Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Oct 12, 2006

中钢集团吉林炭素股份有限公司 2006 年第三季度报告

§1重要提示
1.1	本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
	任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
1.2	没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席董事会。
1.4本报告期财务报告未经审计。
1.5	公司负责人李勇智先生、主管会计工作负责人庞志光先生及会计机构负责人高
	景武先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2.1公司基本情况
股票简称	中钢吉炭
股票代码	000928

姓名

联系地址 吉林市和平街九号

电话 0432—2749800

传真 0432—2749375

电子信箱 zgjt000928@126.com

2.2			财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

		本报告期末比上年度期末增
本报告期末	上年度期末
		减(%)

总资产	2,194,330,179.55	2,573,651,604.27	-14.74
股东权益(不含少数股东权益)	894,122,939.91	587,181,996.87	52.27
每股净资产	3.161	2.076	52.26
调整后的每股净资产	3.123	2.054	52.04
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-67,147,012.97	341,781,625.90	-259.17
每股收益	0.007	0.016	600.00
每股收益(注)
净资产收益率(%)	0.220	0.492	0.172
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.251	0.572	0.912

非经常性损益项目	金额
股权投资差额摊销	1,049,376.85
营业外收入	1,411,540.35
营业外支出	1,077,919.21
合计	715,755.71

2.2.2 财务报表(附后)

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		31,421
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(ABH股或其它)
银丰证券投资基金	3,470,760	A
东方证券股份有限公司	2,283,925	A
吴文科	1,956,519	A
冯显博	1,611,663	A
牛申强	1,330,060	A

吴道逵	1,069,900	A
王占华	1,051,400	A
中国工商银行-金泰证券投资基金	1,000,000	A
中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	901,837	A
宋惠	762,277	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	682,877,928.72	570,371,270.20	16.48
商业	233,610,539.21	217,429,071.75	6.93
合计	916,488,467.93	787,800,341.95	14.04
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
普通功率电极	114,572,100.47	113,482,231.15	0.95
高功率电极	385,353,239.06	362,475,348.65	5.94
超高功率电极	265,018,612.92	220,309,623.31	16.87
其他	151,544,515.48	91,533,138.84	39.60
合计	916,488,467.93	787,800,341.95	14.04
其中:关联交易	123,924,682.39	110,924,983.21	10.49

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

	20067-9		20061-6
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	增减幅度
主营业务利润	44,518,774.81	2368%	82,398,623.27	3471%	-1103%
其他业务利润	9,981,399.49	531%	16,399,232.10	691%	-160%
期间费用	43,373,195.44	2307%	105,333,824.54	4437%	-2130%
投资收益	-349,792.29	-19%	-321,305.98	-14%	-5%
营业外收支净额	-8,897,445.41	-473%	9,231,066.55	389%	-862%
利润总额	1,879,741.16	100%	2,373,791.40	100%	0%

1)报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少,主要是本报告期利润

(2) 报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少,主要是本报告期利润

3)报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少,主要是本报告期利润总额

4)报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少,主要是本报告期股权投

5)报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少,主要是本报告期预

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(单位:万元)期初	大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余期末	本期清欠总额	清欠方式	清欠金额(单位:万元)		清欠时间
8067.16	0.00	8067.16	现金	1,000.00	8	30
			现金	5,800.00	9	18
			债权债务冲减	1,267.16	9	25
清欠情况的具体说明	大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及	的资金占用。	至此原控股股东吉林炭素集团有限责任公司已全部清偿了对中钢集团吉林炭素股份有限公司

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

	2006年以来,公司加强管理,依据市场需求及时调整产品结构,挖掘现有生产能力,取
	得了较好的成绩。经财务初步预测,公司本年度扭亏为盈。
	2005年度亏损的主要原因是公司提高了三年以上应收款项坏帐准备的计提比例。
3.6	公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 不适用

2006 10 10

资产	2006930		20051231
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	68,486,347.27	54,351,492.54	107,978,121.73	46,513,873.04
短期投资			-	-
应收票据	10,145,924.62	8,095,924.62	10,416,985.60	9,883,348.10
应收股利			-	-
应收利息			-	-
应收账款	190,510,650.08	154,982,295.20	241,303,824.67	162,139,219.46
其他应收款	137,404,657.47	214,721,837.50	593,351,843.59	648,376,706.13
预付账款	78,822,191.48	28,982,746.85	36,490,444.17	23,605,537.18
应收补贴款	4,263,488.08		4,902,893.35
存货	886,080,523.22	712,464,352.28	699,450,991.85	524,211,036.75
待摊费用	49,865.39	25,786.64	48,157.50	-
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,375,763,647.61	1,173,624,435.63	1,693,943,262.46	1,414,729,720.66
长期投资:
长期股权投资	44,580,012.74	305,739,984.23	53,279,818.39	312,509,174.22
长期债权投资	2,306.00		2,306.00
长期投资合计	44,582,318.74	305,739,984.23	53,282,124.39	312,509,174.22
固定资产:
固定资产原价	1,268,211,222.09	917,002,831.23	1,242,582,320.59	891,300,008.32
减:累计折旧	648,427,704.86	508,245,969.90	610,620,915.51	480,748,903.13
固定资产净值	619,783,517.23	408,756,861.33	631,961,405.08	410,551,105.19
减:固定资产减值准备	8,609,063.22	8,609,063.22	8,609,063.22	8,609,063.22
固定资产净额	611,174,454.01	400,147,798.11	623,352,341.86	401,942,041.97
工程物资	14,952,891.10	14,952,891.10	15,772,849.70	15,772,849.70
在建工程	71,514,973.89	69,731,114.97	109,441,311.09	107,537,452.17
固定资产清理
固定资产合计	697,642,319.00	484,831,804.18	748,566,502.65	525,252,343.84
无形产及其他资产:
无形资产	76,341,894.20	45,586,902.73	77,859,714.77	46,568,270.20
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	76,341,894.20	45,586,902.73	77,859,714.77	46,568,270.20
递延税项:
递延税项借项
资产总计	2,194,330,179.55	2,009,783,126.77	2,573,651,604.27	2,299,059,508.92

负债及股东权益	20069	30		20051231
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:
短期借款	827,455,609.39	567,486,199.61	1,106,663,209.39	890,806,199.61
应付票据			120,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	187,613,383.73	124,057,682.06	150,978,629.29	111,168,515.11
预收账款	29,261,004.97	18,713,297.73	47,087,421.02	37,062,906.51
应付工资	252,396.69		2,882,516.09	-
应付福利费	2,987,094.19	1,639,524.71	1,652,822.54	626,506.48
应付股利	6,289,361.39	6,289,361.39	6,289,361.39	6,289,361.39
应交税金	2,561,634.89	1,505,016.83	5,535,440.37	4,032,756.71
其他应交款	10,155,070.12	9,332,538.57	10,962,313.30	10,149,082.72
其他应付款	129,571,578.13	341,174,702.86	138,890,192.56	227,546,678.15
预提费用	28,778,620.69	19,206,666.44	4,825,862.03	-
预计负债	27,523,300.00	27,523,300.00	27,523,300.00	27,523,300.00
一年内到期的长期负债			307,050,000.00	307,050,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,252,449,054.19	1,116,928,290.20	1,930,341,067.98	1,702,255,306.68
长期负债:
长期借款			6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券			-	-
长期应付款			-	-
专项应付款			1,724,224.70	1,724,224.70
其他长期负债
长期负债合计	-	-	8,224,224.70	8,224,224.70
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	1,252,449,054.19	1,116,928,290.20	1,938,565,292.68	1,710,479,531.38
少数股东权益	47,758,185.45		47,904,314.72
股东权益:
股本	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积	857,169,921.42	857,169,921.42	554,628,640.21	554,628,640.21
盈余公积	119,192,948.73	93,665,643.29	119,192,948.73	93,665,643.29
其中:法定公益金	57,236,801.12	44,473,148.40	57,236,801.12	44,473,148.40
未分配利润	-365,138,930.24	-340,879,728.14	-369,538,592.07	-342,613,305.96
股东权益合计	894,122,939.91	892,854,836.57	587,181,996.87	588,579,977.54
负债及股东权益总计	2,194,330,179.55	2,009,783,126.77	2,573,651,604.27	2,299,059,508.92

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司				单位:人民币元
项目	2006	1-9	2005	1-9
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	916,488,467.93	711,654,635.53	916,164,897.22	725,326,612.71
减:主营业务成本	787,800,341.95	608,477,983.99	746,757,434.59	601,203,045.96
主营业务税金及附加	1,770,727.90	1,011,166.61	4,323,364.09	4,028,554.52
二、主营业务利润	126,917,398.08	102,165,484.93	165,084,098.54	120,095,012.23
加:其他业务利润	26,380,631.59	21,393,793.07	18,233,357.56	21,099,002.11
减:营业费用	37,618,628.91	27,478,053.07	45,117,764.30	32,602,004.93
管理费用	52,888,185.01	42,884,174.41	65,266,517.01	51,410,461.48
财务费用	58,200,206.06	45,347,320.81	65,065,862.55	50,024,740.16
三、营业利润	4,591,009.69	7,849,729.71	7,867,312.24	7,156,807.77
加:投资收益	-671,098.27	-5,235,465.44	-2,746,418.16	-2,746,618.16
补贴收入			178,000.00
营业外收入	1,411,540.35	82,454.00	431,391.59	369,443.03
减:营业外支出	1,077,919.21	963,140.45	3,225,056.99	3,048,085.13
加:以前年度损益调整	-	-	-	-
四、利润总额	4,253,532.56	1,733,577.82	2,505,228.68	1,731,547.51
减:所得税			154,712.91
少数股权收益	-146,129.27	-		-
五、净利润	4,399,661.83	1,733,577.82	2,350,515.77	1,731,547.51
:年初未分配利润	-369,538,592.07	-342,613,305.96	-185,849,836.88	-156,653,261.72
其他转入
六、可供分配的利润	-365,138,930.24	-340,879,728.14	-183,499,321.11	-154,921,714.21
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金

利润归还投资
七、可供股东分配的利润	-365,138,930.24	-340,879,728.14	-183,499,321.11	-154,921,714.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	-365,138,930.24	-340,879,728.14	-183,499,321.11	-154,921,714.21

		2006	7-9	2005	7-9
项目	合并		母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		390,554,420.10	298,553,675.45	314,087,740.53	257,427,250.53
减:主营业务成本		344,627,354.51	263,620,067.94	250,521,570.82	209,127,877.24
主营业务税金及附加		1,408,290.78	898,303.16	1,509,659.42	1,411,754.62
二、主营业务利润		44,518,774.81	34,035,304.35	62,056,510.29	46,887,618.67
加:其他业务利润		9,981,399.49	5,766,119.89	7,600,999.32	7,479,609.63
减:营业费用		15,237,242.42	11,167,496.37	19,882,089.55	14,705,686.22
管理费用		16,852,172.99	13,806,067.77	22,487,435.46	20,186,838.93
财务费用		11,283,780.03	5,823,995.99	24,436,682.77	18,748,902.47
三、营业利润		11,126,978.86	9,003,864.11	2,851,301.83	725,800.68
加:投资收益		-349,792.29	-349,792.29	-349,792.28	-349,792.28
补贴收入				178,000.00
营业外收入		-94,067.11	1,200.00	399,534.59	337,886.03
减:营业外支出		8,803,378.30	9,911,528.14	2,663,109.76	2,606,559.15
加:以前年度损益调整		-	-	-	-
四、利润总额		1,879,741.16	-1,256,256.32	415,934.38	-1,892,664.72
减:所得税		-80,771.96		43,526.31
少数股权收益			-	-	-
五、净利润		1,960,513.12	-1,256,256.32	372,408.07	-1,892,664.72
:6 月末未分配利润其他转入		-367,099,443.36	-339,623,471.82	-183,871,729.18	-153,029,049.49
六、可供分配的利润		-365,138,930.24	-340,879,728.14	-183,499,321.11	-154,921,714.21
减:提取法定盈余公积提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金

提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	-365,138,930.24	-340,879,728.14	-183,499,321.11	-154,921,714.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	-365,138,930.24	-340,879,728.14	-183,499,321.11	-154,921,714.21

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司		单位:人民币元
项目	2006	1-9
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	837,719,300.83	848,817,687.40
收到的税费返还	17,158,266.10
收到的其他与经营活动有关的现金	492,108,857.64	484,352,949.99
现金流入小计	1,346,986,424.57	1,333,170,637.39
购买商品、接受劳务支付的现金	871,000,139.48	729,403,418.86
支付给职工以及为职工支付的现金	50,430,442.86	35,033,368.05
支付的各项税费	23,984,867.12	13,036,049.87
支付的其他与经营活动有关的现金	59,789,349.21	32,203,539.28
现金流出小计	1,005,204,798.67	809,676,376.06
经营活动产生的现金流量净额	341,781,625.90	523,494,261.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	7,859,063.42
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	7,859,063.42	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,518,170.08	2,940,841.50
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金	42,261.00	42,261.00
现金流出小计	3,560,431.08	2,983,102.50
投资活动产生的现金流量净额	4,298,632.34	-2,983,102.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	1,135,568,784.45	804,990,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	1,135,568,784.45	804,990,000.00
偿还债务所支付的现金	1,482,598,268.40	1,287,302,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38,542,548.75	30,361,239.33

支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	1,521,140,817.15	1,317,663,539.33
筹资活动产生的现金流量净额	-385,572,032.70	-512,673,539.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-39,491,774.46	7,837,619.50

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司		单位:人民币元
项目	2006	1-9
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	4,399,661.83	1,733,577.82
加:少数股东收益	-146,129.27
计提的资产减值准备	3,674,162.71	4,119,101.21
固定资产折旧	50,897,662.94	35,935,509.47
无形资产摊销	1,517,820.57	981,367.47
长期待摊费用摊销待摊费用减少(:增加)	-1,707.89	-25,786.64
预提费用增加(:减少)	23,952,758.66	19,206,666.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(:收益)	-1,080,191.20	242,445.69
固定资产报废损失财务费用	58,200,206.06	45,343,208.78
投资损失(减:收益)	671,098.27	5,235,465.44
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)	-186,629,531.37	-188,253,315.53
经营性应收项目的减少(减:增加)	461,912,986.88	509,176,340.56
经营性应付项目的增加(减:减少)其他	-75,587,172.29	89,799,680.62
经营活动产生的现金流量净额	341,781,625.90	523,494,261.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	68,486,347.27	54,351,492.54
减:现金的期初余额	107,978,121.73	46,513,873.04
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额

	中钢集团吉林炭素股份有限公司2006年第三季度季度报告
现金及现金等价物净增加额	-39,491,774.46	7,837,619.50

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司		2006930		单位:人民币元
报告期利润	净资产收益率(%)			每股收益
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
	14.195	21.534	0.449	0.449
	0.513	0.779	0.016	0.016
	0.492	0.746	0.016	0.016
扣除非经常损益后的利润	0.572	0.868	0.018	0.018

利润表附表—净资产收益率及每股收益