Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 26, 2018

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2018-27

中钢国际工程技术股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

1

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人**(会计主 管人员)**纪晖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,365,395,046.16	1,542,040,045.96	1,542,921,544.03	-11.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,950,562.60	101,700,160.50	101,783,919.81	-9.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,934,834.28	102,236,807.71	102,236,807.71	-10.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,150,830.87	268,298,043.23	267,763,955.75	-59.24%
基本每股收益(元/股)	0.0732	0.0809	0.0809	-9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0732	0.0809	0.0809	-9.52%
加权平均净资产收益率	1.98%	2.38%	2.37%	-0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	12,905,741,531.01		13,547,717,355.47 13,547,717,355.47	-4.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,649,917,419.15	4,596,719,669.29	4,596,719,669.29	1.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	239.00
债务重组损益	42,900.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	280.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,045.82
减:所得税影响额	6,440.59
少数股东权益影响额(税后)	-11,795.73

合计	15,728.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,037	报告期末表决权恢复的优先股股
前 10 名股东持股情况
						持有有限售			质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量		条件的股份数量	股份状态		数量
中国中钢股份有限公司	国有法人		32.33%	406,262,246		406,262,246	质押		386,209,111
							冻结		20,053,135
中国中钢集团公司	国有法人		18.77%	235,845,969			0 质押		219,074,352
中钢资产管理有限责任公司	国有法人		3.50%	44,016,017		44,016,017 质押			44,016,017
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司	其他		2.20%	27,672,955		27,672,955
中航证券-宁波银行-中航祥瑞集合资产管理计划	其他		1.53%	19,201,259		19,201,259
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他		1.10%	13,838,922		0
杭州新域欣源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人		1.00%	12,578,616		12,578,616
杨守华	境内自然人		0.54%	6,761,276		0
贾光庆	境内自然人		0.43%	5,400,000		0
黄维平	境内自然人		0.36%	4,552,006		0
前 10 名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称				持有无限售条件股份数量			股份种类		数量
中国中钢集团公司						235,845,969 人民币普通股			235,845,969

中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红		13,838,922 人民币普通股	13,838,922
杨守华		6,761,276 人民币普通股	6,761,276
贾光庆		5,400,000 人民币普通股	5,400,000
黄维平		4,552,006 人民币普通股	4,552,006
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品		4,199,804 人民币普通股	4,199,804
张大龙		4,080,440 人民币普通股	4,080,440
杨周彝		3,228,000 人民币普通股	3,228,000
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金		2,526,100 人民币普通股	2,526,100
周志军		2,420,000 人民币普通股	2,420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中钢集团公司是本公司的控股股东,中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司分别为中国中钢集团公司的控股子公司和全资子公司,存在关联关系,是一致行动人。祥瑞计划委托人之一陆鹏程担任中钢股份副总经理。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	杨守华通过信用账户持有公司 6,761,276 股股份;贾光庆通过信用账户持有公司 5,400,000 股股份;张大龙通过信用账户持有公司 4,080,440 股股份;杨周彝通过信用账户持有公司 3,228,000 股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收票据较期初减少47.66%,主要是本报告期内公司用应收票据对外支付了工程款;

其他应收款较期初增加59.65%,主要是本报告期内公司代伊朗项目业主支付的该项目承诺费及利息增加所致;

应交税金较期初减少45.16%,主要是本报告期支付上期所得税及增值税,导致期末金额减少;

其他应付款较期初减少81.88%,主要是本报告期内支付售后回购款;

财务费用较去年同期减少59.81%,主要是本报告期内金融机构借款规模较上年减少,利息支出相应减少;

可供出售金融资产公允价值变动损益,主要是本报告期内确认了公司持有的重庆钢铁股份有限公司和澳大利亚CUDECO公 司股票的公允价值变动;

经营活动产生的现金流量净额减少,主要是由于本报告期较上年同期工程回款总额相对减少所致; 筹资活动产生的现金流量净额减少,主要是由于本报告期内公司支付售后回购款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展情况	披露日期	披露索引
中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公		1,646已裁决;裁决"返还货物"		2015年04月02日 巨潮资讯网《中钢国际工程技术股份有限公司2014年
司因贸易合同纠纷引发的仲裁		一项已执行完毕		年度报告》(2015-10)
中钢设计院与天津二十冶建设有限公		1,711已调解;正在履行调解协		2014年07月09日 巨潮资讯网《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大
司因建设工程施工合同纠纷引发的诉		议书		资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
讼				联交易报告书(修订稿)》
中钢天澄与甘肃国电龙源洁净燃烧工		1,036已判决;执行中		2014年07月09日 巨潮资讯网《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大
程技术有限责任公司就设备总承包合				资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
同纠纷引发的诉讼				联交易报告书(修订稿)》
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限		3,292已判决;抚顺中院执行庭		2014年07月09日 巨潮资讯网《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大
公司因建设工程施工合同纠纷引发的		裁定中止执行工程整改。		资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
诉讼		除工程整改外,判决其他		联交易报告书(修订稿)》
		事项已执行完毕。
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限		11,615一审已判决;二审维持一		2014年07月09日 巨潮资讯网《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大
公司因建设工程施工合同纠纷引发的		审判决,中钢设计院胜诉		资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
诉讼		正在强制执行过程中。		联交易报告书(修订稿)》
中钢设备与安徽首矿大昌金属材料有		108,937一审审理中		2017年12月16日 巨潮资讯网《关于子公司重大诉讼的公告》(2017-97)
限公司因建设工程施工合同纠纷引发
的诉讼

(二)经营合同

截至报告期末,已执行未完工项目126个,预计总收入407.20亿元,累计已确认收入281.21亿元,未完工部分金额为125.99 亿元;已签订协议但尚未开工项目58个,合同金额总计为人民币316.12亿元。

报告期内,公司执行的未完工重大项目(项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的)进展情况如下:

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额	报告期确认	累计确认收	应收款余	累计收款	完工进	巨潮资讯网披
				(亿元)	收入(万元)	入(万元)	额(万元)	额(万元)	度(%)	露索引
安徽霍邱300万	2012 年 9	2015年5月底	自2014年8月开始进入缓	52.66	0			132,593.26 39,958.21 119,510.80 30.69%
吨 钢 铁 项 目	月起陆续	前完工注1	建状态。目前地方政府、
(EPC总承包)	开工		业主及公司正在积极推动
			复工工作。
伊 朗 ZARAND	2012 年 12	2018 年 建 成	安装工作已完成90%,陆	45.33	8,981.96	441,889.28		0.00 445,033.19 97.00%
综合钢厂项目	月起陆续	投产	续进入单体试车阶段,高
(EPC总承包)	开工		炉热风炉已经开始烘炉。
阳煤集团西上	2016 年 6	24个月	主要设备采购完成,主体	40.72	3,202.42	59,499.74	487.27			63,300.00 16.11%2016年5月31
庄超临界低热	月		工程已进入上部结构施工							日《经营合同
值煤热电项目			阶段。因国家政策调控,							公告》
(EPC总承包)			工程建设进度放缓。							(2016-65)
TOSYALI 阿 尔	2015 年 8	24个月	轧钢工程已完成热负荷试	31.08注2	10,203.09					357,545.11 23,722.56 334,077.89 98.00%2015年6月11
及利亚230万吨	月		车,炼钢工程正在进行热							日《经营合同
综合钢厂项目			负荷试车前的准备工作。							公告》
(EPC总承包)										(2015-47)

注1:受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响,霍邱项目建设进展较为缓慢,实施较原计划有所延后,目前地方政府、 业主及公司正在积极推动复工工作。

注2:合同金额5.08亿美元,公告时折合人民币为31.08亿元,收入确认金额以收款时点汇率折算,两者存在差异。

除霍邱、西上庄项目外,公司正在执行的项目实际进展与合同约定不存在重大变化或者重大差异。

报告期内公司执行的其他重要的经营合同进展情况如下:

项目	合同总金	进展情况	报告期确认	累计确认收	巨潮资讯网
	额(亿元)		收入(万元)	入(万元)	披露索引
俄罗斯奇克苏电解锰项目		46.20合同已生效,正在进行融资。	0		02015年5月18日《经营
					合同公告》(2015-36)
玻利维亚穆通综合钢厂项目		27.31融资协议已签署。选矿、球团、直接还原铁工艺实验及现	0		02016年4月1日《经营
		场初勘选址工作已完成,玻利维亚环评证已颁发。目前正			合同公告》(2016-40)
		在做开工前各项准备工作。
新疆国泰准东动力站项目		24.87正在进行投产调试。	0	224,067.72
渤海煤焦化综合节能工程焦化		22.71已投产。	0	194,076.42
项目
阳煤寿阳化工乙二醇项目		22.45项目已通过性能考核,产能及产品质量达到设计标准。	0	195,314.01
河钢乐亭球团项目		19.38合同已生效。	0	0
广西盛隆产业升级项目		19.25合同已生效。	0	0
TOSYALI阿尔及利亚400万吨		17.34设备供货接近尾声;土建施工已基本完成;钢结构安装至	21,489.99		147,980.14 2016年6月3日《经营
球团项目		80%,设备安装进度至70%。			合同公告》(2016-67)
TOSYALI阿尔及利亚250万吨		15.10注3主体工程基本完工;目前设备供基本完成;现场土建施工	44.95		163,429.98 2015年11月3日《经营
直接还原铁项目		继续进行处在收尾阶段;设备、管道和电气工程进行施工			合同公告》(2015-86)、
		和调试。			2016年1月7日《经营
					合同公告》(2016-1)

注3:合同金额2.154亿欧元,公告时折合人民币为15.10亿元,收入确认金额以收款时点汇率折算,两者存在差异。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

	证券品种 证券代码 证券简称		最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
			成本(元)	数量(股)	比例	数量(股)	比例	值(元)	益(元)	科目
股票	601005	重庆钢铁	653,746,2	252,411,6	2.83%	252,411,6	2.83%	583,071,0	-70,675,2	可供出售	债务重组
			82.28	92		92		08.52	73.76	金融资产	获偿
股票			440,366,8	21,637,68		21,637,68	5.53%	24,572,56	-8,486,35	可供出售	工程款对
	CDU	CUDECO	11.55	0	5.53%	0		0.82	2.19	金融资产	价支付
			1,094,113	274,049,3	--	274,049,3		607,643,5	-79,161,6	--	--
	合计		,093.83	72		72	--	69.34	25.95
	证券投资审批董事会公告披露		2016 年 02 月 27 日
日期			2017 年 11 月 16 日
证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	互动易(http://irm.cninfo.com.cn)《中钢国际:2018 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表》
2018 年 01 月 23 日	实地调研	机构	互动易(http://irm.cninfo.com.cn)《中钢国际:2018 年 1 月 23 日投资者关系活动记录表》

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

法定代表人签字: