Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 30, 2008

中钢集团吉林炭素股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人杨光先生、主管会计工作负责人杜建国先生及会计机构负责人(会计主管人员)王宏

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	2,636,641,047.48	2,672,655,451.47	-1.35%
所有者权益(或股东权益)	985,700,751.31	1,099,784,770.36	-10.37%
每股净资产	3.484	3.888	-10.39%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	2,910,325.37	1,347,932.33	115.91%
经营活动产生的现金流量净额	-21,765,981.09	-60,313,893.22	63.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.077	-0.213	63.88%
基本每股收益	0.010	0.005	100.00%
稀释每股收益	0.010	0.005	100.00%
净资产收益率	0.30%	0.15%	0.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益	0.45%	0.15%	0.30%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-10,488.10
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,491,131.59
合计	-1,501,619.69

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

股东总数		21,949
10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
方威		2,096,240 人民币普通股
本溪钢铁(集团)有限责任公司		1,422,597 人民币普通股
东北特殊钢集团有限责任公司		948,398 人民币普通股
无锡锡兴钢铁股份有限公司		948,398 人民币普通股
天津钢管集团股份有限公司		948,398 人民币普通股
重庆河顺机械制造有限公司		902,088 人民币普通股
钟晓燕		800,350 人民币普通股
蒋必烈		800,000 人民币普通股
隋云创		600,000 人民币普通股
管桂玲		600,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

	1、货币资金比上年年末增加 119.39%,主要原因是公司本期短期借款增加所致。
	2、应收票据比上年年末增加 50.67%,主要原因是公司正常往来收到的应收票据增加所致。
	3、预付账款比上年年末增加 31.80%,主要原因是公司本期预付原材料及工程款增加所致。
	4、其他应收款比上年年末减少 35.62%,主要原因是公司本期收回其他应收款项所致。
	5、可供出售金融资产比上年年末减少 50.98%,主要原因是由于公司可供出售金融资产公允价值变动减少所致。
	6、其他应付款比上年年末增加 35.45%,主要原因是公司占用母公司中国中钢集团公司款增加所致。
	7、递延所得税负债比上年年末减少 54.55%,主要原因是由于公司可供出售金融资产公允价值变动减少所致。
	8、营业税金及附加比上年同期增加 579.28%,主要原因是公司本期实现的流转税额增加所致。
	9、销售费用比上年同期增加 86.46%,主要原因是由于本期差旅费及运输费比上年同期增加所致。
	10、管理费用比上年同期增加 65.31%,主要原因是由于本期修理费及土地使用税税率比上年同期增加所致。
	11、财务费用比上年同期增加 65.08%,主要原因是本期短期借款利率及短期借款增加所致。
	12、资产减值损失比上年同期增加 100%,主要原因是公司本期计提坏账准备比上年同期增加所致。
	13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 63.91%,主要原因是由于公司本期销售商品产生的现金流入增加所致。
	14、净利润比上年同期增加 128.43%,主要原因是公司调整了产品结构,增加了高附加值产品的生产和销售,尤其是大规格
超高功率石墨电极的销售。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000686	东北证券	20,000,000.00	1.02%	149,985,887.22	129,985,887.22	117,489,415.42
	合计	20,000,000.00	-	149,985,887.22	129,985,887.22	117,489,415.42

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司	单位:(人民币)元20080331
项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	97,820,261.69	49,108,450.95	44,588,299.60	14,714,600.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	157,947,444.29	157,947,444.29	104,829,560.02	93,257,560.02
应收账款	232,659,172.81	122,878,808.56	200,611,863.30	121,935,077.81
预付款项	114,823,683.32	103,328,682.06	87,118,356.25	53,673,534.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	118,039,868.18	338,323,122.02	183,352,392.72	282,277,092.93
买入返售金融资产
存货	954,734,434.01	796,370,359.34	932,734,069.85	789,544,552.20

其他流动资产1,676,024,864.301,567,956,867.221,553,234,541.741,355,402,418.35非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产149,985,887.22149,985,887.22305,978,346.45305,978,346.45持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,700,000.00207,895,347.031,700,000.00207,895,347.03投资性房地产固定资产604,591,613.25506,639,303.61620,505,467.66520,584,167.50在建工程112,558,360.11112,558,360.1198,892,209.5398,892,209.53工程物资2,819,659.812,819,659.812,819,659.812,819,659.81固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产88,960,662.7988,960,662.7989,525,226.2889,525,226.28开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产960,616,183.181,068,859,220.571,119,420,909.731,225,694,956.602,636,641,047.482,636,816,087.792,672,655,451.472,581,097,374.95流动负债:短期借款1,064,800,000.001,064,800,000.001,013,800,000.00813,800,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款164,782,052.99133,698,782.63166,196,978.3793,689,722.45预收款项49,811,357.9141,661,238.9150,034,980.6736,211,778.73卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬11,839,069.014,331,750.8210,866,791.313,362,869.26应交税费26,698,970.4023,580,944.9036,807,731.8732,300,852.76应付利息其他应付款299,512,374.06282,464,954.69222,669,612.28362,142,976.31应付分保账款保险合同准备金	一年内到期的非流动资产
	流动资产合计
	非流动资产合计
	资产总计
	代理买卖证券款
代理承销证券款

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,617,443,824.37	1,550,537,671.95	1,500,376,094.50	1,341,508,199.51
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	32,496,471.80	32,496,471.80	71,494,586.61	71,494,586.61
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	33,496,471.80	33,496,471.80	72,494,586.61	72,494,586.61
负债合计	1,650,940,296.17	1,584,034,143.75	1,572,870,681.11	1,414,002,786.12
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积	933,087,870.16	929,580,592.60	1,050,082,214.58	1,046,574,937.02
减:库存股
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29	93,665,643.29	93,665,643.29
一般风险准备
未分配利润	-323,951,762.14	-253,363,291.85	-326,862,087.51	-256,044,991.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	985,700,751.31	1,052,781,944.04	1,099,784,770.36	1,167,094,588.83
少数股东权益
所有者权益合计	985,700,751.31	1,052,781,944.04	1,099,784,770.36	1,167,094,588.83
负债和所有者权益总计	2,636,641,047.48	2,636,816,087.79	2,672,655,451.47	2,581,097,374.95

4.2 利润表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司 2008 1-3 单位:(人民币)元

项目		本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	482,169,603.63	453,699,269.78	384,337,120.68	266,223,294.52
其中:营业收入	482,169,603.63	453,699,269.78	384,337,120.68	266,223,294.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	477,364,457.67	449,496,475.19	383,022,431.65	269,917,914.73
其中:营业成本	389,340,472.19	378,547,671.42	341,982,804.76	239,985,089.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,870,224.15	2,693,070.31	422,538.70	355,398.24
销售费用	15,156,878.98	9,858,732.65	8,128,568.14	4,437,243.95
管理费用	31,292,601.81	27,823,109.99	18,929,925.64	15,659,409.43
财务费用	22,382,440.43	18,120,521.90	13,558,594.41	9,480,773.54
资产减值损失	16,321,840.11	12,453,368.92
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,805,145.96	4,202,794.59	1,314,689.03	-3,694,620.21
加:营业外收入	8,905.04	8,905.04	68,931.11	68,931.11
减:营业外支出	1,510,524.73	1,500,036.63	75,356.83	75,356.83
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,303,526.27	2,711,663.00	1,308,263.31	-3,701,045.93
减:所得税费用	393,200.90	29,963.37	34,180.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,910,325.37	2,681,699.63	1,274,082.98	-3,701,045.93
归属于母公司所有者的净利润	2,910,325.37		1,347,932.33
少数股东损益			-73,849.35
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.010		0.005
(二)稀释每股收益	0.010		0.005

4.3 现金流量表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司 2008 1-3 单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1,085,924,551.99	1,095,466,622.26	238,195,051.72	305,759,021.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	14,001,852.40		8,627,698.26
收到其他与经营活动有关的现金	10,660,176.06	10,439,910.66	344,893.43	168,462.80
经营活动现金流入小计	1,110,586,580.45	1,105,906,532.92	247,167,643.41	305,927,483.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,045,688,764.05	1,275,544,086.83	236,478,519.06	380,938,543.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	27,354,448.37	23,393,721.14	32,783,572.68	15,906,566.38
付的现金支付的各项税费	46,415,792.09	42,529,491.46	14,211,248.59	6,734,808.52
支付其他与经营活动有关的现金	12,893,557.03	9,042,068.02	24,008,196.30	21,852,809.61
经营活动现金流出小计	1,132,352,561.54	1,350,509,367.45	307,481,536.63	425,432,728.01
经营活动产生的现金流量净额	-21,765,981.09	-244,602,834.53	-60,313,893.22	-119,505,244.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额			57,820.00	57,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			57,820.00	57,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,308,268.86	4,299,833.30	5,033,048.50	4,918,962.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额

			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
			支付其他与投资活动有关的现金
4,918,962.38	5,033,048.50	4,299,833.30	投资活动现金流出小计4,308,268.86
-4,861,142.38	-4,975,228.50	-4,299,833.30	投资活动产生的现金-4,308,268.86流量净额
			三、筹资活动产生的现金流
			吸收投资收到的现金
			其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
339,800,000.00	339,800,000.00	598,800,000.00	取得借款收到的现金598,800,000.00
			发行债券收到的现金
	9,933,726.53	130,000,000.00	收到其他与筹资活动有关130,000,000.00的现金
339,800,000.00	349,733,726.53	728,800,000.00	筹资活动现金流入小计728,800,000.00
73,986,146.00	113,986,146.00	347,800,000.00	偿还债务支付的现金547,800,000.00
9,092,878.40	10,302,243.04	17,703,481.73	分配股利、利润或偿付利息18,489,913.36支付的现金
			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
	16,273,715.79	80,000,000.00	支付其他与筹资活动有关80,000,000.00的现金
83,079,024.40	140,562,104.83	445,503,481.73	筹资活动现金流出小计646,289,913.36
256,720,975.60	209,171,621.70	283,296,518.27	筹资活动产生的现金82,510,086.64流量净额
			四、汇率变动对现金及现金等价-3,203,874.60物的影响
132,354,589.07	143,882,499.98	34,393,850.44	五、现金及现金等价物净增加额53,231,962.09
10,625,104.24	19,262,805.40	14,714,600.51	加:期初现金及现金等价物44,588,299.60
142,979,693.31	163,145,305.38	49,108,450.95	六、期末现金及现金等价物余额97,820,261.69