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Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022
Apr 1, 2022
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Capital/Financing Update
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证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-27 债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- “中钢转债”（债券代码：127029）转股期为 2021 年 9 月 27 日至 2027
年 3 月 18 日；转股价格现为 5.79 元/股。
- 2022 年第一季度共有 3,562 张“中钢转债”转股，共计转换成“中钢国际”
股票 61,483 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2022 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，中钢国际工程技术股份 有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）于 2021 年 3 月 19 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司96,000.00万元可转换 公司债券已于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券 代码“127029”。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）
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起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日 （2027 年 3 月 18 日）止。
二、可转换公司债券转股价格的调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 6.03 元/股，不低于募集说明书 公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除 权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时， 初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税）， 除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由 原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。
因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含 税），除权除息日为 2021 年 9 月 23 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 9 月 24 日起由原来的 5.89 元/股调整为 5.79 元/股。
三、“中钢转债”转股及股份变动情况
2022 年第一季度，“中钢转债”因转股减少 356,200.00 元人民币（即 3,562 张），共计转换成“中钢国际”股票 61,483 股；截至 2022 年 3 月 31 日，“中钢 转债”余额为 819,197,300.00 元人民币（即 8,191,973 张）。
公司 2022 年第一季度股份变动情况如下：
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | 本次变动后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量（股） | 比例 | 数量（＋，－） | 数量（股） | 比例 | ||||
| 一、有限售条件股份 | 31,200 | 0.00% | 0 | 31,200 | 0.00% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,280,887,903 | 100.00% | +61,483 | 1,280,949,386 | 100.00% | |||
| 三、股份总数 | 1,280,919,103 | 100.00% | +61,483 | 1,280,980,586 | 100.00% | |||
注：(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果；
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(2)上表中本次变动前股数为截至 2021 年 12 月 31 日公司股本结构表中数据； (3)有限售条件股份为高管锁定股；
(4)报告期内，公司发行的“中钢转债”持有人转股增加股份 61,483 股,公司 股本由 1,280,919,103 股变更为 1,280,980,586 股。
三、其他
投资者如需了解“中钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中钢国际工程技术股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于不提前赎回“中钢转债”的 议案》，决定自本次董事会审议通过之日起六个月内（即 2021 年 10 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日），如“中钢转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使提 前赎回权利。详细内容参见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回“中 钢转债”的提示性公告》（公告编号：2021-85）。
投资者如对上述内容有疑问，可与公司董事会办公室联系进行咨询。具体联 系方式如下：
联系电话：010-62686202 传真：010-62686203
电子信箱：[email protected]
四、备查文件
- 截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中钢国际”股本结构表；
- 截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中钢转债”前 N 名明细数据表。
特此公告。
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中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日
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