Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jan 10, 2022

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-4 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

关于调整募集资金投资项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，本公司获准向 社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行 了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元， 减除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26 元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。

二、募集资金投资进度调整情况

2021 年，受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，业主 对募投项目工艺进行了局部调整，加之项目所在地遭遇罕见极寒天气以及新冠疫 情的影响，募投项目的实施较原计划有所延后。截至目前，该项目 1#车间 17#-18# 生产线、2#车间 15#-16#生产线、3#车间 13#-14#生产线，4#车间 12#生产线已建 设完成，其余生产线仍在建设中。

本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司现拟调整部分募投项目投资进 度，具体情况如下：

度，具体情况如下：
具体产线	原剩余建设周期	调整后剩余建设周期
4#车间11#生产线、5#车间9#-10#生产	2020年7月至2021年6	2022年1月至2022年

线、6#车间7#-8#生产线	月	12月
7#车间5#-6#生产线、8#车间3#-4#生产线、9#车间1#-2#生产线	2020 年7 月至2021 年12月	2023年1月至2023年12月

三、本次部分募集资金投资项目投资进度的调整对公司生产经营的影响

本次调整不改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资 金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司正积极与业主协调，争取尽量加 快项目建设速度。如项目本身发生重大变化，公司将按照规定履行相关程序并及 时予以披露。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投 资进度的议案》。

（二）监事会审议情况

公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资 进度的议案》。

监事会认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现 状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规 定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资 金投资项目投资进度。如项目本身发生重大变化，公司应按照规定履行相关程序 并及时予以披露。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经 营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规 的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意调整募集资 金投资项目投资进度。

（四）保荐机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，认为：中钢国际调整 募集资金投资项目实施进度系出于公司目前的经营现状考虑，经公司研究论证后 的决策，公司本次调整募集资金投资进度已经公司董事会、监事会审议通过，公 司独立董事均发表明确同意的意见。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关 法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。保荐机构华泰联 合证券对中钢国际本次调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。

五、备查文件

• 1．第九届董事会第十二次会议决议

• 2．第九届监事会第九次会议决议

• 3．独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见

• 4．监事会关于调整募集资金投资项目投资进度的意见

1. 华泰联合证券有限责任公司出具的《核查意见》 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日