Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

中钢集团吉林炭素股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨光、主管会计工作负责人张建斌及会计机构负责人(会计主管人员)王宏伟声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	360,287,251.92	373,115,967.02	-3.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-81,052,606.66	-9,479,422.59	-755.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-97,052,208.85	-9,634,282.88	-907.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,177,054.32	28,827,718.23	-173.46%
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.0335	-765.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.0335	-765.67%
加权平均净资产收益率(%)	-10.7%	-1.01%	-9.69%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,493,198,163.91	2,449,375,055.30	1.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	714,296,714.39	801,131,505.61	-10.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,600.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,150,534.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,685,746.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,921.62
合计	15,999,602.19	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

	报告期末股东总数					40,315
			前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股数量	持有有限售条件		质押或冻结情况
		持股比例(%)		的股份数量	股份状态	数量
中国中钢集团公司		46.32%	131,025,539
王贤生		0.38%	1,077,900
李绍沛		0.38%	1,067,142
中润经济发展有限责任公司		0.34%	948,398
虞慧国		0.26%	731,003
陈彩女		0.23%	651,000
刘晓丹		0.21%	584,800
梁化军		0.2%	578,000
杭州钢铁集团公司		0.2%	569,039
涟源钢铁集团有限公司		0.17%	474,199
			前 10 名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	数量
中国中钢集团公司					131,025,539 人民币普通股
王贤生					1,077,900 人民币普通股
李绍沛					1,067,142 人民币普通股
中润经济发展有限责任公司					948,398 人民币普通股
虞慧国					731,003 人民币普通股
陈彩女			651,000 人民币普通股
刘晓丹				584,800 人民币普通股
梁化军				578,000 人民币普通股
杭州钢铁集团公司		569,039 人民币普通股
涟源钢铁集团有限公司		474,199 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国中钢集团公司为公司的控股股东、实际控制人,其他上述股东公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.货币资金较上年年末增加40.90%,主要是因为公司本期短期借款增加所致。

2.预付账款较上年年末增加100.27%,主要是因为公司本期购买原材料支付的预付款项增加所致。

3.其他应收款较上年年末增加352.05%,主要是因为应收往来款项增加所致。

4.其他流动资产较上年年末增加191.96%,主要是因为公司本期期末待抵扣进项税增加所致。

5.应付利息较上年年末减少50.63%,主要是因为期末尚未支付的银行借款利息减少所致。

6.专项储备余额较上年年末增加138.53%,主要是因为公司本期发生的安全生产费用较少所致。

7.资产减值损失较上年同期增加233.38%,主要是本期计提存货跌价准备所致。

8.投资收益较上年同期增加1,093万元,同期没有发生额,主要是因为公司本期出售可供出售金融资产所致。 9.营业外收入较上年同期增加128.41%,主要是主要是本期取得的政府补助较同期增加所致。

10.营业外支出较上年同期减少98.42%,主要是因为本期将以前年度在营业外支出核算的防洪基金调整至管 理费用核算所致。

11.净利润较上年同期减少755.04%,主要是因为公司本期产品销量、价格较上年同期均降低以及产品成本 较上年同期上升所致。

12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少173.46%,主要是因为公司本期销售商品提供劳务收到的 现金较上年同期减少所致。

13.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,271.28%,主要是因为公司本期出售可供出售金融资产 收回的现金较上年同期增加所致。

14.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加256.61%,主要是因为公司本期取得借款所收到的现金比 上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内无重大事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型区间数

			年初至下一报告期期末	上年同期		增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)	-120,000,000	--	-110,000,000	-45,188,385.96 下降		-165.56% --	-143.43%
基本每股收益(元/股)	-0.4242 --		-0.3888	-0.1597 下降		-165.56% --	-143.43%
业绩预告的说明		受下游钢铁行业盈利能力下降致使公司产品销售价格下滑,导致公司利润下降。

四、证券投资情况

	证券品种 证券代码 证券简称		最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000686	东北证劵	20,000,000.00	3,082,403		0.31% 2,280,000	0.23%	40,652,400.00	14,685,746.16	可供出售金融资产
合计			20,000,000.00	3,082,403	--	2,280,000	--	40,652,400.00	14,685,746.16	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内未接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	108,695,963.12	77,143,479.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	51,612,842.21	70,343,487.75
应收账款	299,347,048.28	263,658,655.11
预付款项	17,758,532.36	8,867,308.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	19,214,368.94	4,250,506.03
买入返售金融资产
存货	1,257,645,818.99	1,261,911,086.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,636,897.70	3,300,813.87
流动资产合计	1,763,911,471.60	1,689,475,337.39
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	40,652,400.00	51,476,130.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	32,889,566.33	36,626,378.37

投资性房地产
固定资产	575,365,243.81	590,901,981.60
在建工程	843,910.52	759,658.49
工程物资	2,124,409.50	2,131,989.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	76,805,062.15	77,342,379.43
开发支出
商誉
长期待摊费用	606,100.00	661,200.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	729,286,692.31	759,899,717.91
资产总计	2,493,198,163.91	2,449,375,055.30
流动负债:
短期借款	1,347,219,849.71	1,287,305,167.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	281,946,747.57	219,135,978.26
预收款项	33,237,608.14	28,176,213.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14,921,530.46	14,063,646.50
应交税费	22,813,478.59	22,665,126.91
应付利息	1,017,446.63	2,061,044.76
应付股利
其他应付款	56,807,722.29	51,454,642.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,757,964,383.39	1,624,861,819.95
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	8,420,463.30	10,513,107.71
其他非流动负债	12,516,602.83	12,868,622.03
非流动负债合计	20,937,066.13	23,381,729.74
负债合计	1,778,901,449.52	1,648,243,549.69
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积	903,744,006.68	910,001,947.78
减:库存股
专项储备	819,186.11	343,429.57
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29
一般风险准备
未分配利润	-566,831,121.69	-485,778,515.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	714,296,714.39	801,131,505.61
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计	714,296,714.39	801,131,505.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,493,198,163.91	2,449,375,055.30

2、母公司资产负债表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司

项目	期末余额	期初余额

流动资产:
货币资金	89,402,968.28	60,150,044.37
交易性金融资产
应收票据	42,072,103.21	66,447,115.75
应收账款	216,378,415.66	198,212,654.11
预付款项	17,025,864.56	8,349,552.22
应收利息
应收股利
其他应收款	259,987,463.59	247,123,638.23
存货	1,141,089,490.08	1,118,565,756.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,598,685.02	119,699.67
流动资产合计	1,775,554,990.40	1,698,968,461.02
非流动资产:
可供出售金融资产	40,652,400.00	51,476,130.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	239,284,913.36	243,021,725.40
投资性房地产
固定资产	504,320,125.27	518,370,371.01
在建工程	843,910.52	759,658.49
工程物资	2,124,409.50	2,131,989.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	76,805,062.15	77,342,379.43
开发支出
商誉
长期待摊费用	606,100.00	661,200.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	864,636,920.80	893,763,454.35
资产总计	2,640,191,911.20	2,592,731,915.37
流动负债:

短期借款	1,347,219,849.71	1,287,305,167.62
交易性金融负债
应付票据
应付账款	266,836,066.13	208,248,514.02
预收款项	29,943,914.19	25,270,348.27
应付职工薪酬	12,123,699.35	11,267,353.50
应交税费	15,518,275.97	16,646,902.28
应付利息	1,017,446.63	2,061,044.76
应付股利
其他应付款	52,377,422.41	46,467,505.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,725,036,674.39	1,597,266,836.05
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	8,420,463.30	10,513,107.71
其他非流动负债	12,516,602.83	12,868,622.03
非流动负债合计	20,937,066.13	23,381,729.74
负债合计	1,745,973,740.52	1,620,648,565.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积	900,236,729.12	906,494,670.22
减:库存股
专项储备	560,391.21	333,326.72
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29
一般风险准备
未分配利润	-383,143,592.94	-311,309,290.65
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计	894,218,170.68	972,083,349.58
负债和所有者权益(或股东权益)总	2,640,191,911.20	2,592,731,915.37

计

法定代表人:杨光 主管会计工作负责人:张建斌 会计机构负责人:王宏伟

3、合并利润表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	360,287,251.92	373,115,967.02
其中:营业收入	360,287,251.92	373,115,967.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	453,259,404.15	382,655,909.85
其中:营业成本	365,158,919.67	307,340,965.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,809,828.39	1,605,679.06
销售费用	14,000,657.90	14,710,351.41
管理费用	28,463,150.27	31,038,733.51
财务费用	23,810,759.41	21,956,185.08
资产减值损失	20,016,088.51	6,003,995.54
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	10,928,941.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,756,804.17
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-82,043,210.24	-9,539,942.83

加:营业外收入	1,320,562.18	578,156.63
减:营业外支出	6,706.15	423,296.34
其中:非流动资产处置损
失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-80,729,354.21	-9,385,082.54
减:所得税费用	323,252.45	94,340.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-81,052,606.66	-9,479,422.59
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	-81,052,606.66	-9,479,422.59
少数股东损益
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	-0.29	-0.0335
(二)稀释每股收益	-0.29	-0.0335
七、其他综合收益	-6,257,941.10	5,622,750.00
八、综合收益总额	-87,310,547.76	-3,856,672.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,310,547.76	-3,856,672.59
归属于少数股东的综合收益总额

4、母公司利润表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	356,274,504.14	378,923,912.43
减:营业成本	364,859,601.77	322,449,360.51
营业税金及附加	1,314,617.64	1,243,345.60
销售费用	10,366,577.99	9,712,019.52
管理费用	24,116,226.09	26,466,684.88
财务费用	22,196,805.17	21,119,974.16
资产减值损失	17,293,364.44	5,560,010.28
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)

投资收益(损失以"-"号填列)	10,928,941.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,756,804.17
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-72,943,746.97	-7,627,482.52
加:营业外收入	1,116,044.68	375,890.17
减:营业外支出	6,600.00	404,292.27
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-71,834,302.29	-7,655,884.62
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-71,834,302.29	-7,655,884.62
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	-0.25	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.25	-0.03
六、其他综合收益	-6,257,941.10	5,622,750.00
七、综合收益总额	-78,092,243.39	-2,033,134.62

5、合并现金流量表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司

	项目	本期金额	上期金额
	一、经营活动产生的现金流量:
	销售商品、提供劳务收到的现金	235,545,615.04	390,359,791.10
	客户存款和同业存放款项净增加
额
	向中央银行借款净增加额
	向其他金融机构拆入资金净增加
额
	收到原保险合同保费取得的现金
	收到再保险业务现金净额
	保户储金及投资款净增加额
	处置交易性金融资产净增加额
	收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	715,127.14
收到其他与经营活动有关的现金	10,749,631.03	3,183,768.95
经营活动现金流入小计	247,010,373.21	393,543,560.05
购买商品、接受劳务支付的现金	186,949,387.20	306,738,502.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	37,464,740.28	36,969,903.71
支付的各项税费	19,622,611.36	10,296,231.28
支付其他与经营活动有关的现金	24,150,688.69	10,711,203.98
经营活动现金流出小计	268,187,427.53	364,715,841.82
经营活动产生的现金流量净额	-21,177,054.32	28,827,718.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	17,139,046.94
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	17,139,046.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,218.55	756,045.45
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	723,218.55	756,045.45
投资活动产生的现金流量净额	16,415,828.39	-756,045.45

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	280,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	64,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,174,496.26	19,952,412.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	292,174,496.26	84,152,412.22
筹资活动产生的现金流量净额	37,825,503.74	-24,152,412.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,511,793.87	-544,379.49
五、现金及现金等价物净增加额	31,552,483.94	3,374,881.07
加:期初现金及现金等价物余额	77,143,479.18	58,051,399.31
六、期末现金及现金等价物余额	108,695,963.12	61,426,280.38

6、母公司现金流量表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	222,140,087.35	372,185,596.51
收到的税费返还	593,997.71
收到其他与经营活动有关的现金	8,985,938.31	2,406,449.21
经营活动现金流入小计	231,720,023.37	374,592,045.72
购买商品、接受劳务支付的现金	183,501,215.32	300,945,080.85
支付给职工以及为职工支付的现金	34,960,456.57	35,501,621.93

支付的各项税费	15,455,144.46	6,848,898.23
支付其他与经营活动有关的现金	22,804,879.79	9,374,081.44
经营活动现金流出小计	256,721,696.14	352,669,682.45
经营活动产生的现金流量净额	-25,001,672.77	21,922,363.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	17,139,046.94
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	17,139,046.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	709,954.00	745,968.53
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	709,954.00	745,968.53
投资活动产生的现金流量净额	16,429,092.94	-745,968.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	280,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	64,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,174,496.26	19,952,412.22
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	292,174,496.26	84,152,412.22
筹资活动产生的现金流量净额	37,825,503.74	-24,152,412.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	29,252,923.91	-2,976,017.48

加:期初现金及现金等价物余额	60,150,044.37	46,052,954.69
六、期末现金及现金等价物余额	89,402,968.28	43,076,937.21

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 06 月 05 日
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	致同专字(2013)第 110ZA1569 号

审计报告正文

专 项 审计报告

致同专字(2013)第110ZA1569号

中钢集团吉林炭素股份有限公司:

我们审计了后附的中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称 中钢吉炭公司)财务报表, 包括2013年3月31日的合并及公司资产负债表,2013年1-3月的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中钢吉炭公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业 会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控 制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,中钢吉炭公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了中钢吉炭公司2013年3月31日的合并及公司财务状况以及2013年1-3月的合并及公司经 营成果和合并及公司现金流量。