Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 30, 2024

华泰联合证券有限责任公司

关于中钢国际工程技术股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐人")作 为中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称"中钢国际"或"公司")公开发 行可转换公司债券的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定,华泰联合证券对中钢国际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 事项进行了审慎核查,核查情况如下:

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可﹝2021﹞410 号)同意,公司获准向社 会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公开发行了 960.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 960,000,000.00 元,减 除发行费用人民币 15,666,037.74 元后,募集资金净额为人民币 944,333,962.26 元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位,已经大华会计师事务所(特殊普通 合伙)审验,并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。

为规范募集资金使用,保护投资者权益,公司依照规定对募集资金采取了专 户存储管理,并与保荐人、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司于 2024 年 8 月 28 日第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第三 十四次会议分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资 金投资项目的议案》,鉴于公司为配合业主方生产规划,拟调整公开发行可转换 公司债券募集资金投资项目进度,同时为提高募集资金使用效率,公司拟使用自

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有资金支付奈曼项目剩余未支付项目款项及质保金,同时新增印尼 Stargate 公司 2×33MVA 镍铁(RKEF)EPC 工程总承包项目作为募投项目,并将剩余资金全 部投入该项目。该议案已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

募投项目	投资总额(万元)	扣除发行费用后募集资金净额(万元)	截至年202410月日募集资30金投入的金额(万元)
内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司年产万120吨镍铁合金总承包项目EPC	204,577.47	46,391.06	46,391.06
补充流动资金	12,600.00	12,394.38	12,394.38
印 尼公 司×Stargate2镍铁(RKEF)EPC33MVA工程总承包项目	77,318.34	36,082.32①	0
合计	294,495.81	94,867.76②	58,785.44

截至披露日,公司募集资金使用情况如下:

注:扣除发行费用后募集资金净额为94,433.39万元,①②含募集资金账户利息收入净额 434.37万元。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

公司于 2024 年 1 月 5 日召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会 第二十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》,同意公司使用闲置募集资金中的 3 亿元暂时用于补充流动资金,使 用期限为自董事会审议通过之日起不超过 9 个月,自本次会议审议通过后实施。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-5)。

公司已于2024年9月29日将上述3亿元资金全部归还至募集资金专用账户, 并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐人和保荐代表人。

四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

由于募集资金项目投资进度有所调整,根据募集资金投资项目的进度安排, 预计公司在未来 12 个月会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率、 降低公司财务费用、实现股东利益的最大化,在保证募集资金投资项目资金需求

前提下,根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟 使用 2.6 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,自公司第十届董 事会第二次会议审议通过后实施。闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限届 满公司会将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户, 并在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金 不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项 目正常进行的措施

截至 2024 年 10 月 30 日止,募集资金专户余额为 36,088.94 万元(含募集资 金专户利息收入)。

近期公司较多项目进入执行及付款高峰期,考虑到公司募集资金投资项目的 投资进度,公司如使用 2.6 亿元闲置募集资金补充流动资金,按公司近期平均融 资成本测算,预计可节约财务费用约 780 万元。闲置募集资金补充生产流动资金 有利于提高资金使用效率,降低公司财务费用,保证公司全体股东利益。

公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金,仅限于与主营业务相 关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会改变或变相改变募集资金用途, 不会影响募集资金投资计划的正常进行;若募集资金项目因发展需要,实施进度 超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还募集资金,以确保项目进展。

本次使用闲置募集货币资金暂时补充流动资金前 12 个月内公司没有从事高 风险投资。公司承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为控股子公司以外 的对象提供财务资助。

六、独立董事专门会议和监事会审议情况

公司独立董事认为:公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,是在遵循 股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下提出的,可 以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证公司全体股东的利益。本次提出 将部分闲置募集资金补充流动资金的时间未超过 12 个月,未变相改变募集资金

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用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。本次提出将部分闲置募集资金补充 流动资金的决策程序合法、有效,符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的 有关规定。同意公司使用 2.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月,自公司第十届董事会第二次会议审议通过后实施。

公司监事会认为:在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下,暂时补充 流动资金的时间未超过 12 个月,未变相改变募集资金用途,可提高公司资金使 用效率,降低财务费用。公司监事会同意使用闲置募集资金中的 2.6 亿元暂时用 于补充公司流动资金,本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满,公司应将该部分暂时用于流动资 金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,并在 2 个交易日内报告深圳证券交 易所并公告。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司要随时 利用自有资金及时归还募集资金,以确保项目进展。

七、保荐人意见

华泰联合证券保荐代表人取得并查阅了公司关于募集资金投资项目延期相 关事项的董事会、监事会决议、募集资金专户银行流水等文件。

经核查,保荐人认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公 司董事会、监事会审议通过,独立董事专门会议发表了同意意见,履行了必要的 决策程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,符合《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司 内部制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正 常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东利益。 因此,本保荐人同意公司在履行信息披露义务后实施本次使用闲置募集资金暂时 补充流动资金事项。

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(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于中钢国际工程技术股份 有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):

李世静 蒲贵洋

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日