本次非公开发行。

本单位作为红土创新红人 1 号资产管理计划的委托人，现承诺如 下：

1 、本单位资产状况良好，参与本次认购的资金均来源于自有或 合法筹集资金，不存在代持、信托或委托出资的情况。本单位未直接 或间接接受发行人、发行人控股股东、实际控制人及其关联方的财务 资助或者补偿，亦不存在认购资金直接或间接来源于发行人、发行人 控股股东、实际控制人及其关联方的情况。

• 2 、本单位与中钢国际及其控股股东、实际控制人，中钢国际的

• 董事、监事、高级管理人员及其他关联方，中钢国际本次非公开发行 聘请的保荐机构（主承销商）、法律顾问及会计师之间不存在关联关 系。

3 、本单位承诺，自本次非公开发行完成之日起 36 个月之内，不 转让持有的红土创新红人 1 号资产管理计划份额或以其他方式退出 该计划。

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4 、本单位在红土创新红人 1 号资产管理计划中不存在分级收益 等结构化安排。

5 、本单位将依据与红土创新基金管理有限公司签署的资产管理 合同的规定，在中钢国际本次非公开发行通过中国证券监督管理委员 会的核准后，本次非公开发行的发行方案报送中国证券监督管理委员 会备案前，及时、足额将本单位用于投资红土创新红人 1 号资产管理 计划的全部认购资金缴付至红土创新基金管理有限公司指定的账户 内。如本单位未及时足额缴纳认购资金，自愿承担相应法律责任。

（以下无正文）

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（本页无正文，仅为《红土创新红人 1 号资产管理计划委托人承诺函》 之签署页）

深圳市创新投资集团有限公司（盖章）

年 月 日

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中航祥瑞集合资产管理计划委托人

承诺函（一）

鉴于中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”） 拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。中航祥瑞集合资 产管理计划作为认购方之一参与本次非公开发行。

中航祥瑞集合资产管理计划由中航证券有限公司设立和管理，其 份额由中钢国际的董事（不包括独立董事）、职工监事、中高层管理 人员以及公司下属企业的高层管理人员认购。

本人作为参与中航祥瑞集合资产管理计划认购的董事（不包括独 立董事） / 职工监事 / 高级管理人员，特承诺如下：

1 、本人与中航祥瑞集合资产管理计划的其他委托人不存在分级 收益等结构化安排。

2 、本人参与中航祥瑞集合资产管理计划认购的资金系自有资金 或合法筹集资金，并以自身名义进行独立投资，并愿意承担投资风险， 不存在接受他人委托投资的情况，不存在认购资金直接或间接来源于 中钢国际及其控股股东、实际控制人的情况，亦不存在直接或间接接 受该等相关方提供的任何财务资助或者补偿的情形，不存在违反《证 券发行与承销管理办法》第十六条等相关法规规定的情形。

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3 、本人将依据与中航证券有限公司签署的资产管理合同的规定， 在中钢国际本次非公开发行通过中国证券监督管理委员会的核准后， 本次非公开发行的发行方案报送中国证券监督管理委员会备案前，及 时、足额将本人用于投资中航祥瑞集合资产管理计划的全部认购资金 缴付至中航证券有限公司指定的账户内。如本人未及时足额缴纳认购 资金，自愿承担相应法律责任。

4 、中钢国际本次非公开发行完成后，在中航祥瑞集合资产管理 计划所获得的中钢国际股份的锁定期内，本人不会转让持有的中航祥 瑞集合资产管理计划份额或以其他方式退出该计划。

5 、本人在中航祥瑞集合资产管理计划持有中钢国际股份发生变 动时，将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规 定的义务。在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义 务时，将本人与中航祥瑞集合资产管理计划作为一致行动人，本人直 接持有的中钢国际股票数量与中航祥瑞集合资产管理计划持有的中 钢国际股票数量将合并计算。

• 6 、本人资产状况良好，不存在会对中钢国际本次非公开发行认

• 购产生不利影响的资产情况。

• 7 、本人若违反上述承诺，对中钢国际以及中钢国际的中小投资

• 者造成直接或间接损失的，本人将承担相应的赔偿责任。

（以下无正文）

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（本页无正文，仅为《中航祥瑞集合资产管理计划委托人承诺函（一）》 之签署页）

陆鹏程：__ 王 建：__ 董 达：__ 周建宏：__ 裘 喆：__ 刘德慧：__ 姜永民：__ 袁陆生：__ 贾建平：__ 刘质岩：__ 王红宇：__ 周 耘：__

年 月 日

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中航祥瑞集合资产管理计划委托人

承诺函（二）

鉴于中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”） 拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。中航祥瑞集合资 产管理计划作为认购方之一参与本次非公开发行。

中航祥瑞集合资产管理计划由中航证券有限公司设立和管理，其 份额由中钢国际的董事（不包括独立董事）、职工监事、中高层管理 人员以及公司下属企业的高层管理人员认购。

本人作为中航祥瑞集合资产管理计划委托人中未担任中钢国际 董事（不包括独立董事）、职工监事、高级管理人员的人员，特承诺 如下：

1 、本人与中航祥瑞集合资产管理计划的其他委托人不存在分级 收益等结构化安排。

2 、本人参与中航祥瑞集合资产管理计划认购的资金系自有资金 或合法筹集资金，并以自身名义进行独立投资，并愿意承担投资风险， 不存在接受他人委托投资的情况，不存在认购资金直接或间接来源于 中钢国际及其控股股东、实际控制人的情况，亦不存在直接或间接接 受该等相关方提供的任何财务资助或者补偿的情形，不存在违反《证 券发行与承销管理办法》第十六条等相关法规规定的情形。

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3 、本人将依据与中航证券有限公司签署的资产管理合同的规定， 在中钢国际本次非公开发行通过中国证券监督管理委员会的核准后， 本次非公开发行的发行方案报送中国证券监督管理委员会备案前，及 时、足额将本人用于投资中航祥瑞集合资产管理计划的全部认购资金 缴付至中航证券有限公司指定的账户内。如本人未及时足额缴纳认购 资金，自愿承担相应法律责任。

4 、中钢国际本次非公开发行完成后，在中航祥瑞集合资产管理 计划所获得的中钢国际股份的锁定期内，本人不会转让持有的中航祥 瑞集合资产管理计划份额或以其他方式退出该计划。

5 、本人资产状况良好，不存在会对中钢国际本次非公开发行认 购产生不利影响的资产情况。

• 6 、本人若违反上述承诺，对中钢国际以及中钢国际的中小投资

• 者造成直接或间接损失的，本人将承担相应的赔偿责任。

（以下无正文）

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（本页无正文，仅为《中航祥瑞集合资产管理计划委托人承诺函（二）》 之签署页）

委托人签字：

年 月 日

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