Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 25, 2004

股票代码：000928 股票简称：吉林炭素 公告编号：2004-012

2004 吉林炭素股份有限公司 年第三季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

• 1.2 本季度报告中财务报告未经审计。

• 1.3 全体董事均出席本次董事会。

• 1.4 公司董事长李勇智先生、总经理姜伯涛先生、财务负责人庞志光

• 先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

• 2

• § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	吉林炭素	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
股票代码	000928
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	庞志光		张禹飞
联系地址	吉林市和平街九号		吉林市和平街九号
电话	0432-2749800		0432-2749375
传真	0432-2749375		0432-2749375
电子邮箱	Pzg000928@163.com		Zyf800@sohu.com

2.2 财务资料

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	3,127,445,825.43	3,177,402,730.64	-1.57

• 1 -

股东权益（不含少数股 东权益）(元)	1,006,130,883.05	1,005,032,660.67	0.11
每股净资产(元/股)	3.557	3.553	0.11
调整后的每股净资 产(元/股)	2.952	2.991	-1.30
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现 金流量净额(元)	2,242,250.83	20,348,080.79	-76.43
每股收益(元/股)	0.001	0.004	-50.00
净资产收益率(%)	0.022	0.118	-0.046
扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%)	0.058	0.156	-0.015

非经常性损益项目	2004年1-9月（元）
1、补贴收入	264,746.00
2、营业外收入	154,630.79
3、营业外支出	981,621.31
4、非经常性损益所得税影响数	185,540.69
合计	376,703.83

2.2.2 利润表（附后）

2.3 报告期内股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期内股东总数	53,468
前十名流通股股东持股情况
股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A,B,H 股或其它）
丛立鹏	245,151	A
许为珍	200,300	A
张书君	180,690	A
华虎根	170,000	A
袁有顺	154,000	A
强 飞	150,000	A
高洪亮	149,583	A
张玉国	147,000	A
王 真	141,718	A
漆有声	140,100	A

• 2 -

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司生产经营管理等各方面工作呈现持续上升的健康发展 态势，公司通过调整产品结构，生产市场所需产品；加大考核力度，产品 质量稳步提高；加强成本和资金管理，尽可能地消化各种减利因素；巩固 拓展市场，扩大产品销量，降低库存；改革工艺技术，开展技术创新，缩 短工艺流程，向科技要效益。

经过努力，截至本报告期，公司各项指标比去年同期大幅提高：产品 产量和产品质量创历史最好水平。实现销售收入为 81,216.46 万元，累计 136 实现利润 万元。

报告期内，因石油价格上涨，公司生产所需原材料价格继续上涨，运 费价格提高，生产成本上升，影响了公司效益。

3.1.1 10 占主营收入或主营业务利润总额 ％以上的主营行业或产品情

况

√适用 □不适用

单位：人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	467,090,978.77	378,838,848.49	18.89
商业	345,073,645.32	321,279,327.88	6.90
合计	812,164,624.09	700,118,176.37	13.80
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
普通功率电极	185,105,540.56	162,041,818.71	12.46
高功率电极	321,506,867.51	313,974,039.83	2.34
超高功率电极	171,071,072.28	141,721,138.91	17.16
其他	134,481,143.74	82,381,178.92	38.74
合计	812,164,624.09	700,118,176.37	13.80
其中：关联交易	22,691,960.43	19,560,469.89	13.80

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

本公司生产及产品质量受季节影响较大，冬季是生产的淡季。

• 3 -

• 公司采取措施，确保生产经营正常运行，实现季度生产经营目标。 3.1.3 报告期利润构成情况

√适用 □不适用

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月	2004年7-9月	2004年1-6月	2004年1-6月	增减幅度
	金额	占利润总 额比例	金额	占利润总 额比例
主营业务利润	39,412,030.70	11203%	68,190,148.17	6753%	4450%
其他业务利润	7,873,566.37	2238%	11,452,079.61	1134%	1104%
期间费用	46,010,156.39	13078%	77,871,162.11	7712%	5366%
投资收益	-382,367.79	-109%	-740,316.82	-73%	-35%
补贴收入	82,000.00	23%	182,746.00	18%	5%
营业外收支净额	-623,262.20	-177%	-203,728.32	-20%	-157%
利润总额	351,810.69	100%	1,009,766.53	100%	0%

变动原因：

1 （ ）报告期主营业务利润、其他业务利润占利润总额的比例较前一报 告期上升主要是本报告期利润总额相对较小所致,但从产品销售毛利率来 看，与前一报告期基本保持一致。

• 2

• （ ）报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是本

• 报告期利润总额相对较小所致，但从销售费用率来看，与前一报告期基本 保持一致。

• 3

• （ ）报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降，主要是本

• 报告期股权投资差额摊销增加所致。

• 4

• （ ）报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期上升，主要是本

• 报告期出口补贴增加所致。

• 5

• （ ）报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期下降，主

• 要是本报告期处置固定资产净损失增加所致。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及

• 原因说明

• □适用 √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化

• 的情况及其原因说明

□适用 √不适用

• 4 -

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及

• 原因说明

□适用 √不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相

• 关说明

□适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上

• 年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2004 公司董事会根据第三季度财务状况预测：公司 年度将可能出现较 大额度的亏损，其主要原因：

• A. 为降低财务风险，根据公司资产减值准备计提办法中的有关规定，

• 提取资产减值准备所致；

• B. 因石油价格上涨，公司生产所需原材料价格大幅上涨和运费提高，

• 使生产成本上升。

2004 具体情况将以公司 年度审计报告为准。公司特别提醒广大投资 者，注意投资风险。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

董事长： 李勇智 吉林炭素股份有限公司董事会

2004 10 22 年 月 日

1 附录： 、资产负债表

• 2 、利润表

• 3 、现金流量表

• 5 -

资 产 负 债 表

编制单位 : 吉林炭素股份有限公司

单位：人民币元

编制单位:吉林炭素股份有	公			单位：人民币元	单位：人民币元
资 产	注释	2004年9月30日		2003年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	124,212,928.17	52,054,110.94	175,208,386.44	81,871,971.18
短期投资	2
应收票据	3	818,620.30	718,620.30	6,198,504.44	5,683,204.44
应收股利
应收利息
应收账款	4	591,904,840.89	439,266,490.86	591,503,384.05	456,351,052.53
其他应收款	5	706,783,199.22	653,253,230.74	593,456,445.74	558,300,196.65
预付账款	6	80,831,892.68	54,995,251.08	74,944,366.95	54,135,468.98
应收补贴款	7	10,551,262.05		56,103,396.41
存货	8	686,316,226.10	562,606,188.17	712,266,567.92	604,145,258.78
待摊费用	9	-56,585.29	469,874.28	319,496.00	304,426.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		2,201,362,384.12	1,763,363,766.37	2,210,000,547.95	1,760,791,578.56
长期投资：
长期股权投资	10	51,775,327.41	460,945,584.65	52,922,430.78	460,800,627.20
长期债权投资		2,306.00		2,306.00
长期投资合计		51,777,633.41	460,945,584.65	52,924,736.78	460,800,627.20
固定资产：
固定资产原价	11	1,200,386,503.87	733,556,270.95	1,192,527,024.64	734,443,572.73
减：累计折旧	11	544,108,107.51	374,590,861.15	491,863,631.73	345,184,819.46
固定资产净值		656,278,396.36	358,965,409.80	700,663,392.91	389,258,753.27
减：固定资产减值准备		8,943,827.39		8,943,827.39
固定资产净额		647,334,568.97	358,965,409.80	691,719,565.52	389,258,753.27
工程物资	12	17,917,665.31	17,917,665.31	18,847,054.48	18,847,054.48
在建工程	13	128,664,157.90	126,740,954.41	122,003,589.62	117,884,460.37
固定资产清理
固定资产合计		793,916,392.18	503,624,029.52	832,570,209.62	525,990,268.12
无形产及其他资产：
无形资产	14	80,389,415.72	48,203,882.65	81,907,236.29	49,185,250.12
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		80,389,415.72	48,203,882.65	81,907,236.29	49,185,250.12
递延税项：
递延税项借项

• 6 -

资产总计

3,127,445,825.43 2,776,137,263.19 3,177,402,730.64 2,796,767,724.00

企业负责人：李勇智

总会计师：庞志光 会计机构负责人：高景武

资 产 负 债 表 ( 续 )

编制单位 : 吉林炭素股份有限公司

单位：人民币元

编制单位:吉林炭素股份	有限	公司	公司	单位：人民币元	单位：人民币元
负 债 及 股 东 权 益	注释	2004年9月30日		2003年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	15	1,183,724,550.00	911,004,550.00	1,192,710,000.00	888,770,000.00
应付票据	16	110,000,000.00	80,000,000.00	200,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	17	186,477,247.91	126,256,444.59	205,617,671.87	141,031,331.34
预收账款	17	55,656,317.00	43,754,300.55	41,703,991.03	29,236,892.56
应付工资		782,037.45		681,049.91
应付福利费		3,154,702.13	1,632,089.85	1,322,127.22	571,240.24
应付股利	18	3,428,184.95	3,428,184.95	3,428,184.95	3,428,184.95
应交税金	19	14,809,122.02	11,514,006.66	4,074,132.25	6,101,874.93
其他应交款	20	12,698,779.43	11,929,667.64	9,109,975.10	8,400,960.08
其他应付款	17	131,401,890.18	223,739,075.09	114,758,532.59	228,712,648.83
预提费用	21	34,983,573.25	22,588,245.90	4,189,954.16
预计负债
一年内到期的长期负债	22	199,050,000.00	199,050,000.00	181,460,000.00	181,460,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,936,166,404.32	1,634,896,565.23	1,959,055,619.08	1,627,713,132.93
长期负债：
长期借款	23	114,700,000.00	114,700,000.00	132,490,000.00	132,490,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	24	20,565,597.98	20,565,597.98	30,831,807.77	30,831,807.77
其他长期负债
长期负债合计		135,265,597.98	135,265,597.98	163,321,807.77	163,321,807.77
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		2,071,432,002.30	1,770,162,163.21	2,122,377,426.85	1,791,034,940.70
少数股东权益		49,882,940.08		49,992,643.12
股东权益：
股 本	25	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00

• 7 -

资本公积	26	554,623,319.39	554,623,319.39	554,623,319.39	554,623,319.39
盈余公积	27	121,312,004.21	93,665,643.29	121,312,004.21	93,665,643.29
其中:法定公益金		58,296,328.86	44,473,148.40	58,296,328.86	44,473,148.40
未分配利润	28	47,296,559.45	74,787,137.30	46,198,337.07	74,544,820.62
股东权益合计		1,006,130,883.05	1,005,975,099.98	1,005,032,660.67	1,005,732,783.30
负债及股东权益总计		3,127,445,825.43	2,776,137,263.19	3,177,402,730.64	2,796,767,724.00
企业负责人：李勇智 总会计师：庞志光 会计机构负责人：高景武

利 润 表

编制单位 : 吉林炭素股份有限公司 单位：人民币元

编制单位:吉林炭素股份有限公	司			单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	行次	2004 年1-9 月		2003 年1-9 月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	812,164,624.09	647,687,235.53	599,468,230.03	496,097,088.30
减：主营业务成本	2	700,118,176.37	576,301,044.93	518,345,408.30	434,088,078.36
主营业务税金及附加	3	4,444,268.85	3,739,461.11	3,843,700.71	3,740,827.89
二、主营业务利润	4	107,602,178.87	67,646,729.49	77,279,121.02	58,268,182.05
加：其他业务利润	5	19,325,645.98	22,783,513.90	8,122,750.91	8,108,665.98
减：营业费用	6	34,651,995.41	22,055,776.91	18,878,666.78	12,380,700.09
管理费用	7	39,634,192.12	27,817,497.88	24,793,509.87	18,675,199.87
财务费用	8	49,595,130.97	38,225,427.21	40,260,693.62	32,877,894.65
三、营业利润	9	3,046,506.35	2,331,541.39	1,469,001.66	2,443,053.42
加：投资收益	10	-1,122,684.61	-1,122,684.61	814,116.00	-81,907.39
补贴收入	11	264,746.00	-	143,382.00	-
营业外收入	12	154,630.79	250.00	71,220.65	69,876.60
减：营业外支出	13	981,621.31	866,728.12	393,626.89	274,557.33
加：以前年度损益调整	14	-	-	-166,332.85	-166,332.85
四、利润总额	15	1,361,577.22	342,378.66	1,937,760.57	1,990,132.45
减：所得税	16	283,314.29	10,318.39	641,710.87	641,710.87
少数股权收益	17	-109,703.04	-	-769,146.74	-
五、净利润	18	1,187,965.97	332,060.27	2,065,196.44	1,348,421.58

企业负责人：李勇智 总会计师：庞志光 会计机构负责人：高景武

• 8 -

利 润 表 ( 续）

编制单位:吉林炭素股份有限公司

单位：人民币元

编制单位:吉林炭素股份有限公司	编制单位:吉林炭素股份有限公司			单位：人民币元	单位：人民币元
项 目		2004 年7-9 月		2003 年7-9 月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	313,162,570.96	247,832,849.30	235,995,936.05	219,172,989.20
减：主营业务成本	2	271,675,990.76	220,131,235.33	205,955,870.82	196,208,978.15
主营业务税金及附加	3	2,074,549.50	1,853,202.60	1,757,665.52	1,707,588.02
二、主营业务利润	4	39,412,030.70	25,848,411.37	28,282,399.71	21,256,423.03
加：其他业务利润	5	7,873,566.37	9,165,600.48	4,898,299.40	4,900,420.19
减：营业费用	6	11,474,050.04	7,582,917.32	9,538,895.74	7,009,297.15
管理费用	7	13,428,389.07	9,591,355.20	7,729,693.78	5,716,899.58
财务费用	8	21,107,717.28	17,327,843.14	15,983,003.50	13,602,687.12
三、营业利润	9	1,275,440.68	511,896.19	-70,893.91	-172,040.63
加：投资收益	10	-382,367.79	8,927.87	637,994.00	933,190.28
补贴收入	11	82,000.00	-	-	-
营业外收入	12	151,111.19	-	49,544.05	48,200.00
减：营业外支出	13	774,373.39	741,094.39	96,783.48	89,875.62
加：以前年度损益调整	14	-	-	-166,332.85	-166,332.85
四、利润总额	15	351,810.69	-220,270.33	353,527.81	553,141.18
减：所得税	16	131,700.55	-5,548.69	-29,427.95	-29,427.95
少数股权收益	17	-	-	-303,391.29
五、净利润	18	220,110.14	-214,721.64	686,347.05	582,569.13

企业负责人：李勇智

总会计师：庞志光 会计机构负责人：高景武

现 金 流 量 表

编制单位 : 吉林炭素股份有限公司

单位：人民币元

编制单位:吉林炭素股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	2004 年1-9 月
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,034,321,560.97	885,369,693.94
收到的税费返还	71,552,958.58
收到的其他与经营活动有关的现金	19,252,365.34	2,573,777.90

• 9 -

现 金 流 入 小 计	1,125,126,884.89	887,943,471.84
购买商品、接受劳务支付的现金	921,894,161.11	814,332,737.01
支付给职工以及为职工支付的现金	35,913,398.04	23,752,194.04
支付的各项税费	47,475,230.15	38,903,571.59
支付的其他与经营活动有关的现金	99,496,014.80	23,599,404.48
现 金 流 出 小 计	1,104,778,804.10	900,587,907.12
经营活动产生的现金流量净额	20,348,080.79	-12,644,435.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现 金 流 入 小 计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,097,179.95	2,896,167.60
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金	-5,670.00	-5,670.00
现 金 流 出 小 计	3,091,509.95	2,890,497.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,091,509.95	-2,890,497.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	797,929,550.00	655,104,550.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	110,701.04	427.10
现 金 流 入 小 计	798,040,251.04	655,104,977.10
偿还债务所支付的现金	803,093,155.28	627,434,199.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	62,083,441.17	41,953,705.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,013,483.70
现 金 流 出 小 计	866,190,080.15	669,387,904.46
筹资活动产生的现金流量净额	-68,149,829.11	-14,282,927.36
四、汇率变动对现金的影响	-102,200.00
五、现金及现金等价物净增加额	-50,995,458.27	-29,817,860.24

企业负责人：李勇智 总会计师：庞志光 会计机构负责人：高景武

现 金 流 量 表 补 充 资 料

编制单位 : 吉林炭素股份有限公司

单位：人民币元

编制单位:吉林炭素股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	2004 年1-9 月 合并 母公司
		母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	1,187,965.97	332,060.27
加：少数股东收益	-109,703.04

• 10 -

计提的资产减值准备	1,586,811.26	1,434,871.04
固定资产折旧	49,399,363.01	29,135,687.34
无形资产摊销	1,517,820.57	981,367.47
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)	376,081.29	-165,448.28
预提费用增加(减:减少)	30,793,619.09	22,588,245.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	3,650.40
固定资产报废损失
财务费用	49,595,130.97	38,225,427.21
投资损失（减:收益）	1,122,684.61	1,122,684.61
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加）	25,950,341.82	41,539,070.61
经营性应收项目的减少（减:增加）	-95,234,904.11	-69,367,798.98
经营性应付项目的增加（减:减少）	-45,840,781.05	-68,651,811.21
其他		-9,818,791.26
经营活动产生的现金流量净额	20,348,080.79	-12,644,435.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	124,212,928.17	52,054,110.94
减：现金的期初余额	175,208,386.44	81,871,971.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-50,995,458.27	-29,817,860.24

企业负责人：李勇智 总会计师：庞志光 会计机构负责人：高景武

• 11 -