Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Delisting Announcement 2023

Nov 7, 2023

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-120 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

关于“中钢转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.“中钢转债”赎回日：2023年10月31日

2.“中钢转债”摘牌日：2023年11月8日

3.“中钢转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、“中钢转债”基本情况

（一）可转债发行及上市情况

经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，公司于 2021 年 3 月 19 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。

经深交所同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在 深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。

（二）转股期限

“中钢转债”转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）起满六个月后 的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 18 日）止。

（三）转股价格及历次调整情况

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“中钢转债”的初始转股价格为 6.03 元/股，不低于公司《公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的 情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算） 和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近 一期经审计的每股净资产值和股票面值。

因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税）， 除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由 原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。

因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），除权除息日为 2021 年 9 月 24 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 9 月 24 日起由原来的 5.89 元/股调整为 5.79 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利人民币 1.519683 元（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 20 日，中钢转债的转股价格于 2022 年 5 月 20 日起由原来的 5.79 元/股调整为 5.64 元/股。

因公司实施 2022 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利人民币 1.019996 元（含税），除权除息日为 2022 年 10 月 19 日，中钢转债的转股价格于 2022 年 10 月 19 日起由原来的 5.64 元/股调整为 5.54 元/股。

因公司实施 2022 年下半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利人民币 2.450613 元（含税），除权除息日为 2023 年 6 月 6 日，中钢转债的转股价格于 2023 年 6 月 6 日起由原来的 5.54 元/股调整为 5.29 元/股。

二、“中钢转债”赎回情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交

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易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）， 或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金

额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情 形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股 价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）本次触发赎回的情形

自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间，公司 A 股股票已有 15 个交 易日的收盘价不低于“中钢转债”当期转股价格（5.29 元/股）的 130%（即 6.88 元/股）的情形，“中钢转债”已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。 （三）赎回过程

1. “中钢转债”于 2023 年 10 月 9 日触发有条件赎回条款。

2. 根据有关规则，公司应当及时披露实施赎回公告，此后在赎回日前每个 交易日披露一次赎回提示性公告，通告持有人本次赎回的相关事项。公司自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）共计披 露了 17 次提示性公告，告知“中钢转债”持有人本次赎回的相关事项。

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1. 2023 年 10 月 25 日是“中钢转债”的最后一个交易日，2023 年 10 月 30 日为“中钢转债”最后一个转股日，自 2023 年 10 月 31 日起“中钢转债”停止 转股。

2. 2023 年 10 月 31 日为“中钢转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登 记日（2023 年 10 月 30 日）收市后在中登公司登记在册的“中钢转债”。本次提 前赎回完成后，“中钢转债”将在深交所摘牌。

3. 2023 年 11 月 3 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户）， 2023 年 11 月 7 日为赎回款到达“中钢转债”持有人资金账户日，截至本公告披 露之日，“中钢转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“中钢转债”持有 人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2023 年 10 月 30 日收市，“中钢转债”尚有 37,460 张未转股，本次赎回数量为 37,460 张。“中钢转债”的赎回价格为 100.37 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税，扣税后的赎 回价格以中登公司核准的价格为准）。本次赎回公司共计支付赎回款 3,759,860.20 元。

三、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“中钢转债”继续流通或交易，“中 钢转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2023 年 11 月 8 日起，公司发行的“中 钢转债”（债券代码：127029）将在深圳证券交易所摘牌。

四、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室 联系电话：010-62686202

特此公告。

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中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日

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