Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Apr 25, 2006

吉林炭素股份有限公司2006年第一季度报告全文

2006 吉林炭素股份有限公司 年第一季度报告全文

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无

• 法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均出席董事会

• 1.4 本报告期财务报告未经审计

• 1.5 公司负责人李勇智、主管会计工作负责人庞志光及会计机构负责人高景武声明：

• 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	吉林炭素	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
股票代码	000928
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	庞志光		张禹飞
联系地址	吉林市和平街九号		吉林市和平街九号
电话	0432-2749800		0432-2749375
传真	0432-2749375		0432-2749375
电子信箱	pzg000928@163.com		zyf800@sohu.com

2.2 财务资料

吉林炭素股份有限公司2006年第一季度报告全文

2.2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：（人民币）元
			本报告期末比上年度期末增
	本报告期末	上年度期末
			减（％）
总资产	2,609,261,708.62	2,573,651,604.27	1.38%
股东权益（不含少数
	587,608,264.70	587,181,996.87	0.07%
股东权益）
每股净资产	2.077	2.076	0.05%
调整后的每股净资产	2.055	2.054	0.05%
			本报告期比上年同期增减
	报告期	年初至报告期期末
			（％）
经营活动产生的现金
	9,688,615.26	9,688,615.26	-78.22%
流量净额
每股收益	0.002	0.002	100.00%
每股收益（注）	0.002	-	-
净资产收益率	0.07%	0.07%	0.03%
扣除非经常性损益后
	0.13%	0.13%	0.08%
的净资产收益率

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
营业外收入	6,449.46
营业外支出	76,434.36
股权投资差额摊销	288,449.60
合计	358,434.50

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：吉林炭素股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	114,456,657.07	84,678,844.33	107,978,121.73	46,513,873.04
短期投资
应收票据	3,406,948.10	2,626,948.10	10,416,985.60	9,883,348.10
应收股利
应收利息
应收账款	225,136,695.32	161,252,919.46	241,303,824.67	162,139,219.46
其他应收款	571,415,084.41	642,380,860.28	593,351,843.59	648,376,706.13
预付账款	48,691,837.00	35,298,079.92	36,490,444.17	23,605,537.18
应收补贴款	2,526,467.19		4,902,893.35
存货	787,571,124.89	610,541,785.05	699,450,991.85	524,211,036.75
待摊费用	48,157.50		48,157.50
一年内到期的长期

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债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,753,252,971.48	1,536,779,437.14	1,693,943,262.46	1,414,729,720.66
长期投资：
长期股权投资	46,572,159.24	312,155,343.29	53,279,818.39	312,509,174.22
长期债权投资	2,306.00		2,306.00
长期投资合计	46,574,465.24	312,155,343.29	53,282,124.39	312,509,174.22
合并价差
固定资产：
固定资产原价	1,243,085,851.34	891,379,895.91	1,242,582,320.59	891,300,008.32
减：累计折旧	627,421,749.47	492,534,797.58	610,620,915.51	480,748,903.13
固定资产净值	615,664,101.87	398,845,098.33	631,961,405.08	410,551,105.19
减：固定资产减
	8,609,063.22	8,609,063.22	8,609,063.22	8,609,063.22
值准备
固定资产净额	607,055,038.65	390,236,035.11	623,352,341.86	401,942,041.97
工程物资	15,989,767.10	15,989,767.10	15,772,849.70	15,772,849.70
在建工程	109,035,691.57	107,131,832.65	109,441,311.09	107,537,452.17
固定资产清理
固定资产合计	732,080,497.32	513,357,634.86	748,566,502.65	525,252,343.84
无形资产及其他资
产：
无形资产	77,353,774.58	46,241,147.71	77,859,714.77	46,568,270.20
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
	77,353,774.58	46,241,147.71	77,859,714.77	46,568,270.20
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计	2,609,261,708.62	2,408,533,563.00	2,573,651,604.27	2,299,059,508.92
流动负债：
短期借款	1,106,663,209.39	890,806,199.61	1,106,663,209.39	890,806,199.61
应付票据	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	168,132,130.37	130,808,093.84	150,978,629.29	111,168,515.11
预收账款	50,523,085.20	38,724,768.69	47,087,421.02	37,062,906.51
应付工资	177,072.10		2,882,516.09
应付福利费	2,679,555.73	1,513,181.02	1,652,822.54	626,506.48
应付股利	6,289,361.39	6,289,361.39	6,289,361.39	6,289,361.39
应交税金	579,444.74	1,084,322.24	5,535,440.37	4,032,756.71
其他应交款	10,680,475.43	9,959,885.69	10,962,313.30	10,149,082.72
其他应付款	131,307,235.90	252,080,584.15	138,890,192.56	227,546,678.15
预提费用	35,644,258.95	25,756,480.32	4,825,862.03
预计负债	27,523,300.00	27,523,300.00	27,523,300.00	27,523,300.00
一年内到期的长期
	313,050,000.00	313,050,000.00	307,050,000.00	307,050,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计	1,973,249,129.20	1,817,596,176.95	1,930,341,067.98	1,702,255,306.68
长期负债：
长期借款	500,000.00	500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券
长期应付款

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专项应付款			1,724,224.70	1,724,224.70
其他长期负债
长期负债合计	500,000.00	500,000.00	8,224,224.70	8,224,224.70
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	1,973,749,129.20	1,818,096,176.95	1,938,565,292.68	1,710,479,531.38
少数股东权益	47,904,314.72		47,904,314.72
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本
	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
净额
资本公积	554,624,601.56	554,624,601.56	554,628,640.21	554,628,640.21
盈余公积	119,192,948.73	93,665,643.29	119,192,948.73	93,665,643.29
其中：法定公益
	57,236,801.12	44,473,148.40	57,236,801.12	44,473,148.40
金
未分配利润	-369,108,285.59	-340,751,858.80	-369,538,592.07	-342,613,305.96
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
	587,608,264.70	590,437,386.05	587,181,996.87	588,579,977.54
东权益）合计
负债和所有者权益
	2,609,261,708.62	2,408,533,563.00	2,573,651,604.27	2,299,059,508.92
（或股东权益）合计

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：吉林炭素股份有限公司2006年1—3月 单位：人民币元	编制单位：吉林炭素股份有限公司2006年1—3月 单位：人民币元	编制单位：吉林炭素股份有限公司2006年1—3月 单位：人民币元	编制单位：吉林炭素股份有限公司2006年1—3月 单位：人民币元	编制单位：吉林炭素股份有限公司2006年1—3月 单位：人民币元
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	216,265,033.49	182,020,592.00	294,827,693.91	221,141,075.25
减：主营业务成本	172,408,173.70	148,306,351.88	238,614,925.46	182,273,283.00
主营业务税金
	220,530.68	112,863.45	1,775,151.40	1,602,681.86
及附加
二、主营业务利润（亏
	43,636,329.11	33,601,376.67	54,437,617.05	37,265,110.39
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	7,232,874.02	7,186,741.92	2,030,593.77	3,227,936.48
（亏损以“-”号填列
减：营业费用	10,002,678.83	7,387,205.35	12,376,497.81	8,488,947.29
管理费用	16,315,559.47	12,679,507.97	19,267,662.69	14,464,927.77
财务费用	23,762,223.85	18,433,731.47	23,969,177.55	16,518,133.30
三、营业利润（亏损
	788,740.98	2,287,673.80	854,872.77	1,021,038.51
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	-288,449.60	-349,792.28	-382,167.79	-382,367.79
损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入	6,449.46		1,300.00	1,300.00
减：营业外支出	76,434.36	76,434.36	82,228.98	59,205.29
四、利润总额（亏损	430,306.48	1,861,447.16	391,776.00	580,765.43

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以“-”号填列）
减：所得税			19,995.97
少数股东损益
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	430,306.48	1,861,447.16	371,780.03	580,765.43
“-”号填列）
加：年初未分配利
	-369,538,592.07	-342,613,305.96	-185,849,836.88	-156,653,261.72
润
其他转入
六、可供分配的利润	-369,108,285.59	-340,751,858.80	-185,478,056.85	-156,072,496.29
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
	-369,108,285.59	-340,751,858.80	-185,478,056.85	-156,072,496.29
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润	-369,108,285.59	-340,751,858.80	-185,478,056.85	-156,072,496.29
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：吉林炭素股份有限公司 2006年1 — 3月 单位：人民币元

吉林炭素股份有限公司2006年第一季度报告全文

	本期	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	361,400,249.25	317,241,230.43
收到的税费返还	8,878,247.11
收到的其他与经营活动有关的现金	3,934,029.93	1,683,470.73
现金流入小计	374,212,526.29	318,924,701.16
购买商品、接受劳务支付的现金	326,793,936.47	256,511,607.04
支付给职工以及为职工支付的现金	13,802,985.81	4,805,108.13
支付的各项税费	8,852,673.24	4,351,673.30
支付的其他与经营活动有关的现金	15,074,315.51	6,307,583.56
现金流出小计	364,523,911.03	271,975,972.03
经营活动产生的现金流量净额	9,688,615.26	46,948,729.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	7,800,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	7,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	531,750.00	401,750.00
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	531,750.00	401,750.00
投资活动产生的现金流量净额	7,268,250.00	-401,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	110,250,000.00	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	110,250,000.00	60,000,000.00
偿还债务所支付的现金	110,250,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
	10,537,393.34	8,382,007.84
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	120,787,393.34	68,382,007.84
筹资活动产生的现金流量净额	-10,537,393.34	-8,382,007.84
四、汇率变动对现金的影响	59,063.42
五、现金及现金等价物净增加额	6,478,535.34	38,164,971.29
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	430,306.48	1,861,447.16
加：计提的资产减值准备	-810.17	-810.17
固定资产折旧	16,800,833.96	11,785,894.45
无形资产摊销	505,940.19	327,122.49
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）	30,818,396.92	25,756,480.32
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）

吉林炭素股份有限公司2006年第一季度报告全文

固定资产报废损失
财务费用	23,762,223.85	18,433,731.47
投资损失（减：收益）	288,449.60	349,792.28
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-88,120,133.04	-86,330,748.30
经营性应收项目的减少（减：增
	32,912,533.20	15,147,223.09
加）
经营性应付项目的增加（减：减
	-7,709,125.73	59,618,596.34
少）
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额	9,688,615.26	46,948,729.13
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	114,456,657.07	84,678,844.33
减：现金的期初余额	107,978,121.73	46,513,873.04
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	6,478,535.34	38,164,971.29

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	45,553	45,553
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
周任义	2,479,186.00	A股
戚爱玲	1,057,457.00	A股
王树元	627,600.00	A股
崔德宏	554,995.00	A股
蒋金达	551,695.00	A股
陈金容	363,601.00	A股
郑爱常	350,000.00	A股
殷琼林	330,560.00	A股
李 慧	300,000.00	A股
赵建灿	262,200.00	A股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

• 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

吉林炭素股份有限公司2006年第一季度报告全文

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	主营业务分行业情况
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（％）
石墨及碳素制品业	21,626.50	17,240.82	20.28%
其中：关联交易	836.81	667.10	20.28%
	主营业务分产品情况
普通功率电极	2,596.22	2,476.42	4.61%
高功率电极	8,339.31	7,575.70	9.16%
超高功率电极	6,536.57	5,103.86	21.92%
其他	4,154.40	2,084.84	49.82%
其中：关联交易	836.81	667.10	20.28%
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴 收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说 明） √ 适用 □ 不适用
项 目_ 2006年1-3月__ 2005年1-12月_ 2005年1-3月_
_金额 占利润总额比例_金额_占利润总额比例 金额 占利润总额比例
主营业务利润4,364 10148.84% 19,748 -106.18% 5,444 13958.97%
其他业务利润723 1681.40% 3,234 -17.39% 203 520.51%
期间费用5,008 11646.51% 40,419 -217.33% 5,561 14258.97%
投资收益_ -29 -67.44% -185 0.99% -38 -97.44%
营业外收支净额_ -7 -16.28% -977 5.25% -8 -20.51%
利润总额_ 43 100.00% -18,598 100.00% 39 100.00%
（金额单位为：万元）
变动原因： （1）报告期主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加主要是本报告期利润总额相对较小所致。 （2）报告期其他业务利润占利润总额比例较前一报告期增加主要是前一报告期亏损及本报告期利润总额较 小所致。 （3）报告期期间费用占利润总额比例较前一报告期增加，主要是前一报告期亏损及本报告期利润总额较小 所致。 （4）报告期投资收益、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期下降主要是前一报告期亏损及本报告 期利润总额较小所致。

变动原因：

（1）报告期主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加主要是本报告期利润总额相对较小所致。 （2）报告期其他业务利润占利润总额比例较前一报告期增加主要是前一报告期亏损及本报告期利润总额较 小所致。 （3）报告期期间费用占利润总额比例较前一报告期增加，主要是前一报告期亏损及本报告期利润总额较小 所致。

（4）报告期投资收益、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期下降主要是前一报告期亏损及本报告 期利润总额较小所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

吉林炭素股份有限公司2006年第一季度报告全文

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金余额 本期清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间 期初 期末 52,528.46 49,509.68 3,018.78现金清偿 3,018.782006年3月 大股东及其附属企业非经营 公司控股股东以现金清偿3018.78万元后，其余49,509.68万元公司与中钢集团 性占用上市公司资金及清欠 公司重组过程中用转让股权所得现金41074.23万元和部分现金予以全部解决 情况的具体说明 该资金占用，2006年末之前全部偿还。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
	在本公司股权分置改革中，
	公司控股股东作如下承诺：
	（1）股权分置改革方案实施
吉林炭素集团	时，吉炭集团将执行送股对
		未达到履约条件	没有承诺履行情况
有限责任公司	价安排后持有的吉林炭素非
	流通股股份过户到中国中钢
	集团公司（以下简称“中钢
	集团”）名下；（2）截至本

吉林炭素股份有限公司2006年第一季度报告全文

说明书出具日，尚有6家社会 法人股东尚未明确表示意 见。这6家股东共持有公司股 份434万股，占公司非流通股 股总数的2.67%。吉炭集团承 诺如果截至方案实施日仍未 取得上述6家非流通股股东 的同意函，吉炭集团将为上 述未明确表示同意的6家非 流通股股东垫付其对价安 排。 中国中钢集团公司作为吉林 炭素重组方，特此承诺：（1） 其受让的吉林炭素非流通股 股份，自股权分置改革方案 实施之日起，在24个月内不 上市交易或者转让；（2）在 相关股东会议表决通过本次 股权分置改革方案后，中钢 集团将协助吉林炭素取得足 中钢集团已于2006年4月14日取 中国中钢集团公司 履约中 额资金，从而吉林炭素有足 得该履约保函。 够的资金来完成债务重组。 （3）在吉林炭素股权分置改 革相关股东会议的股权登记 日前，对于中钢集团履行在 认沽权利下的义务，取得深 圳证券交易所认可的金融机 构提供的足额的不可撤销连 带责任履约保函。

董事长：李勇智

吉林炭素股份有限公司董事会 2006 4 23 年 月 日