Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 28, 2023

证券代码:000928	证券简称:中钢国际	公告编号:2023-35
债券代码:127029	债券简称:中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称"中钢国际""本公司"或"公 司")董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等,编制了本公司 2022 年度募集资金存放与使用情 况专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可﹝2021﹞410 号)同意,本公司获准向 社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行 了 960.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 960,000,000.00 元, 减除发行费用人民币 15,666,037.74 元后,募集资金净额为人民币 944,333,962.26 元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位,已经大华会计师事务所(特殊普通 合伙)审验,并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日为止,公司累计已使用募集资金 48,701.72 万元,其 中:使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 10,733.88 万元, 直接投入募集资金投资项目 25,573.46 万元,补充流动资金 12,394.38 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专用账户余额为 931.46 万元(包括累计收到的利 息收入净额 227.61 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况制订 了《募集资金管理制度》,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批 手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与具体执行募集资金投资 项目的下属全资子公司中钢设备有限公司(以下简称"中钢设备")、保荐机构 华泰联合证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司(以下简称"江苏银行")签 订了募集资金监管协议。募集资金监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。 具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称为"指定信息披露媒体")上刊登的《关 于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-36)。

(二)募集资金专户存储情况

公司及中钢设备在江苏银行分别开立了募集资金专户。

本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 96,000.00 万元, 扣除已支付的保荐承销费用(含增值税)人民币 1,452.00 万元后,实收募集资金 为人民币 94,548.00 万元,已于 2021 年 3 月 25 日汇入公司募集资金专户。

公司于 2022 年 9 月 28 日办理了中钢国际募集资金专用账户的注销手续,账 户结息 42,147.82 元已转至中钢设备募集资金专用账户。中钢国际募集资金专用 账户对应的《募集资金三方监管协议》终止。

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户的情况如下:

开户名称	开户银行	募集资金专户账号	存放金额(元)
中钢国际工程技术	江苏银行股份有限公
股份有限公司	司北京东三环支行	32340188000044057	0.00
中钢设备有限公司	江苏银行股份有限公司北京东三环支行	32340188000044139	9,314,601.81

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2022 年募集资金的使用情况详见附表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三 次会议,分别审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意 公司使用募集资金人民币 10,733.88 万元置换预先已投入的自筹资金。具体内容 详见 2021 年 4 月 9 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于用募集资金置换先期 投入的公告》(公告编号:2021-37)。公司已于 2021 年 4 月 13 日使用募集资金 107,338,814.94 元置换预先已投入的自筹资金。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用金额不超过 5 亿 闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体上刊 登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-53)。

3

公司已于2021年11月8日将上述5亿元资金全部归还至募集资金专用账户, 并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司于 2021 年 11 月 10 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 4.5 亿元 闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过 9 个月,自本次会议审议通过 后实施。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在指定信息披露媒体上刊登的 《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 (公告编号:2021-89)。公司已于 2022 年 8 月 5 日将上述 4.5 亿元资金全部归还 至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保 荐代表人。

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 4.5 亿 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过 10 个月,自本次会议审议 通过后实施。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体上刊登 的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 (公告编号:2022-71)。

(五)募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三 次会议,分别审议通过了《关于将闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放 的议案》,同意公司在确保不影响公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下,将不超过 4 亿元闲置募集资金以大额存单或定期存 款方式存放。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在指定信息披露媒体上刊登 的《关于将闲置募集资金以大额存单、定期存款方式存储的公告》(公告编号: 2021-39)。截至 2021 年 6 月 7 日,以大额存单、定期存款方式存储的闲置募集 资金及利息收益 400,186,666.67 元已全部归还至公司募集资金专用账户。

2021 年,受全球镍矿供应量下降,特别是印尼镍矿出口禁令的影响,业主 对募投项目工艺进行了局部调整,加之项目所在地遭遇罕见极寒天气等影响,内 蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项 目的实施较原计划有所延后。公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第 九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》,独立董事、 监事会均发表了明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于调整募集资金投资项目投 资进度的公告》(公告编号:2022-4)。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第 十三次会议,分别审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集 资金等额置换的议案》。同意公司及子公司在募集资金投资项目(以下简称"募 投项目")实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立的银行承兑汇 票和票据背书)等银行票据方式支付部分募投项目款,并定期从募集资金专户划 转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体 内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用银行 票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-38)。 2022 年度以银行票据方式支付的募投项目款置换金额为 46,386,118.00 元,其中 因供应商合同执行原因退回的 278,150.00 元,截至本报告出具日前已归还至募集 资金专户。

公司于 2022 年 8 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会 第十五次会议,分别审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》,同意公 司以公开发行可转债募集资金和自有资金,对中钢设备增资 10 亿元,其中用于 增资款的募集资金仍按照原募集资金用途进行使用,即补充流动资金和用于内蒙 古(奈曼)经安有色金属材料有限公司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项目。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对全 资子公司增资的公告》(公告编号:2022-68)。公司已于 2022 年 8 月 5 日将增资 款中的募集资金划入中钢设备募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表:2022 年度募集资金使用情况对照表

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附表:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额			944,333,962.26			本年度投入募集资金总额		196,435,354.91
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		487,017,235.40
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1. 内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司年产万吨镍铁合金120总承包项目EPC	否	820,390,129.71	820,390,129.71	196,435,354.91	363,073,402.85	44.26%	—	—	—	否
2. 补充流动资金	否	123,943,832.55	123,943,832.55	0.00	123,943,832.55	100%	—	—	是	否

承诺投资项目小计	—————944,333,962.26944,333,962.26196,435,354.91487,017,235.4051.57%
超募资金投向	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年,受全球镍矿供应量下降,特别是印尼镍矿出口禁令的影响,业主对募投项目工艺进行了局部调整,加之项目2021所在地遭遇罕见极寒天气等影响,内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司年产万吨镍铁合金总承包项目120EPC的实施较原计划有所延后。公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》,独立董事、监事会均发表了明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于年月日在指定信息披露媒体上刊登的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》(公告编号:2022-4)。2022111
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于年月日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于募集资金置202148换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币万元置换预先已投入的自筹资金。独立董事、监10,733.88事会均发表了明确同意意见,独立财务顾问出具了核查意见,会计师事务所出具了专项鉴证报告。公司已于年20214月日使用募集资金元置换预先已投入的自筹资金。13107,338,814.94
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于年月日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议2021525案》,同意公司使用金额不超过亿闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不5超过个月。具体内容详见公司于年月日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流62021526动资金的公告》(公告编号:2021-53)。公司已于年月日将上述亿元资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公20211185司保荐机构和保荐代表人。公司于年月日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资20211110

	金的议案》,同意公司使用亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过个月,自本次会议审议通过后4.59
	实施。具体内容详见公司于年月日在指定信息披露媒体上刊登的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置20211110
	募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-89)。
	公司已于年月日将上述亿元资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了2022854.5
	公司保荐机构和保荐代表人。
	公司于年月日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动202288
	资金的议案》,同意公司使用亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过个月,自本次会议审议通过4.510
	后实施。具体内容详见公司于年月日在指定信息披露媒体上刊登的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置202289
	募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-71)。
项目实施出现募集资金结余的金额	无
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向	除闲置募集资金暂时补充流动资金亿元外,尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。4.5
募集资金使用及披露中存在的问题
或其他情况	无